中泰电新新能源周观点09TS催化不断绿醇变化积极储能迎配置机遇

#太空光伏：T首批订单有望落地，后续40GW节奏也在加快，#此外据产业反馈3月初T有望再次走访国内供应链，#建议重视核心卡位龙头1）设备：双良/ST京机/迈为/连城/拉普；2）辅材：永臻/德邦/亚玛顿/泽润/聚合/帝科；3）制造：晶科/日升/华民等。 美国太空军首次参与作战，#商业航天军备竞赛紧迫度提升，# 【中泰电新】新能源-周观点（09）：T/S催化不断，绿醇变化积极，储能迎配置机遇-0301 #太空光伏：T首批订单有望落地，后续40GW节奏也在加快，#此外据产业反馈3月初T有望再次走访国内供应链，#建议重视核心卡位龙头1）设备：双良/ST京机/迈为/连城/拉普；2）辅材：永臻/德邦/亚玛顿/泽润/聚合/帝科；3）制造：晶科/日升/华民等。 美国太空军首次参与作战，#商业航天军备竞赛紧迫度提升，#重视国内链核心环节龙头：均达/电科/明阳/江顺等 #绿醇：云南对年产绿氢100吨以上（含100吨）的新能源制氢（氨醇）一体化项目，投产之日起连续三年给予每公斤最高13元补贴奖励，#氢氨醇十五五有望迎来爆发：天楹/嘉泽/电投/中集/佛燃/金风等 #储能：上游涨价预期对需求反噬的担忧定价已相对充分，且龙头海外AIDC进展积极，#后续订单落地或开启新一轮戴维斯双击：阳光/海博/阿特斯/上能等；户储龙头3月排产好于1月，# Q1淡季不淡：艾罗/固德威/德业等 #液冷：GTC大会在即，据产业反馈液冷板和CDU变化较大，#叠加头部企业订单/框架催化下板块核心公司值得重视：1）系统方案龙头：英维克/申菱/高澜；2）冷板、CDU代工：同飞/捷邦/科创\强瑞等 #风电：本周，国内，阳江三山岛五六集中送出工程即将开工；海外，大金重工与波兰国有船厂签订合同1310万美元合同，菲律宾1.65GW海风获并网协议。 风险提示：需求求下滑、竞争恶化等