AI各种算力应用百花齐放天风20260127

2026年01月28日11:46 关键词 AI算力太空算力海外算力国内算力AI应用GEO AI教育客服医疗机器人阿里腾讯百度字节火山快手美图游戏心动巨人 全文摘要 会议秘书首先对投资者参加天文学TMT领域电话会议表示感谢，会议回顾了前几周的市场动态和AI技术的应用。天风研究所所长强调了AI技术的发展和百花齐放的市场行情，讨论了AI算力在医疗、教育、游戏等领域的应用前景。随后，多位专家从不同领域分析了AI的发展机会和挑战。 AI各种算力应用百花齐放天风-20260127_导读 2026年01月28日11:46 关键词 AI算力太空算力海外算力国内算力AI应用GEO AI教育客服医疗机器人阿里腾讯百度字节火山快手美图游戏心动巨人 全文摘要 会议秘书首先对投资者参加天文学TMT领域电话会议表示感谢，会议回顾了前几周的市场动态和AI技术的应用。天风研究所所长强调了AI技术的发展和百花齐放的市场行情，讨论了AI算力在医疗、教育、游戏等领域的应用前景。随后，多位专家从不同领域分析了AI的发展机会和挑战。会议认为，尽管AI领域面临挑战，但政策支持和大公司投资为技术应用提供了空间。最后，会议鼓励关注AI视频等特定应用领域，强调了利用AI技术改善效率和创造新产品的潜力。 章节速览 00:00 AI算力与应用百花齐放：市场新机遇 会议围绕AI算力与应用的百花齐放主题展开，涵盖海外算力、国内算力、太空算力等方向，特别是太空算力作为远期热点，涉及商业航天、卫星、火箭、太空光伏等领域，预计在业绩发布前持续发酵，带来市场新机遇。 03:08海外算力市场前景与投资机会分析 对话深入探讨了海外算力市场的增长潜力和投资价值，指出该领域因GPU、光模块及PCB等硬件需求激增而展现出广阔前景。市场预计今年相较于去年将实现150%的增长，明年增长率为5%至10%。尽管面临业绩预告的不确定性，但长期来看，该领域的确定性和耐受力较强，尤其是中小型企业，因其股价波动较小且具有较高的上涨潜力，更受市场青睐。整体而言，海外算力被视为一个充满机会的市场，尤其适合中长期投资。 06:42算力行业与AI应用的市场前景分析 对话讨论了算力行业，特别是海外和国内算力的市场潜力，强调了需求驱动下供给增加带来的产业链扩张，以及AI应用在多个细分领域的表现。分析指出，尽管短期业绩可能不突出，但长期看好算力行业与AI应用的发展，认为市场将给予更高估值。此外，还提及了AI应用的百花齐放现象，预示着机器人等领域的未来潜力。 09:14 AI应用入口之战与投资机会分析 分享者强调了今年AI应用领域的竞争进入入口之战的关键阶段，涉及全球多家顶级公司争夺AI入口。他指出，AI应用市场将持续变化，提供多样化的投资机会。推荐关注的真价值方向包括大厂模型与应用、GEO光明复兴（回归公域与权威媒体）以及AI加游戏的新玩法。分享者认为，这些领域不仅具有高增速潜力，也体现了从概念炒作转向真实价值的投资趋势。 15:25 AI应用与营销广告：2023年投资新方向 讨论了营销广告和AI加慢剧作为当前市场看好方向的原因，强调AI应用特别是内容创作领域的高增速及大厂重视，同时提及广告和电商标的的商业化趋势，整体看好全年AI应用行情，鼓励投资者深入挖掘具体标的。 分享了对通信行业AI光互联板块的观点，强调尽管前期受市场压制，但基于需求增长、新技术发展及未来业绩预期，该板块仍具高投资价值。重点推荐旭创、东山精密等公司，看好其订单确定性与业绩弹性。 25:25光互联行业趋势与投资策略分析 对话深入探讨了光互联行业的发展趋势与投资逻辑，强调了AI数据中心拉动下光纤光缆的景气度提升，以及光模块、光芯片等紧缺环节的涨价逻辑。投资策略聚焦于基本面业绩确定性、紧缺环节涨价潜力与新技术迭代确定性，推荐亨通、中天等公司，并指出源杰科技、永鼎股份等在光芯片领域的投资价值，同时提及天福通信等在新技术应用上的前景。 