5g专用网络：亚太电信公司在企业市场的新增长引擎

前言基于凯文尼的研究以及我们与客户和合作伙伴的讨论，我们认为亚太地区的电信运营商在利用5G PN解决方案日益增长的需求方面具有得天独厚的优势。通过利用其基础设施和专业知识来开发能够满足该地区企业特定需求的解决方案，这些电信运营商可以释放巨大的市场潜力。同时，网络切片、边缘计算等技术进步，频谱可用性的增加，设备进步以及更灵活的定价模式都在帮助创造一个更有利于5G PNs大规模部署的环境。亚太地区（APAC）电信公司（telcos）在5G私网（5G PN）领域正迎来显著的市场机遇，这得益于亚太地区企业的持续和加速的数字化转型。5G私网为企业提供增强的安全性、可靠性和定制选项，并可以支持各种用例的多样化需求。因此，它们对各类企业——从制造业和医疗保健到交通和物流——的吸引力日益增强。然而，他们必须迅速行动，才能在快速扩张的数字化转型格局中成为领跑者。竞争激烈，其他生态系统参与者，包括超大规模云计算提供商和技术供应商，已经利用他们的优势提供全面的5G PN解决方案。 5g私有网络：亚太电信企业在企业市场的新增长引擎 1 柯尼卡美能达桥梁联盟本文是 Kearney 与 Bridge Alliance 的合作成果，描述了一种前进之道。基于我们与 10 多家亚洲太平洋地区电信运营商（均为 Bridge Alliance 成员运营商）的详细讨论，我们为电信运营商在 5G 网络中抓住机遇制定了策略。私有网络正准备重塑亚太地区的企事业连接，帮助组织在规模化运营方式上实现转变，并在未来几年内创造巨大的经济价值。能够迅速实施本文所阐述方法的电信运营商可以优化其市场地位，并巩固其在动态的5G PN生态系统中的领导地位。 介绍5G专用网络这些网络相比公共5G网络具有许多优势，包括更好的安全性和保护。由于它们还提供了对网络基础设施前所未有的控制权，使用它们的组织可以根据特定的业务需求优化其网络性能。此外，5G专网为组织提供了更多的网络资源控制权，使其更容易优先处理关键工业应用和服务，以帮助确保高可用性和可靠性。因为5G专网运行在专用或切片网络上，减少了拥塞和干扰的可能性，因此它们也比公共网络具有更低的延迟。在全球范围内，企业部署专用网络（PNs）正准备迅速扩展。自20世纪80年代末2G时代开始，企业就使用PNs——专为单一实体专用设计的专用连接解决方案——用于公共安全、能源、海事等领域。但随着5G技术的出现，PN的使用正处于拐点。这种技术不仅比其前身，包括4G LTE，快得多，而且还有通过部署5G PNs革新各个行业的潜力。 5g私有网络：亚太电信企业在企业市场的新增长引擎 2 同时，围绕5G PNs的生态系统正在快速演进。新频谱可用性、设备成熟度以及不断增长的价格竞争力都在推动供应，这对亚太地区的电信运营商来说是一个极具重要意义的发展。凯文尼和桥联盟对桥联盟成员运营商的采访，包括超过10家电信运营商，揭示了未来5到10年内5G PN领域的一个明确市场机会。这些以及其他能力使支持5G的PN对企业极具吸引力，这些企业正寻求进行数字化转型，并解锁新的增长和效率机遇。在Kearney，我们看到来自政府机构、制造业、医疗保健、交通、物流等各类型组织对这类网络的需求不断增长。 5g私有网络：亚太电信企业在企业市场的全新增长引擎当然，企业可能希望建立自己的 5G 网络，但电信运营商拥有基础设施、专业知识和资源，能够更有效地部署和维护这些网络。因此，随着快速扩展成为必然趋势，现在是电信运营商抓住时机，战略性地投资 5G PN 基础设施和能力，并扩展价值获取的时刻，而不仅仅是连接。 本文探讨了这在实践中的含义。首先，我们考察推动5G PNs增长的因素。其次，我们分析电信运营商从企业数字化转型中获取最大价值的机会，并强调加速市场的战略方法。最后，我们考虑电信运营商拥抱合作的必要性。 5g私有网络：亚太电信企业在企业市场的增长新引擎5g pn正加速企业数字化转型5g pn对企业数字化转型具有巨大潜力。