科技创新成为旅游零售业的重要推手——科尔尼全球旅游零售业深度报告（下篇）

执行摘要 科技可以将旅游零售带到新领域31通过数据共享支持引人注目的店内价值主张是充分发挥 潜力的关键要求31超越旅游零售的历史机遇区35在整个旅程中(换句话说 ， 在飞行之前和之后) 更好地驾驶乘客参与38为乘客保持一流的体验40 客运量不再转化为旅游零售收入 2024 年 ： 航空客运量回到 2019 年第 4 级乘客飞行更多 ， 但支出更少6消费者仍然有购物的胃口 ， 但不要转换9有些类别比其他类别做得更好11展望未来 ， 随着交易量的回报 ， 新的旅行者动态出现12 对于一个希望成功转型的行业来说 ， 下一步是什么 ？ 旅游零售增长引擎发生了什么 ？ 15高价格和稳定的分类是行业增长的最大障碍15 旅游零售时间越来越多地与其他活动竞争 ， 但购物的胃口仍然很受欢迎17新的旅行者动态不佳或尚未解决17在这种情况下 ， 旅游零售商正在寻找超越他们的方法。19 敢于大胆启动增长引擎42加快数据共享机会43北亚燃烧的平台 ： 回答关键问题以重塑业务47 TFWA 48 的一句话 Conclusion49Authors50咨询委员会51 科尔尼希望感谢所有接受采访的行业高管分享他们对travel retail. We would also like to thank TFWA for allowing us free rein the writing of the report and for在整个研究过程中提供有用的支持。我们很高兴为塑造行业的未来做出贡献并支持旅游零售参与者应对市场正在经历的多重变化。 执行摘要 为了适应这一变化，品牌和零售商需要重新思考营销策略、投资策略和合作伙伴关系，专注于理解并迎合航空旅客不断变化的偏好，并设计与之相契合的体验。尽管今天一些人可能认为该行业的前景黯淡，但也存在积极的趋势。新的机场正在建设中，旧机场正在进行翻新改造，机场乘客停留时间保持在大约两小时，有69%的受访 historically, 旅行零售业的增长历史上曾与航空旅客流量同步。随着旅客流量的增加，行业的销售额也随之增长。然而，在COVID恢复期，由于新挑战和消费者行为的变化，这种模式已被打破。 今天，客运量增长(30%) 远远超过旅游零售额(2023年为 18% ， 达到 720 亿美元)为了更好地理解消费者在这一新的旅行零售世界中的行为，凯捷公司（Kearney）开展了一项全面的研究，涉及来自10个国家的3,700名客户，并与来自全球机场、旅行零售商、品牌和科技公司的超过50位高管进行了深入访谈。 者认为这是机会而非浪费的时间。. With 75% 的停留时间没有花在购物上 ， 这段时间转变为旅游零售购物 -希望支出 - 既是关键挑战 ， 也是重要机遇。 我们识别出多个影响放缓的因素，包括经济条件和监管政策的变化，特别是在北亚地区。然而，一个更为重大的挑战在于，你未提供完整句子的结尾部分。请提供完整句子以便完成翻译。 长期侵蚀旅行零售业历来被认为的价格优势。价格仍然是消费者的一个关键关注点。尤其是考虑到持续存在的通胀压力。30%的受访者将价格视为购买的障碍，而27%的受访者使用价格比较工具来核实所谓的“优惠”是否真的如看起来那样划算。消费者不仅仅是对价格提出质疑。29%的受访者因不满意的产品 assortment 而选择不购买。 乘客成长远超过旅游零售销售。 在所有形式的零售中 ， 没有数据什么都不会发生 ，旅游零售也不例外。 随着可用创新产品的范围不断扩大，市场对技术工具在此转型中所扮演的角色达成了共识。零售商和品牌应当 数据捕获至关重要为了理解和服务于消费者。它能够实现实时的操作调整，并可以为基础打造个性化和定制化的体验奠定基础。然而，数据捕获的潜力可能会被利益相关者之间的数据碎片化 ， 这阻碍了有效的分析。因此 ，行业必须优先考虑数据共享计划。 