解码亚太宠物行业增长引擎
解码亚太宠物行业增长引擎 刘津，欧睿国际（上海）2025.12 览全球析亚太 解码亚太宠物行业增长引擎刘津，欧睿国际（上海） •We are a trusted, independent provider ofbusiness intelligence, with over 50 years ofexperience and expertise •We help clients make strategic decisions withconfidence•We research 210 countries and jurisdictions,which represent 99.9% of the world’s consumers•We have on-the-ground researchers in 100+countries•We have 16 offices around the globe•We offer subscription services and customresearch•Weutiliselocal market and industry specialists Euromonitor International leads theworld in data analytics and researchinto markets, industries, economiesand consumers. We provide globalinsight and data on thousands ofproducts and services, making us thefirst destination fororganisationsseeking growth. Euromonitor International network and coverage 内容概览 全球宠物市场概览 •经济承压下全球宠物支出保持韧性•北美市场规模领先，亚太地区稳健增长•宠物类型结构变化主导宠物护理品类增长路径 亚太宠物市场趋势深度解析，解码亚太宠物行业增长机会 •亚太宠物市场概览•亚太趋势深度解析➢高端化进程从价格溢价到精准价值匹配➢功能性健康产品持续渗透➢多元化零售渠道的探索 全球宠物市场概览 北美市场规模领先，亚太地区稳健增长 Pet Care Market Size by regionUnit: Retail values sales in USD Billion 宠物类型结构变化主导宠物护理品类增长路径 全球宠物猫狗总数中猫的比例,2025E47% 2025年至2030年间小型犬的预计增长(猫狗种群中增长最快的细分市场)2% Source: Euromonitor International Pet Care 2026ed,at time of publication: April 2025 亚太宠物市场概览 泰国和印度领跑增速，中国驱动增量 Asia Pacific Pet Care Market Size, by country, 2025EUnit: Retail value sales, USD Million 中国市场：预期增速放缓，但宠物“家人化”和喂养观念升级夯实高基数下的增量地位 泰国和印度市场稳健增长;印尼市场受经济影响显著放缓 增速放缓的表象下，新的增长赛道值得关注… 洞见增长先机：亚太地区宠物食品价格带重构 中国主导中端价格段消费总量，印度市场增速领跑 东南亚地区各价格带份额普遍提升，其中经济型与高端价格带变化最为显著。 因宠物犬数量下降，日本市场消费量面临萎缩，唯高端市场展现韧性 洞见增长先机：亚太市场养宠重心向猫与小犬迁移 养宠偏好重塑宠物食品品类增长 猫经济强势，大型犬让位 Forecasted growth, cat vs dog food, by countryUnit: retail value sales in USD Million 亚太趋势深度解析 从价格溢价到精准价值匹配 从价格溢价到精准价值匹配 高端宠物食品市场增长放缓：后疫情时代应重构市场策略 高端产品引领亚太宠物食品市场，但各国市场份额差异显著 •亚太区域内，不同区域高端宠物食品的市场规模占比存在差距•新加坡和中国香港市场依赖进口品牌，推动高端主粮市场快速增长•相较于高端市场，中国和泰国目前仍以中端价格产品为主导，消费者表现出较强的性价比意识与务实型购买倾向 