时钟在滴答作响：解码亚太旅游零售业的停留时间

时钟在滴答作响：解码亚太区旅行零售业中的停留时间 执行摘要 新冠疫情使亚太地区的繁荣旅行零售业陷入停滞。随着限制的解除，该行业有所反弹，但全面复苏的道路仍有数年之遥。展望未来，有五个关键趋势正在塑造该行业： 虽然亚太地区的旅行零售业已为旅客提供完善的服务，但旅客的停留时间正面临越来越大的挑战。机场的停留时间下降了16%—从2018年的125分钟下降到2024年的104分钟—这让旅客用于了解旅行零售服务所提供内容的时间更少了。办理登机手续、安检、移民和登机后，旅客剩下的时间大约为40分钟 。但即便如此，现在这40分钟也受到了挑战： —经济增长将继续支持更多自由行和旅游零售支出。 —较年轻的群体将更频繁地旅行，因为他们更重视体验而非物质拥有。 —来自亚洲的商务旅行已经结构性地下降，但亚洲内部的旅行将快速增长。 —机场显著提升了旅客体验，使旅客远离购物。 —六十percent的机场旅客会分心。 —随着商业活动的扩大和社交媒体影响力的增强，旅游业将继续拓展到更多支持更好基础设施和低成本航空公司的全新目的地。 —旅行零售的价值主张受到了国内选择显著改善的挑战。 为了获得竞争优势，旅游零售行业需要在旅客旅程早期就抓住他们，在他们到达机场之前。虽然关于旅客的可靠信息确实存在，但捕捉和利用这些信息是复杂的。五大生态参与者 ——机场、零售商、承运商、品牌以及数字和媒体合作伙伴 ——需要利用他们的集体优势，为亚太地区的旅客提供最好的旅游零售产品。 这些变化正在以三种方式影响旅游和旅游零售业： —乘客数量仍比疫情前低16%。我们预计将在2026年完全恢复。 —“报复性消费”已经结束。在考虑通货膨胀因素后，每位旅客的旅行零售支出已稳定在疫情前水平的以下，目前比2019年水平低8%。 —整体而言，旅行零售销售额比2019年水平低23%。我们预计完全复苏将在2028-2029年，这是自COVID-19袭击亚太地区后的近十年。 时钟在滴答作响：解码亚太区旅行零售业中的停留时间1 复苏之路依旧遥远，其形成于那些将长期存在的基本趋势 2020年，新冠疫情让蓬勃发展的亚太区旅行零售业陷入停滞 。繁忙的机场突然变得空无一人，而能够出行的少数旅客更关心个人安全而非任何购物体验。四年过后，复苏之路远未结束 ，但方向是正确的。该地区的机场正在重拾昔日的辉煌，旅客回归，商店开门营业，整体氛围与该地区的乐观情绪一致。 来自亚洲的出境旅行结构性地下降，因为西半球的混合工作方式已成为一种生活方式。 COVID-19改变了全球的工作习惯，但对商务旅行的影响在世界各地表现不同。虽然同类商务旅行的总量有所下降，但影响更多地体现在从亚洲到西方的出境旅行上。这些商务旅行被虚拟通话所取代。然而，亚洲内部的商务旅行受到的影响较小，因为面对面商务会议在文化上仍然具有重要价值。 正如亚太地区的任何事情一样，存在市场差异，但一些基本趋势正在重塑该地区的旅游零售业： 得益于更强的连通性、更好的基础设施和更经济的旅行，新的旅游目的地正在涌现。亚太市场拥有丰富的文化和自 然体验。然而，几十年来，商业和旅游旅行仅限于一些提供更好连接性和基础设施的大城市，包括东京、首尔、悉尼、墨尔本、上海、北京、新加坡、曼谷、雅加达、吉隆坡、德里、孟买、马尼拉、河内和胡志明市。但近年来，三个因素使一些知名度较低的目的地受到关注。 旅客零售将继续出现不成比例的增长，因为消费者有更多的可支配 支出。许多消费者在印度、东南亚和中国等新兴亚太市场的人均年收入正接近5,000至10,000美元。随着可支配支出的增加，许多人更频繁地旅行，或者首次乘坐后疫情时代的航班。 即使在2024年的宏观经济逆风中，亚太地区预计将增长4.5%与全球增长率为2.4%.随着经济的持续增长，亚太地区的旅游产 业将继续成为全球增长最快的地区。 Z世代将旅行更多，因为他们重视 经验相对于资产。