利用旅游零售的技术优势 消费者: 90% 的受访者依赖技术来简化程序性活动，45% 的受访者经常使用店内工具以提升购物体验。几乎所有的受访者（90%）确认个性化广告和内容增加了他们对购物的兴趣。 没有它们 ， 诸如推进人工智能驱动工具之类的创新根 本不可能。 今天，显著的投资集中在实施较为成熟的数据店技术工具上，这些工具旨在提升旅行者的购物体验。超过40%的受访者对这些工具表示喜欢，尽管程度不一，但它们的主要用途是解决服务和体验方面的问题，而不是创造多层次沉浸式的购物体验。 技术本身不足以挽救旅行零售业或使其达到未来的潜力。如果不能改进历史上的旅行零售价值主张，技术实际上可能会适得其反，促使乘客延迟到达。要防止这种情况，需要合作和所有利益相关方采取大胆举措，以及在数据捕获与分析、非传统合作伙伴关系和新业务模式上的投资。 The旅行零售的未来将取决于技术的应用、各利益相关方的合作以及对现代旅客的深刻理解。没有一劳永逸的解决方案。但是探索关键领域可以帮助解决该行业的挑战。 确保积极的未来需要行业采取三个决定性的行动 ： 1. 大胆创新不仅通过拥抱先进技术创新和应用的领先地位，而且通过转型经济和运营模式。 旅行零售的未来将取决于技术的应用、各利益相关方的协作以及对现代旅客深刻的理解。 2. 快速数据共享举措充分利用数据分析 ， 释放未来人工智能创新的潜力。 3. 优先努力解决北亚的关键问题。 几乎从首次商业客运飞行开始——即1914年1月1日在佛罗里达州圣彼得堡与坦帕之间进行的持续23分钟、距离23英里的航班——航空旅客流量与旅行零售之间就存在一种直接的相关性。 随着流量的增长 ， 销售也在增长。 这种直接相关性已经开始显得更加脆弱，部分原因在于旅行者和旅行模式发生了变化，而且一些机场比其他机场从COVID及其后的影响中恢复得更好。 为了更好地了解当今旅行零售消费者的行為，凯捷（Kearney）对来自10个国家的3,700名消费者进行了全面调查。1我们还对来自全球机场、旅行零售品牌和技术公司的50多位顶尖高管进行了深入访谈，以用定性见解充实定量叙述。 2024 年 ： 航空客运量回到2019 年的水平 首先是由于全球旅行限制的逐步放宽，国内航空旅行恢复速度比国际航空旅行更快， latter者仍然不均衡，如我们将看到的，不同地区的情况会有所不同。 不出所料，富裕地区的航空公司和基础设施在应对新冠疫情带来的财务影响方面表现更为稳健，因此更能迅速重启并扩大运营。 查看图1可以发现，航空旅客流量接近早期预测水平，并且不仅已经恢复，而且还开始再次增长。这一趋势得到了航空交通协会的一致共识的支持，即2024年的旅客流量超过了大流行前的水平，超过了2019年的数字。2 并且，正如往常一样，航空旅行受到一系列地缘政治冲突和经济挑战的影响，这些问题最好从区域层面加以应对。 但仔细观察可以发现，复苏并未遵循线性轨迹（见第5页附录：国际复苏区域差异，一些机场尤为突出）。 国际复苏的地区差异 ， 一些机场脱颖而出 在这种不平衡的复苏中 ， 一些机场脱颖而出 中东枢纽实现了快速复苏。去年，迪拜DXB的国际乘客量达到了2019年的水平，截至2024年3月累计，已经超过了2023年水平8%。2023年，多哈DOH的国际乘客量也超过了2019年水平18%，达到4600万人次，而截至2024年3月累计，已经比2023年高出27%。 各地区不均衡的复苏3亚太地区（APAC）的国际交通流量仍比2019年低12 %。严格的边境管控导致该地区在疫情期间及其后受到了最大的负面影响。尽管国内航班已经完全恢复，国际交通流量最早预计要到2025-2026年才能恢复。航空交通动态也发生了变化，更多的航班是在亚洲内部之间飞行，而长途航班则较少。 在欧洲，复苏情况不够一致，导致机场之间的差异显著。例如，到2023年，伦敦希斯罗机场的旅客量已恢复至2019年的水平，并在今年早些时候开始创下单月旅客量的新纪录。