2026年非洲移动经济报告

GSMA是一个全球性组织，致力于统一移动生态系统，以发现、开发和交付支撑积极商业环境和社会变革的基础性创新。我们的愿景是释放连接的全面力量，使人们、行业和社会蓬勃发展。GSMA代表移动生态系统和周边行业的运营商和组织，为成员在三大核心领域提供支持：善用连接（Connectivity for Good）、行业服务与解决方案（Industry Services and Solutions）以及对外合作（Outreach）。这项工作包括推动政策制定、应对当今最大的社会挑战、奠定使移动通信得以运行的技术与互操作性基础，并在MWC及M360系列活动中，为全球移动生态系统搭建最大的交流平台。 我们诚挚邀请您访问 gsma.com 了解更多信息。 GSMA Intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖了全球每个国家的所有运营商集团、网络和MVNO——从阿富汗到津巴布韦。它是目前最准确、最完整的行业指标集合，包含数千万个独立数据点，并每日更新。 全球移动通信系统协会（GSMA）智讯数据被领先的运营商、设备商、监管机构、金融机构及第三方行业参与者信赖，用以支持战略决策和长期投资规划。该数据作为行业参考基准，常被媒体及行业自身引用。 我们的分析师和专家团队定期就多个行业主题发布具有前瞻性的研究报告。 www.gsmaintelligence.com info@gsmaintelligence.com 内容 执行摘要2 1.移动通信行业对经济的影响 61.1 宏观经济展望 7 2. 移动产业塑造趋势 13 2.1 人工智能从战略走向落地 142.2 网络API解锁新的运营商商业模式 16 3. 对移动产业的影响 20 3.1 弥合使用鸿沟：连接未联网的设备 213.2 可持续赋能连接：能源转型 23 4. 发展政策 24 4.1254.2284.331财政改革作为提升可负担性与促进采纳的驱动力数字基础设施的可持续投资环境非洲数字发展的频谱政策 执行摘要 连接性、影响及增长条件 移动通信在该地区的经济贡献预计将从2025年的2400亿美元增长至2030年的2900亿美元。 非洲的移动产业正在经历一场变革，其运营方式和价值创造方式都在发生变化。大陆各运营商正超越其传统的连接提供商角色：它们正将自己重新定位为企业与政府的全栈式数字合作伙伴；在网络上和客户运营中部署人工智能；并通过标准化的API向开发者开放网络能力。这场转变——从建设网络到激活其全部潜力——正在重塑该产业的经济学，并扩大移动部门对非洲更广泛数字经济做出的贡献。 13m 这一发展趋势已反映在数据上。到2025年，移动技术和服务将在非洲创造2400亿美元的经济价值（相当于该地区GDP的7.8%），支持约1300万个就业岗位，并为公共财政贡献450亿美元。预计到2030年，这一贡献将达到2900亿美元，这得益于4G和5G网络的持续扩张、企业数字化进程的深化以及数字技术在整个行业的更广泛采用。 2025年，移动技术和相关服务对该地区GDP的贡献率为7.8%，并支撑了约1300万个就业岗位。 这一增长背景是严峻的挑战。使用差距——即覆盖范围与实际互联网普及率之间的差距——仍然是非洲面临的主要数字挑战，63%的人口虽然覆盖了移动宽带，但尚未上网。弥合这一差距需要采取行动，解决设备可负担性、数字技能和社会障碍等问题，而这些单靠基础设施投资是无法解决的。与此同时，运营商正面临日益增长的可持续运营网络的压力，需要减少对柴油的依赖，履行碳减排承诺，同时管理日益增长的数据流量带来的能源需求。 $45bn非洲的移动技术和服务在2025年为公共财政贡献了450亿美元。 塑造移动生态系统的关键趋势 除了人工智能的采用之外，非洲的运营商现在正通过数据、人才、计算和政策共同开发非洲人工智能语言模型，从而积极塑造他们部署的人工智能系统。