天风通信算力租赁AIDC英伟达扩大与coreweave合作云算力需求值

NVIDIA与CoreWeave加强合作，加速人工智能工厂的建设。 NV今天宣布扩大其长期互补的合作关系，使CoreWeave能够加速建设超过5GW的AI工厂，此外，NVIDIA还以每股87.20美元的价格投资20亿美元购买了CoreWeave的A类普通股。 CRWV盘前上涨9.3% 【天风通信】算力租赁&AIDC：英伟达扩大与coreweave合作，云算力需求值得重视！ NVIDIA与CoreWeave加强合作，加速人工智能工厂的建设。 NV今天宣布扩大其长期互补的合作关系，使CoreWeave能够加速建设超过5GW的AI工厂，此外，NVIDIA还以每股87.20美元的价格投资20亿美元购买了CoreWeave的A类普通股。 CRWV盘前上涨9.3% 1、云智算需求持续旺盛。 全球高端算力需求旺盛，模型持续迭代，且存储价格高涨推动云算力需求，算力租赁厂商&AIDC厂商有望核心受益。 2、云计算涨价，算力租赁高端卡价格有望回暖。 亚马逊提价，云计算出现涨价，而算力租赁高端算力卡的大集群也有望呈现价格回暖。 3、国内算力租赁强需求，且出海也开始采用算力租赁方案。 国产卡大发展同时H200有所放松情况下，对于AIDC有利，同时高端卡用于训练的需求因禁令因素仍旺盛推动算力租赁需求。 此外，大厂在海外算力布局也预计开始采用算力租赁模式，带来该行业规模增量。 4、算力租赁残值此前被忽视。 算力租赁5年折旧，但算力租赁卡残值此前被忽视，折旧期过后，算力卡或以一定价值回收，或在如部分推理场景利用，目前已使用3-4年期的算力卡仍然用于很多垂直类应用之中。 5、重视产业链核心标的！算力租赁：#协创数据（杭州大厂核心合作伙伴，此前发布150 亿左右采购额布局算力服务器，同时在存储，具生智能等领域布局）、宏景科技（杭州大厂核心合作伙伴，国内&出海高端万卡订单有望持续落地）、润建股份（阿里云核心合作伙伴）AIDC：#润泽科技、东阳光（字节线双龙头IDC）、奥飞数据、大位科技、光环新网、科华数据等。