中泰电新新能源周观点03太空光伏仍是主线重视SpaceX核心卡位标

#光伏：太空光伏仍是主线，本周东方日升与上海港湾开展钙钛矿叠层电池战略合作，进一步推动钙钛矿+异质结叠层技术在太空能源场景的规模化应用，持续打开国内外市场空间，赔率胜率进一步提升；#持续关注2条主线：1）SpaceX核心卡位标的：日升/均达/双良/金刚/迈为/连城等；2）估值低位高赔率标的：明阳/江顺/天合/泰胜等 【中泰电新】新能源-周观点（03）：太空光伏仍是主线，重视SpaceX核心卡位标的-0118 #光伏：太空光伏仍是主线，本周东方日升与上海港湾开展钙钛矿叠层电池战略合作，进一步推动钙钛矿+异质结叠层技术在太空能源场景的规模化应用，持续打开国内外市场空间，赔率胜率进一步提升；#持续关注2条主线：1）SpaceX核心卡位标的：日升/均达/双良/金刚/迈为/连城等；2）估值低位高赔率标的：明阳/江顺/天合/泰胜等 #储能：特朗普可能于近日宣布进行紧急电力拍卖，强制科技巨头出资建设新发电厂，北美缺电矛盾加剧电价持续上涨，#重视北美缺电+全球大储需求共振的大储板块：阳光/海博/阿特斯等；乌克兰总统泽连斯基下令尽可能加快电力和额外电力设备的进口，#南非电费或将迎来新一轮大幅上调等进一步夯实全球户储需求基础：德业/艾罗/固德威等 #风电：英国海风AR7结果落地8.4GW规模创纪录，欧洲海风需求高增长确定性增强，叠加欧洲本土产能缺口显著，#利好国内海风出海：1）塔桩：大金（RWE核心供应商）/海力/天顺/泰胜等；2）海缆：东缆/中天等；3）风机：明阳/金风/运达等 #AIDC：龙头大厂资本开支有望超预期，叠加供应链公司海外订单逐步落地催化，#持续重视：1）液冷：英维克/申菱/同飞/科创\强瑞/硕贝德/海鸥/盘古等；2）高压直流趋势受益龙头：中恒/科士达/良信/盛弘/通合/优优等 风险提示：需求求下滑、竞争恶化等