鉴于非洲大陆的语言多样性——有超过2000种语言，其中大多数在全球人工智能系统中缺失——这一转变对于非洲的人工智能发展至关重要。 AI 操作员正在共同开发人工智能语言模型 商业开放网关API正蓬勃发展，SIM卡交换和号码验证功能已帮助银行和金融科技公司减少了移动支付欺诈。迄今为止，非洲在全球运营商对框架的承诺中占11%，这预示着一个尚未被发掘的机遇。 网络API 网络层能力正通过标准化的API实现货币化。 开发者平台、主权人工智能产品以及科技公司的合作已成为支持运营商从连接提供商转型为数字基础设施合作伙伴的最常见运营变革。在GSMA的一项调查中，79%的非洲运营商表示其首要的企业目标是成为数字化转型合作伙伴。 技术转型 运营商正从连接合作伙伴转变为数字基础设施合作伙伴。 增长策略 预计非洲各运营商将在2025年至2030年间投资760亿美元。这项投资能否转化为非洲所需的覆盖范围、质量和能力，很大程度上取决于其部署的监管和成本环境。那些降低了通道权成本、促进了基础设施共享并提供了监管可预测性的市场，正看到更快、更广泛的资本部署。特别是，基础设施共享模式正作为一种结构性解决方案，为扩展到仅靠单个运营商经济性无法证明投资价值的区域提供覆盖。 2025年移动产业为非洲经济贡献的2400亿美元，加上其预计到2030年增长至2900亿美元，其发展将同样受到政策选择和技术部署的影响。关键在于通过财政改革使数字参与变得负担得起，以及创造能够持续移动产业所依赖的资本投入的投资环境。 2025年，移动行业在非洲贡献了450亿美元税收，其中20亿美元来自与设备相关的关税。在政府已削减这些负担的市场中，采用反应迅速且可衡量，证实了财政改革是加速数字包容性最快、最直接的杠杆之一。由行业主导的联盟通过瞄准100美元以下的设备价格点，正在加强政府的行动，移除进口关税和增值税可将移动互联网带给数百万未连接用户。 预计非洲各地运营商将在2025年至2030年间投资760亿美元用于网络资本支出。 移动经济：非洲 移动互联网连接状态 数字鸿沟是非洲主要的互联互通挑战。目前有63%的人口已覆盖但未接入网络（而无覆盖人口仅占9%），因此关键任务已从建设网络转变为帮助民众上网。 203021%reach 21% by 2030, driven非洲的5G普及率将通过加速推出领先市场和得到扩张的支持作为4G的骨干移动互联网毛里求斯将在非洲引领5G增长，其5G连接份额将在2026至2030年间增长35个百分点。 操作员 2025年12月全球移动市场份额 2025年至2030年的资本性支出投资 $76.2bn 移动产业的经济影响 1.1 宏观经济展望 预计到2025年，非洲经济增长将达到4.2%，超过全球3.1%的平均水平。这标志着经济复苏的加强：继2022年实现4.4%的稳健增长后，该地区在2023年和2024年经历了适度放缓（分别为3.3%和3.2%），反映了全球经济压力。2025年的前景预示着新的增长动力，得益于国内条件的改善和外部需求的增强。 好望角导致运输时间延长数周，并增加了整个大陆的物流成本。对于移动运营商而言，这影响了网络部署计划、塔桅维护以及进口设备的使用，最终导致资本支出和运营风险增加。 能源相关压力仍然是一个主要挑战。非洲许多运营商继续依赖柴油发电机等备用系统，以维持网络韧性，因为在电网可靠性薄弱的地区。因此，燃料价格波动、运输成本上升以及全球能源市场中断，对运营成本和服务质量产生了直接影响，尤其是在电力供应不稳定的农村和欠服务地区，情况更为严重。同时，出行中断和物流成本上升影响了供应商支持、跨境基础设施项目和维护作业，延缓了部署时间表，并使区域合作复杂化。在这种情况下，提高能源安全性和加强供应链韧性对于维持网络质量、支持数字投资以及加速该地区的更广泛数字化转型正变得越来越重要。 近期的增长主要是由私人消费和投资逐步复苏驱动的，同时得到了数个经济体通胀缓解和持续城市化的支持。