30:12商业航天与AI算力赛道的投资机会分析 对话深入探讨了商业航天卫星互联网和AI算力两大投资领域的机会，重点推荐了国际精工在轴承和金刚石散热领域的高预期差，以及华丰科技等在算力链上的优选公司，强调新技术新赛道的确定性和未来空间。 34:56 AI应用革新：提升效率与个性化任务处理 对话讨论了两项AI应用的革新，包括Cloud for Excel和Cloud Boat，前者通过自然语言处理快速生成复杂模型，显著提升工作效率；后者则通过赋予AI更多权限，实现如远程控制会议等复杂任务，展现了AI在个性化与复杂任务处理上的潜力。两者均对token消耗较大，利好云硬件，但需注意数据安全与设备管理。 40:16 AI算力与消费电子创新周期展望 对话深入探讨了AI算力在云服务和大模型调度中的重要性，以及其对IDC需求和消费电子领域的影响。提及苹果公司通过PLCC服务器保护隐私，以及Siri可能向Coble产品形态发展。强调了消费者对AI应用的兴趣高涨，苹果未来产品线的创新周期，以及存储策略对消费电子供应链的潜在影响。整体看好AI算力和消费电子硬件的创新周期，建议投资者积极关注左侧市场机会。 44:08大模型与云技术：软件需求复苏及未来趋势 讨论了软件市场在经历下跌后的一月复苏现象，指出大型采购者未减少软件购买，且部分企业正扩张并增加企业级软件采买。分析了cloud boat技术虽存缺陷，但象征着PC时代边缘创新的回归，预示个人AI助手将加速云基础设施需求增长，包括算力、存储和网络方面，认为这是技术与文化运动的结合，未来将快速在商业领域开花结果。 48:11 AI医疗与脑机接口行业分析 分享了AI医疗和脑机接口领域的重要进展，包括政策支持、技术突破及市场应用案例。强调了AI影像诊断、医疗机器人、AI制药等细分市场的潜力，并推荐关注相关头部企业。同时，指出C端市场和诊断方向的公司具有增长预期，值得关注。 58:02 AI视频多模态：2023年投资新风口 讨论了AI视频多模态在2023年的投资潜力，强调了巨头关注、市场爆发及产业链投资机会。指出AI在漫剧和短剧领域的成本降低与效率提升，预测该市场将被AI重塑并快速增长。建议关注大模型内容制作工具及平台分发公司，如mini max和赵持的风情，同时提及富博集团、万兴科技等计算机领域标的。春节前及一季度应重视此方向，认为是全年AI应用的胜负手。 发言总结 发言人3 他着重讨论了AI领域当前的多样性和未来的发展前景，特别强调了“百花齐放”的特性。他详细阐述了算力领域的发展，涵盖了海外、国内以及太空算力，展现了算力市场的广阔前景和长远潜力。同时，他指出了太空算力在未来的重要性和国内外市场增长的预期。此外，他还提及了业绩预告对公司股价的影响，虽然短期内股价可能波动，但长期来看，国内外算力市场均具有良好的增长潜力。 他进一步探讨了AI应用的广泛性，包括GEO、企业办公、AI编程教育等，并强调了AI在传媒、教育、医疗等领域的具体应用，建议深入分析每个细分领域的具体机会。整个发言凸显了AI领域的巨大机遇和挑战，并强调了在快速变化的技术环境中，深入研究和把握具体应用领域的重要性。 发言人2 他，即店主徐峰，分享了对近期两个AI应用——Cloud for Excel和Cloud Boat的使用体验和深刻感受。Cloud for Excel在提高工作效率和减少token消耗方面表现出色，而Cloud Boat则在执行复杂任务方面具有显著优势，尤其是能直接接入腾讯会议并进行播报，超越了常规对话AI的范畴。他还提及了这些应用对GPU和CPU资源的需求增加，以及 对相关硬件需求的影响。此外，他讨论了AI在提升消费电子行业，特别是苹果公司产品的潜力，预计会有更多创新产品推出，并鼓励投资者在左侧积极关注这一领域。整体上，他看好AI技术及其应用在未来提高效率、创造新产品和机会方面的未来趋势。 发言人6 讨论了软件行业近期的一些显著变化，包括监控值的下降对某些软件需求的影响，以及席位压缩和竞争加剧的趋势。