伊斯坦布尔希南普机场2023年的旅客量比2019年增长了47%，而截至2024年3月的累计数据已经超过了2023年同期水平9个百分点。 美洲地区的前景要好得多，该地区受益于限制措施的放宽而迅速复苏，得益于强劲的国内市场，尤其是北美地区。该区域在北美实现了比2019年水平增长6%，而在拉丁美洲和加勒比海地区则实现了9%的增长，该地区的复苏主要是由旅游业强劲的需求驱动的。 相比之下，巴黎戴高乐机场（CDG）和法兰克福机场（FRA）仍比2019年水平低10%至15%，尽管预计两家机场今年将恢复到危机前的水平。 欧洲地区机场的复苏速度超过了国际枢纽机场，旅客量较2019年增长了2%。更多的季节性欧洲内部旅行转向了欧洲南部和东部地区。 亚太地区 Several APAC 机场 已经 实现 超过 疫情 前水平 的 增长。东京 HND 在 截至 2024 年 3 月 的 年度内 国际 乘客 数量 超过 500 万， 超过 疫情 前 的 400万。印度 国际 乘客 交通 量 已 在 2023 年 底 达到 疫情前 的 水平。德里 DEL 宣布 计划 扩大 产能 以 应对 国际 需求 增长， 将 提供 40% 至 50% 的 国际 交通 运输能力。 中东和非洲（MEA）地区的复苏速度较快，报告显示，中东地区航空交通比2019年增长了15%，非洲地区增长了14%。非洲地区因持续较高的经济不确定性而受到一定程度的影响。与此同时，海湾航空公司通过使用战略枢纽如迪拜和多哈推动了航空交通的恢复。 尽管如此，去年新加坡樟宜机场（Singapore SIN）的客流量仍比2019年的水平低14%，而仁川国际机场（Incheon ICN）的客流量也仍在恢复中，较2019年下降了21%。 乘客飞行更多 ， 但花费更少 整体而言，全球基础行业依然强劲。预计世界航空旅客量将以每年3%到4%的速度增长，到2040年相比2023年将增加几乎40亿次额外的旅客出行。4 正如后危机世界中的许多事情一样，就旅游零售而言，过去已不再是对未来的有效预兆。如我们在第1部分的引言中所述，航空旅客流量与旅游零售之间的历史相关性已经发生了剧烈的断裂。 这一增长得益于多个因素的支持，包括由持续经济发展推动的强劲额外航空旅行需求，以及业内称之为“商旅结合”（bleisure）的趋势，这种趋势将休闲与商务旅行相结合，并促进了探亲访友旅游的增长。 从2015年至2019年，根据Generation Research和国际机场理事会（ACI World）的数据，旅游零售市场的增长速度略快于全球旅客流量（参见第7页图2）。然而，由于COVID-19危机的影响，2020年的全球旅客量降至2019年水平的39%，导致旅游零售市场的规模减少了约一半。 它有助于航空票价终于在多年强劲上涨后开始下降。随着机票价格回归新冠疫情前的水平，航空旅行变得更加亲民。根据BCD Travel的预测，全球平均机票价格在2024年预计将下降0.8%。5有例外情况，包括非洲和北美洲，它们占2023年总国际航空乘客流量的14%。6这些地区门票价格预计上涨不到1%，而其他地区的平均票价预计下降超过2%。 自2020年以来，乘客量和旅行零售市场规模均出现了逐步恢复，其中乘客量预计已恢复至2019年水平的95%，而2023年的旅行零售市场预计将达到2019年规模的84%。 航空需求的增长与航空票价的下降预示着全球航空业的强劲前景，预计未来乘客量将大幅增长。这种新增的需求预计将导致对增加飞机运力和空中供应的需求以满足市场需求。空客最新估计表明，其商用飞机机队在未来20年内将翻一番。7 客运量和旅行零售市场的复苏轨迹在2019年至2022年间高度一致。然而，从2022年到2023年，客运量同比增幅（30%）几乎是旅行零售市场规模同比增幅（18%）的两倍，这表明旅行零售行业可能正在放缓其增长势头。 我们不应——至少也不应该——过分解读一年的结果。确定这一现象是一年内的异常还是由乘客量与旅行零售市场规模脱钩所定