中泰电新新能源周观点06太空光伏催化密集储能迎布局良机0208

#太空光伏：特斯拉加快美国本土光伏制造布局且相继发布太阳能领域的招聘计划；人民网单独热评太空光伏，其认为未来想象空间巨大；太空光伏催化密集，重视产业链的大机会，#优先太空光伏T&S链卡位标的：双良/永臻/钧达/连城/拉普/日升/迈为/奥特维等；同时，大国空天竞逐背景下，国内火箭卫星部署速度持续加快，#也要重视国内链核心标的：明阳/港湾/华 【中泰电新】新能源-周观点（06）：太空光伏催化密集，储能迎布局良机-0208 #太空光伏：特斯拉加快美国本土光伏制造布局且相继发布太阳能领域的招聘计划；人民网单独热评太空光伏，其认为未来想象空间巨大；太空光伏催化密集，重视产业链的大机会，#优先太空光伏T&S链卡位标的：双良/永臻/钧达/连城/拉普/日升/迈为/奥特维等；同时，大国空天竞逐背景下，国内火箭卫星部署速度持续加快，#也要重视国内链核心标的：明阳/港湾/华民/振江/江顺/飞沃/泰胜等 #储能：全国范围储能容量电价政策出台后，央国企投资IRR逐步明晰，国内大储观望项目有望加速启动，再考虑到十五五相对刚性的资本开资诉求，#储能的投资规模或比较超市场预期，叠加海外AI配储订单逐步落地加持，#大储核心公司迎来来布局时机：海博/阳光/上能等；户储：艾罗/德业/固德威等 #风电：福建公布2026年度省重点海风项目5.9GW，#建议重视：1）海风龙头：大金/海力/东缆；2）整机：运达/明阳；齿轮箱：德力佳/威力等 风险提示：需求求下滑、竞争恶化等