尽管面临挑战，他们观察到部分企业逆势扩张，增加了对大型企业软件的采购。他特别强调，尽管存在技术挑战，云技术的复兴标志着一场文化运动，促进了端侧大模型工作流的组建，预示着个人AI助手的普及将大幅增加对云服务和相关基础软件、存储算力网络的需求。此外，他们还提到了市场对此趋势的反应，如港股mini max股价的变动以及对网络安全服务需求的增长。整体而言，他的发言聚焦于软件行业的动态变化、云技术的潜力及其对市场和企业策略的影响。 发言人5 他强调，今年是AI应用发展的重要一年，标志着从技术竞争到入口争夺的转变。当前的AI入口争夺战尤为关键，因为它涉及全球最有钱的上市公司和非上市的富有企业之间的竞争。多家企业如阿里、腾讯和百度正通过发布AI产品和超级应用等方式参与这场竞争，显示了AI领域的激烈竞争和巨大潜力。投资者应关注AI在营销广告、游戏和剧集等领域的应用，这些领域展现了AI技术的高增速和商业化潜力。此外，AI在内容创作、营销策略等方面的应用预示着AI技术将继续推动传媒行业的变革。最后，他对AI应用全年行情持乐观态度，并鼓励投资者关注具体标的发生进展。 发言人1 他主持的2020年第四周的TMT电话会议，主题聚焦于AI算力与应用的多样化发展，特别强调了AI医疗和脑机接口领域的政策支持、技术创新与市场机遇。会议讨论范围广泛，包括AI在医疗影像、脑机接口项目、制药、医疗机器人以及诊断领域的应用。他特别关注了在政策赋能下，如联影医疗、万东医疗等AI医疗企业的成长，以及英矽智能和静态控股等AI制药公司的进展。同时，会议也探讨了医疗机器人技术的革新与市场潜力。整个会议旨在分享AI技术在TMT领域的最新动态，并为相关行业和企业提供投资机会的指引，强调了对这些领域和企业的重点关注。 发言人4 他对当前通信行业进行了深入分析，特别聚焦于光模块板块的持续增长潜力。尽管此前该领域因市场风格变化和ETF权重股影响而受压制，但他指出，实际需求持续上升，尤其新技术如AI算力半导体的应用，预示着行业将迎来新的增长机遇。强调了业绩订单的确定性、紧缺环节的涨价趋势以及新技术应用作为投资光模块及相关产业链的关键因素。此外，他还看好商业航天卫星领域的投资机会，认为相关企业的发展前景值得期待。整体而言，他坚信即便面临挑战，通过关注需求端的变化和把握新技术的机遇，投资通信行业仍具有较高潜力。 发言人7 他，即天风计算机的首席杨新军，强调了多模态AI视频作为今年AI应用的重点方向，特别关注其在漫剧和短剧领域的应用，以及AI在内容制作和平台分发上的潜力。他指出，尽管红果等巨头已占据一定市场份额，但整个行业仍处于快速增长阶段，预计市场规模可达千亿级别。杨新军特别推荐投资者关注大模型内容制作工具和平台分发公司，如Mini Max和赵持的公司。他建议投资者在春节前重视多模态AI视频方向，并将其视为全年AI应用的关键。 问答回顾 发言人3问：今晚会议的主题是什么？ 发言人3答：今晚会议的主题是AI各种算力和应用的百花齐放。 发言人3问：在算力方面，目前最火爆的是什么算力？太空算力的发展阶段和前景如何？ 发言人3答：目前最火爆的是太空算力。太空算力是一个远期项目，尽管技术上还在发展阶段，但随着马斯克规划的推进，其潜在空间非常大，从卫星、火箭到太空光伏、太空能源等领域都在持续发酵并带来投资机会。 发言人3问：海外算力方面的情况如何？ 发言人3答：海外算力市场增长显著，预计今年相比去年有150%的增长，明年可能还有5%至10%的增长。目前估值较高，普遍在15到20倍之间，部分公司如旭川新医生工业互联、正红科技等已取得较好业绩，且市场对于中小市值海外算力公司更受青睐。 发言人3问：国内算力的发展状况怎样？ 发言人3答：国内算力近期表现强劲，特别是在AIDC和润泽科技等板块。随着国产高端制程突破，国内算力需求大幅增加，产业链及配套机构也随之繁荣，市场给予较高估值。