亚太地区是世界上最年轻的地区，15至29岁全球人口的60%住在那里。年轻人更看重经历而非物质财富。对许多人来说，旅行是获得多种经历的好方法。 首先，Z世代比前几代人更有可能前往知名度较低和鲜为人知的旅游目的地——例如日本的岐阜、越南的富国岛和巴厘岛的努沙勒朋冈——进行旅行。其次，企业已向经济更发达、政府经济支持更多的国家内部迁移。第三，政府和航空公司正在建设基础设施以支持日益增长的旅游需求。2023年， 亚太地区在全球机场项目数量方面领先，其中全球424个机场项目中155个位于该地区。低成本航空公司尤其通过提供价格合理的直飞航班来实现这一点。2023年，低成本航空公司对该地区计划航空公司运力的贡献超过一半，而全球平均水平仅为32%。例如，亚洲航空现在提供从吉隆坡到印度文化丰富的城市斋普尔的直飞航班，将旅行时间从超过13小时缩短到大约5小时。 时钟在滴答作响：解码亚太区旅行零售业中的逗留时间2 尽管自由支配支出正在增长，但旅行零售业由于与迅速改善的国内选择相比缺乏差异化，未能利用这一潜力。历史上，亚 太地区的消费者在全球品牌的选择上有限。因此，许多旅行者在旅行时会购买当地市场unavailable的产品。旅行零售也提供这些产品dutyfree，使机场成为购物吸引人的地方。现在 ，随着亚洲消费者的潜在价值被认识到，大多数亚洲大城市通过巨型购物中心和世界一流的精品店为当地消费者提供了定制化的优质购物体验。旅行零售价格也不再是消费者的一项基本差异化因素因此，即使每位旅客现在有更多的钱可以花费 ，但他们在旅游零售上的人均花费并没有增加。 1来源：机场国际理事会 这五种趋势对旅行零售行业产生了重大影响： 尽管亚太地区的旅游将继续增长，但基准线已经发生了变化。与2019年相比，大流行病导致2022年亚太地区旅客数量下降了5 1%（见图1）。1 然而，恢复是显著的。一旦旅行限制解除，亚太地区的旅客开始再次乘坐飞机。2023年亚太地区旅客总数比2022年增长了72%；然而，这仍然没有达到疫情前的水平（见图1）。我们估计亚太地区的旅游业将于2026年完全恢复，这比许多人预测的稍慢一些。 图1 旅行者仍处于疫情前的水平之下 –16% 2.3 亚洲太平洋地区旅客数量 （十亿） 1.9 1.1 注意：旅客人数包括在亚太地区机场上下机的总乘客；中转乘客计算一次。资料来源：机场国际理事会；凯文尼分析 201920222023 时钟在滴答作响：解码亚太区旅行零售业中的停留时间3 亚太地区游客越来越多地选择在区域内旅行。更多人正区域内旅行，从2017-2018年亚太区内部的旅行占比64%增加到2023年的74%（见图2）。 总体而言，2023年亚太区旅游零售业销售额达到355亿美元。这仍然比2019年的峰值464亿美元（见图5页）低了23%。如上所示，这8%的降幅是由每位乘客的支出减少所驱动，其余部分则来自旅客数量。 “复仇性消费”已过，每位旅客支出似乎正在稳定。亚太地区的旅客率先恢复疫情后的消费，并且他们仍然是旅游零售市场的多数。2020年，该地区的免税店和旅游零售销售额激增至全球销售额的71%，但从那时起，每位旅客的平均消费从2022年的峰值30美元下降至18.6美元（见图5的第3页）。这比疫情前的20.3美元/每位旅客水平低8%。我们预计每位旅客的消费将稳定在这些水平，因为旅游零售市场的提议正受到日益激烈的国内竞争的持续挑战。 虽然我们预计在旅客方面恢复的道路将在2026年达到，但在销售额方面的恢复将远在更晚的时候。虽然像中国旅客减少和通货膨胀加剧等因素可能是短暂的，我们估计在销售额方面的完全恢复将在2028-2029年左右——距离2019年的顶峰整整十年。 