如前所述，它们使企业能够根据特定的业务需求定制其网络基础设施，在启用创新的新应用和服务以及放大高级用例方面表现出色。通过提供更快、更可靠的连接，5g pn还可以增强运营弹性。同时，它们是确保网络安全和控制的上佳选择。 高级用例采用亚太地区数字化转型的一个显著驱动力是，这里的企業正寻求采用能够利用物联网（IoT）等新技术前沿功能的用例。凯捷的分析发现，自2017年以来，该地区全球物联网平台的应用每年增长超过40%，而工业机器人的成本每年下降超过10%。两种利用物联网和其他新技术的先进用例是自主引导车(自动导引车)和自主移动机器人(自主移动机器人)，它们都要求大规模连接（即连接设备数量）和低延迟才能有效运行（见第5页图1）。例如，自动导引车需要低延迟来实现移动使用场景中的精确控制，以及广泛的覆盖范围以最大限度地减少因盲点造成的运营中断。类似地，自主移动机器人有大规模连接要求，并需要一个强大的网络基础设施来支持其运行。边缘视频分析是另一种推动对先进连接需求的使用案例。该应用需要高带宽能力以实现实时视频流，以及低延迟来支持实时分析，使其高度依赖5G PN能力。 运行韧性组织数字化转型的另一个重要驱动力是运营韧性需求。大流行之后，许多组织重新聚焦于最小化供应链中断和为未来做好准备。5G PN 等高级连接解决方案可以通过为组织提供适应快速变化的商业环境所需的敏捷性和灵活性来创建运营韧性。亚洲太平洋地区已经实施了许多先进的用例注意：PNs是私有网络。来源：Kearney分析 5g专用网络：亚太电信企业在企业市场的新增长引擎松博恩先进技术一家泰国汽车零部件制造商，是使用5G PN来克服wifi交接问题AMR操作的连接性。这是在帮助公司达到小于20毫秒的延迟。中电港正在使用 5G PNs 在泰国 LaemChabang 港口实现其自主集装箱卡车操作低于 15 毫秒的延迟。自主移动机器人自主引导车辆 边缘视频现代正在其新加坡绿色5G模型工厂部署5G原生AGV。通过利用5G PN的低延迟，这家汽车巨头在灵活的工厂设置中实现了完全自主的AGV操作。自主引导车辆美光科技在其新加坡的智能工厂中使用5G PNs，以实现基于AI的视频分析，用于芯片的高精度视觉检测和质量控制。5G PNs还帮助它为运营和维护提供AR能力。一个第三方因素是增强安全性的需求。企业越来越意识到数字化转型项目相关联的网络安全风险。与传统的 Wi-Fi 网络相比，5G 的架构可以提供增强的安全功能。例如，可以基于智能手机或设备中的 SIM 卡使用基于 SIM 的身份验证来验证用户的身份。当与本地用户面功能解决方案相结合时，5G PN 可以使组织对网络威胁更具弹性。 增强安全要求 提升频谱可用性5g私有网络：亚太电信企业在企业市场的新增长引擎 6现在是亚太地区电信运营商抓住5G PN机遇的时候了这些发展中最重要的是频谱分配的变化。例如，2021年韩国为企业分配了4.7 GHz频谱，这促使部署数量急剧增长——从2021年底的1个增加到2023年底的46个。同样，马来西亚在2021年推出的由Digital Nasional Berhad (DNB)提供专用28 GHz频谱的企业5G PN产品支持了5G PN的扩展。此外，中国2023年分配的6 GHz频谱预计将满足更高的5G带宽需求，包括企业使用的需求。值得注意的是，亚太地区的监管机构更倾向于将频谱分配给电信运营商，而不是直接分配给企业。中国、印度和马来西亚都是频谱完全由电信运营商或类似电信实体的国家，例如DNB（参见第7页的图2）。亚太地区的企業終端用戶也相較於北美和歐洲的對應用戶更喜歡從電信運營商那裡獲取連接解決方案。那些地區的監管機構正在推出專用或共享的企業頻譜，這同時也在支持其他參與者以及電信運營商更積極地推廣5G PN。這些包括像Google、Microsoft Azure和AWS這樣的超級規模企業，以及5G作為一項服務（5GaaS）的供應商。