招商电新AIDC重点公司更新20260209麦格米特一月份

麦格米特：一月份rubin服务器电源新产品有进展，二月GB300/ASIC订单正常推进，一季度大概率到了业绩兑现的节点，回调是个布局的好时点，当前首推。 锐明技术：确实有接到海外某大厂HVDC代工需求，预计下半年起量，从越南出，框架订单金额、利润率都尚可。 （目前仅有4家有HVDC产品，推测为北美V客户） 新 【招商电新】AIDC重点公司更新20260209 麦格米特：一月份rubin服务器电源新产品有进展，二月GB300/ASIC订单正常推进，一季度大概率到了业绩兑现的节点，回调是个布局的好时点，当前首推。 锐明技术：确实有接到海外某大厂HVDC代工需求，预计下半年起量，从越南出，框架订单金额、利润率都尚可。 （目前仅有4家有HVDC产品，推测为北美V客户） 新雷能：服务器二三次电源壁垒高，公司已给海外供应二次电源。 在太空算力电源方面，近期根据我们产业调研的企业反馈，单星电源价格100~400万元，卫星二次电源现价100元/W。 新雷能在太空算力电源有卡位，如果太空算力成为现实，太空电源给公司的弹性可能远远大于地面。 科士达：公司数据中心和户储2026年正在共振，目前各业务经营趋势向上，26年一季度，全年业绩都可能超预期。 其他：盛弘股份、优优绿能、英威腾、富特科技也建议关注