生命周期针对性高端化 超高端品牌以更实惠的产品激活需求 •美国品牌Instinct在亚洲推出了一款混合型高端宠物食品，将颗粒粮与冻干生肉相结合 •新西兰超高端品牌ZiwiPeak在经典的风干粮之外，创新性地推出了蒸干产品线 •这款产品既保留了颗粒粮的便利性，又融入生食的营养优势，同时价格低于100%生食产品，满足消费者对高端品质与合理价格的双重需求 •该新品在保持高端品质的同时，价格较传统风干粮低20%以上，成功实现了价格带的下探，构筑了更为立体的产品矩阵 本土品牌打造“亲民化高端”体验 •乖宝宠物集团下的高端宠物猫食品品牌，2024年线上零售额实现翻倍增长 •中端价位干猫粮品牌Kaniva在2024年实现了三位数的高速增长•该品牌通过无谷物、蛋白质优先配方以及功能性健康声明等高端特性，强化了其“可负担的高端”定位。•产品定价比全球高端品牌低约25%-30%，在保证品质的同时，精准吸引注重预算的宠物主人 •以“鲜肉精准营养”为核心竞争力，产品矩阵覆盖膨化粮、烘焙粮、冻干等多品类；从供应链端和生产工艺夯实产品的高端定位 •定价低于其他国际进口高端猫干品牌~30% 针对老年宠物的定制化产品 英派特Equilíbrio 自然光环HALO 专为15岁以上老年犬设计的半湿粮，采用当地肉源制作，兼顾口感与营养，易于咀嚼和消化，还针对老年犬的健康状况进行配方优化，帮助宠物在晚年阶段保持良好生活质量 适合七岁以上老年猫。低脂低卡，添加左旋肉碱预防肥胖引起的疾病，还添加养护毛发及皮肤的DreamCoat精油，在老年阶段增强皮肤弹性，减轻老年猫脱毛的状况 专为老年犬设计。添加硫酸软骨素与牛磺酸等功能性成分，针对性支持关节灵活性与心脏健康；87%的消化率减轻老年犬消化负担 总结： •宠物消费高端化趋势不仅是追求“高单价”，而是强调产品与个性化需求（如品种和年龄）的精准匹配 •面对消费需求的转变，品牌需以消费洞察为导向，用创新产品配方解决喂养痛点，从而赢得消费者信任和市场份额 功能性健康产品持续渗透 亚太地区的宠物主人表现出更加注重健康的购买行为 Preference for Healthy Ingredients by Pet Ownership, 2025% of Asia Pacific respondents 亚太趋势深度解析:功能性健康产品持续渗透 亚太地区每日补充剂消费量排名第二，宠物主人的营养保健品消费意愿更强 Take Health Supplements/Vitamins daily% of respondents who replied almost every day 复合功能性产品崛起 •七合一功能猫粮，涵盖毛球护理、泌尿系统健康、肠道健康、减少反流等核心需求 •Indigo的Bionutrition系列采用“肠道健康+”双效配方（例如关节护理/皮肤健康/泌尿呵护等功能） •适合希望全面提升爱宠健康，却难以抉择优先功能的宠物家长 •通过有机原料、功能性成分与专利益生菌的科学配比，打造出真正实现全方位健康管理的高效配方 Indigo,韩国 韩国百元店品牌Daiso进军宠物保健品市场 •BoryungConsumer Healthcare公司推出的新款宠物营养品系列"LivepetDoctor"，目前正以每件2.5美元的独家价格在Daiso门店销售•该系列提供六大功能型配方：整体健康、关节护理、眼部保健、口腔护理、免疫力支持以及皮肤毛发健康•所有产品均采用人食级原料，并创采用条状粉末剂型设计 总结： •消费者健康意识的提升，正推动着宠物零食、主粮与营养品对功能性的需求 •消费对有针对性功效产品的青睐，推动相关品类正在向不同价格带渗透 多元化零售渠道的探索 宠物专卖店和电商平台领先 Pet care retail distribution, APAC excl. China,2020-2025 电商平台变革浪潮，社交媒体成为新购物场景 从“人找货”到“货找人” AlleanzaHoldings旗下的Pet World Amigo Welcia旗下的Zoomore 总结： •实现从单纯交易到深度用户关系的转型•宠物专卖店在线下渠道仍扮演着不可替代的角色•零售商多元化业务，积极拓展宠物护理等新领域 览全球析亚太 解码亚太宠物行业增长引擎刘津，欧睿国际（上海） 谢谢！ 关注我们
