TF计算机英伟达20亿美元重注CoreWeave第三方云算力需求加速释放

英伟达与CoreWeave宣布扩大长期合作，以每股87.20美元投资20亿美元，助力CoreWeave到2030年建设超5吉瓦AI工厂。 CoreWeave美股盘前涨超10%。 客户涵盖OpenAI、微软、Meta等巨头，英伟达持续加码彰显全球AI算力需求长期爆发趋势。 #英伟达重 【TF计算机】英伟达20亿美元重注CoreWeave，第三方云算力需求加速释放 英伟达与CoreWeave宣布扩大长期合作，以每股87.20美元投资20亿美元，助力CoreWeave到2030年建设超5吉瓦AI工厂。 CoreWeave美股盘前涨超10%。 客户涵盖OpenAI、微软、Meta等巨头，英伟达持续加码彰显全球AI算力需求长期爆发趋势。 #英伟达重金入股本质是”锁定核心算力渠道+制衡云厂商自研芯片”的战略布局。 CoreWeave作为英伟达”亲儿子”，优先获得H100/Blackwell等最新GPU供应，2024年营收同比暴涨736%。 全球AI算力需求持续井喷，第三方AIDC成为大厂扩容的必选项，A股云算力板块有望迎来估值重塑！ 1航锦科技(000818)——英伟达生态核心卡位，算力风口最佳标的子公司超擎数智为英伟达GPU和网络双Elite精英级合作伙伴，客户覆盖腾讯、阿里、字节跳动、幻方量化(DeepSeek母公司)。 2奥飞数据(300738)——华南IDC龙头，产能释放精准卡位字节、阿里、快手、百度均为核心客户，2024年签订超10亿元IDC合同。 3网宿科技(300017)——CDN龙头转型算力，边缘计算差异化布局围绕CDN及边缘计算、云安全两大核心主业，携手航锦科技共建万卡级智算中心。 全球70+国家节点资源，边缘算力就近服务低时延场景，AI推理侧需求外溢核心受益者。 4润建股份(002929)——算力基建服务商，确定性增量明显通信网络与数据中心基础设施建设服务商，变更募资2亿元建设智能算力中心项目，提供AI大模型训练、推理算力服务，算力扩容需求直接带动IDC建设与运维业务增长。 5云赛智联(600602)——上海国资算力平台，区域资源稀缺上海国资旗下云计算与智慧城市服务平台，松江大数据中心二期入选上海市重大工程，将形成万卡规模智能算力供应。 长三角稀缺IDC资源+政府背景，承接区域性算力需求外溢。 投资建议：英伟达重金加码CoreWeave本质是”全球AI算力军备竞赛”的信号弹，第三方AIDC是本轮行情中确定性最高的环节。 重点推荐#航锦科技(超擎数智卡位英伟达生态核心)、奥飞数据(客户结构优+产能释放)、网宿科技(边缘算力差异化)，建议关注#润建股份、云赛智联等算力基础设施与区域算力平台标的。 风险提示：大厂自建IDC进度超预期；AI算力需求增速不及预期；芯片出口管制政策风险。