频谱获取不足以及一系列技术和财务障碍使得迄今为止扩展5G PNs的使用变得更加困难。然而，目前一些令人鼓舞的发展（以及预计未来的发展）正在支持这些网络在亚太地区的崛起，并使电信运营商更容易把握5G PN机遇。 (%)1企业的频谱按国家偏好图2亚太地区监管机构更倾向于将频谱分配给电信运营商而不是企业企业专用电信未授权1Omdia调查2021(n = 451)2基于来自美国、法国、英国和德国的结果3基于中国和日本的调查结果 来源：Kearney分析 5g私有网络：亚太电信企业在企业市场的全新增长引擎总而言之，这些趋势表明，电信运营商曾经面临获取频谱、设备和具有竞争力的价格的挑战正在被潜在的机会所取代。电信运营商可以通过多样化服务、利用客户数据以及建立战略合作伙伴关系来扩展价值获取，从而提供捆绑服务或进入新市场。竞争性定价也让5G PNs更加普及。博京和贝塔康等公司提供的5GaaS解决方案的不断增长，正在简化5G PN部署并相对于Wi-Fi降低成本。凯尔尼的研究也表明，5G PN成本的下降——现在只有Wi-Fi的两到三倍昂贵，而不是五倍——使其更具竞争力。 另一个有助于扩展5G PNs应用的新发展是5G兼容设备的普及。在此方面的一个关键发展是诺基亚在2023年推出的5G原生设备，包括支持现有设备5G连接的网关。预计在未来两年内将有更多此类设备面市。5G降级能力（RedCap）的推出——一种针对超低延迟不是关键要求的用例（如工业传感器、智能电表和可穿戴设备）的5G版本——也预计将促进采用，因为它承诺更便宜的设备。 奖项大小很重要亚洲太平洋企业连接性和5G PN市场（十亿）企业连接市场5GPNmarket注意：PN是私有网络。来源：Grand ViewResearch，Future Market Research；Kearney分析图3到2028年，亚太企业连接市场的10%将是5G PNs正如我们所指出的，5G PNs注定将在塑造企业连接的未来中发挥至关重要的作用。分析师预测到 2028 年，PNs 将构成亚太地区企业连接市场的 10%（见图 3）。因此，这些网络可以为电信运营商提供未来企业业务的重要份额。这代表了一个约 83% 的惊人复合年均增长率（CAGR），远高于整体企业连接市场的 CAGR（约 4%），突显了该地区 5G PN的重要性日益增长。 $63.320220.2%5g 私有网络：亚太企业市场的新增长引擎 9十亿10亿美元的总量企业连接性市场 +4%+83%2030$84.7$14.314%十亿CAGR20x年复合增长率十亿的总量企业连接性市场但这还不是全部。5G承载网也能为电信运营商开拓一个规模大得多的数字化转型市场。根据凯文尼的研究，这个市场比连接性——即电信运营商的核心业务——大约大10倍，并且正在快速增长。IDC预测亚太地区的数字化转型支出将在2026年达到1万亿美元。 30–40%20–30%5–15%20–30%5g专有网络：亚太电信企业在企业市场的新增长引擎10服务srtpo采矿应用平台(including connectivity管理平台)本地MECPublic云NB物联网移动LTEWiFiLoRaWANNFCSCADA传感器和端点物联网网关和路由器M2M设备好消息是，电信运营商可以通过拓展至云和平台等相邻领域来增强其在数字化转型价值链中的地位。由于连接服务是这些领域的自然延伸，电信运营商在这些领域都具备成功的良好定位。然而，其他关键生态系统参与者——包括系统集成商、超大规模企业、原始设备制造商（OEM）和解决方案供应商——也在向价值链的各个部分扩展（见图11的第5页）。ts 航空港re ca alth Hety fe sa 公共g nUFACTURING Maa 10–20%10–30%0–10%20–50%0–10%20–40%20–30%20–30%数字化转型的价值链栈x%收入占比x%典型EBITDA利润率硬件和设备图4数字化转型价值链由六个领域组成来源：公司