周观点更新0118part2国产AI信心进一步加强把握业绩确定性赛道东北

1算力&存储：仍是最为确定性方向，大厂Capex持续加码，台积电业绩超预期，产业链往更高附加值&竞争格局更好的方向倾斜，依旧看好存储产业链、和PCB上游；2应用：近期监管+业绩期影响整体计算机板块走势，短期承压，预计1 周观点更新0118—part2：国产AI信心进一步加强，把握业绩确定性赛道【东北JSJ】 1算力&存储：仍是最为确定性方向，大厂Capex持续加码，台积电业绩超预期，产业链往更高附加值&竞争格局更好的方向倾斜，依旧看好存储产业链、和PCB上游；2应用：近期监管+业绩期影响整体计算机板块走势，短期承压，预计1月下旬逐步企稳，还是很看好；3液冷&散热方面：1.6T光模块渗透加速，光模块散热成为新的增量；4机器人：看好核心卡位环节，机器人再登春晚&特斯拉3代方案或将定型，关注核心环节订单； 相关推荐：1国产算力: 2存储产业链（关注需求侧变化& 4应用：中控技术、微盟集团、光云科技5 海外算力：1.上游：德福科技、菲利华、宏和科技、东材科技、江南新材； 2.液冷：智动力（光模块散热）、远东股份、华光新材、溯联股份；3.能源侧：