汇报1天风电新看好太空能源SpaceX主线设备先行0117

马斯克提出每年发射100GW算力卫星，甚至300~500GW的规划，很多投资者认为是天方夜谭。 实际上#SpaceX已在德州 汇报1【天风电新】看好太空能源+SpaceX主线，设备先行-0117———————————— 当新的技术、场景开始出现，最先受益的往往是卖铲子的公司。 太空算力为光伏带来足够大的想象空间：从通信卫星的2~3GW到100GW以上。 马斯克提出每年发射100GW算力卫星，甚至300~500GW的规划，很多投资者认为是天方夜谭。 实际上#SpaceX已在德州规划40GW光伏产能，首期订单规模预计在9GW。 美国已通过硅料溯源、双反关税、FEOC建立市场准入壁垒，先进制造补贴鼓励本土制造。 此时在美国本土打造光伏供应链，不仅可以避免与中国企业的直接竞争，还可以获得丰厚的补贴，#对于看好太阳能的马斯克而言当下是最好的布局时机。 近期特斯拉官网推出TSP-420光伏组件，就来自于美国本土制造。 当下商业航天的投资范式类比机器人，需要寻找空间大、通胀、能赚钱的环节，只有#太空能源+SpaceX链同时符合这三个条件，将成为这一轮市场交易的主线。 而设备又是最先兑现订单、业绩的环节。 从SpaceX向迈为下HJT设备订单，意味着美国本土产能正式进入实施阶段。 #预计设备厂将迎来特斯拉以及SpaceX密集审厂催化。 光伏设备产业链中，#电池是单GW设备投资最高、最核心的环节，其次是硅片、组件、硅料等。 电池技术路线中，HJT弹性最大（单GW设备投资额高）、不存在专利限制，且太空光伏有SpaceX背书，首推【迈为股份】。 其他环节重点推荐： 电池环节：拉普拉斯（TOPCon干法设备）；硅片环节：连城数控（单晶炉）、晶盛机电（单晶炉）、高测股份（切片机）；多晶硅环节：双良节能（还原炉、换热器）；以及在硅片、电池、组件环节均有布局的奥特维。