全球加速向推理过渡通胀方向一致国产AI确定性加强0127从

从存储到CPU，伴随Agent期待加速崛起和推理时代迅速到来，今年模型大厂军备竞赛加速（从阿里巴巴到腾讯百度），产业链正在加速变化，核心底层逻辑在于需求驱动的供应链涨价（此前一直强调），现在又轮到云涨价了，0111我们提到云对于大模型厂来说很重要，#在服务器中扮演的角色24和25年均有所演绎，#但是涨价目前代表着行业真的有需求了 继续看好国产AI 全球加速向推理过渡，通胀方向一致，国产AI确定性加强0127 从存储到CPU，伴随Agent期待加速崛起和推理时代迅速到来，今年模型大厂军备竞赛加速（从阿里巴巴到腾讯百度），产业链正在加速变化，核心底层逻辑在于需求驱动的供应链涨价（此前一直强调），现在又轮到云涨价了，0111我们提到云对于大模型厂来说很重要，#在服务器中扮演的角色24和25年均有所演绎，#但是涨价目前代表着行业真的有需求了 继续看好国产AI闭环叙事：应用#阿里巴巴（4.4we）#真爱美家#合合信息#中控技术虚拟化#首都在线#优刻得#青云科技CPU#海光信息（预计CPU翻倍）#禾盛新材服务器#中科曙光存储#香农芯创#开普云#帝科股份#德明利#闪迪美光上游#宏和科技#华正新材#呈和科技