26% 36% 图2 更多亚太地区的旅客选择留在该地区 亚洲太平洋地区国际抵达按出发地区划分的百分比 74% 其余地区亚洲太平洋 64% 来源：ForwardKeys，免税世界协会；Kearney分析 2018 2023 时钟在滴答作响：解码亚太区旅行零售业中的驻留时间4 30.1 20.3 18.6 –8% 图3 每个乘客的支出已降至疫情前的水平以下 亚太地区每位旅客免税和旅行零售支出（美元/每位旅客 ） 来源：机场国际理事会、免税世界协会、世代研究中心；凯文分析 2019 2022 2023 46.4 33.4 35.5 –23% 图4 亚太地区的旅行零售销售额仍然远低于疫情前的水平 亚洲太平洋免税和旅行零售销售额（十亿美元） 来源：机场国际理事会、免税世界协会、世代研究中心；凯文分析 亚洲太平洋 as%of全球 总数 2019 52% 20222023 54% 48% 时钟在滴答作响：解码亚太区旅行零售业的停留时间5 越来越难吸引旅客的注意力 当今的旅行零售业正在争夺这个停留时间，时钟正在滴答作响。 亚太地区旅游业的结构性转变之外，旅行者的行为也发生了变化。人们航班起飞前在机场停留的时间减少了。这被称为停留时间。实际上，亚太地区旅行者航班起飞前到达机场的平均时间是104分钟——与几年前相比减少了16%（见图5） 。 而且停留时间时钟正在滴答作响。近乎58%的这个缩短的停留时间被用于签到、移民、安检和登机。这给旅行者只剩下大约40分钟。 机场的效率越来越高，所以旅客不必那么早到达。机场有 利用数字计数器和自动化入境闸机，大部分的登机流程已实现自动化。因此，旅客不必像过去那样提早到达，停留时间也缩短了。以下是两个例子： —泰国。2023年，素万那普机场推出了 自动化渠道为了护照检查，将移民检查时间缩短了超过50% 。事实上，现在扫描每位旅客的面部和指纹只需要大约20秒，而由移民官员执行相同的过程则需要超过45秒。 —新加坡。樟宜机场为乘客提供自动化登机闸口作为自助查验选项。该机场还计划引入无护照自动化移民查验，允许乘客仅使用生物数据进行离境。 图5 亚太地区旅客的停留时间在短短几年内下降了16% 125 旅行者停留时间(分钟) 程序活动(入住，安全，)移民，登机) Freeti我 104 65 60 60 来源：凯洛格分析 2019 2024 44 时钟在滴答作响：解码亚太区旅行零售业中的驻留时间6 机场的体验正在争夺停留 时间。今天机场都在竞争提供更多 为他们的旅者增加其份额的选项 货物转运和运输业。这些选择，虽然他们带来更多乘客，也分散注意力将旅行者与购物分离。 亚太地区的旅客正分心于数字设备。在这个数字化互联的时代，大多数旅行者花费大量时间在他们数码设备上。事实上，62%的人在他们的逗留时间里使用数码设备进行发短信、接电话、看视频或玩游戏以及浏览社交媒体网站等活动。2一位旅游零售业的高级管理人员提到，Netflix是他们机场最大的竞争对手。 —令人兴奋的旅游景点。机场增加了小型旅游景点，不仅作为目的地之间的中转站，也作为旅游景点。例如樟宜机场的珍宝星耀水涡，被称为世界上最高的室内瀑布。 —娱乐选项。包括金奈机场的Aerohub购物中心内的五屏电影院和仁川机场的150人溜冰场。 当前，旅行零售业面临着一个前所未有的根本性挑战——通过提供允许更高消费的体验，与居住时间更短、分心更多的消费者竞争以赢得胜利。战场已从钱包份额扩展到时间份额 。 —放松区域。机场还添加了宁静、安静的区域，以通过听觉和视觉来吸引感官，缓解旅行的压力。例如，仁川机场的灯光园和樟宜机场的蝴蝶园及仙人掌园。 —食品和饮料供应。大多数机场现在也提供各种各样的食品和饮料，包括当地菜系以迎合外国游客，以及国际餐厅。 —休息室放松。许多机场为每个航空公司的常旅客提供高质量的休息室，但这会占用探索机场的时间。 战场地域已从钱包份额扩展到时间份额。 2来源：SITA 时钟在滴答作响：解码亚太区旅行业务的停留时间7 我们从理解五种旅行者原型开始（见图6）。 高效旅行者。这个人有时间观念，优化自己的时间，正好赶上飞机起飞到达机场。这通常是一个经常出差的人。 保守型旅行者