与此同时，该地区受益于其人口动态和不断扩大的服务业，这些因素持续支撑着经济活动。 然而，结构性制约依然显著。有限的财政空间、部分国家的高债务水平以及面临外部冲击风险（包括商品价格波动和全球金融状况），持续对增长前景构成压力。此外，基础设施方面的差距，特别是在能源和交通领域，制约了生产率，并限制了经济转型的步伐。应对这些挑战不仅需要增加投资，还需要更强大的政策框架，以改进项目选择、提高公共投资效率并吸引私人资本。 展望未来，非洲通过数字化转型和结构性转型实现经济增长具有巨大潜力。扩大数字基础设施、改善连接性以及促进创新能够支持各行业生产率提升、金融包容性增强和新型商业模式发展。抓住这些机遇需要持续投资、改进政策框架以及持续努力以加强宏观经济稳定。将短期政策措施与长期发展战略相结合，对于支持该地区更具韧性、包容性和可持续的增长至关重要。 近期地缘政治紧张局势给非洲经济带来了进一步的压力，特别是对移动通信行业。全球航运路线的中断，尤其是红海和苏伊士运河航线，导致运费上涨、交货时间延长，并给智能手机、网络设备和关键基础设施组件的供应带来了不确定性。马士基和达飞海运等主要航运运营商持续调整船舶航线。 图1 技术投资是经济增长的基石。 非洲海底光缆系统显著提升了国际带宽容量，加强了大陆范围内的互联互通，支持了数字服务与数据流量的扩展。 技术投资已成为持续长期经济增长的基石，数字化正重塑价值在各经济体中创造、交易和捕获的方式。 在非洲，对数字基础设施和连接的投资持续扩大，反映了该地区日益关注弥合连接差距和实现数字包容。例如，谷歌承诺投资10亿美元，以支持非洲的数字化转型，包括海底光缆等基础设施以及旨在改善互联网接入和支持数字服务的连接项目。与此同时，大型基础设施计划如 总体而言，尽管基础设施仍有差距，非洲具备良好条件，可利用数字投资加速经济转型。连接性的持续扩展，以及移动支付、数字平台等移动服务的快速采纳，正推动新商业模式的出现，改善市场准入，并支持各垂直行业的生产力提升。 1.2 移动通信对经济的贡献 移动技术为经济贡献了2400亿美元价值，时间是2025年。 2025年，移动技术和服务为非洲经济贡献了7.8%的GDP，这一贡献相当于增加了2400亿美元的经济价值。其中最大的收益来自于提升生产力的效应，达到1500亿美元，其次是移动生态系统直接贡献的700亿美元。 移动生态系统由三类构成：移动运营商；基础设施和设备；以及内容和服务。基础设施和设备类别涵盖铁塔公司、网络设备供应商、设备制造商和物联网供应商。同时，内容和服务类别涵盖内容提供商、移动应用和服务提供商、分销商和零售商，以及移动云服务。 移动技术的影响包括连接性和数字化转型。连接性是指移动技术的应用，而数字化转型则涉及企业整合5G、物联网和人工智能等先进移动技术。 图2 非洲：移动通信的总体经济贡献，2025年 十亿，占GDP的百分比 到2030年，移动通信的经济贡献将达到2900亿美元。 到2030年，移动通信对非洲经济的贡献将达到2900亿美元，这得益于移动服务持续扩张带来的生产力和效率提升，以及5G、物联网和人工智能等数字技术的日益普及。预计到2030年，移动通信的贡献将以3.5%的复合年均增长率增长，低于该地区整体GDP增长预测（4.3%的复合年均增长率）。 包容性，通过移动货币扩大金融服务获取途径，并支持新的数字商业模式，移动连接有助于提高生产力、增强市场准入并促进更广泛地参与正规经济。 然而，要持续并扩大这种影响，需要持续投资于移动基础设施和更广泛的数字生态系统。扩大网络覆盖范围、提高可负担性以及加速5G、物联网和人工智能等先进技术的推广，对于充分释放生产力提升、确保数字化转型支持区域内的包容性和长期经济增长至关重要。 尽管移动通信的贡献在绝对值上持续增长，但随着经济的其他部分增长速度更快，其相对重要性将趋于缓和。因此，移动技术仍然是经济转型的重要推动力。通过