天风电新太空能源SpaceX主线看好设备先行0120
T从上周五开始审厂，结合目前各家设备企业调研情况，我们拼凑出的全景如下： 2、S做太空，走P型HJT路线。 【天风电新】太空能源+SpaceX主线，看好设备先行-0120———————————— T从上周五开始审厂，结合目前各家设备企业调研情况，我们拼凑出的全景如下： 1、T和S都在规划光伏产能，是两个独立的团队。这次T先来，后面S也会来，时间预计在春节前。 2、S做太空，走P型HJT路线。 T做地面，从这轮审厂情况看，地面可能为TOPCon（LP路线无专利问题）。 3、T可能会规划一个10GW全产业链一体化超级工厂，首期可能落地1GW，最终的产能规划可能在50GW。 4、T和S的产能规划已接近100GW（T地面50GW、S太空40GW），超预期。 5、T审厂只是第一轮，后可能还会第二、第三轮，设备板块会被反复交易。 【价值量】最大的硅片、电池设备，重点推荐连城数控、拉普拉斯，以及硅片、电池、组件设备均有布局的奥特维； 【格局好】的切片机、还原炉环节，重点推荐高测股份、双良节能。
