中国生物质成型燃料产业发展报告2025

中国生物质成型燃料产业发展报告2025 编制团队 顾问：主编：副主编 ：编写人员：版式设计：郑朝晖张大勇刘洪荣王乐乐高建勇陈久付春阳胡文涛李慧鹏张佳琪刘施羽 鸣谢（排名不分先后） 特别感谢山东博力达机械有限公司、哈尔滨重齿传动设备有限公司、贵州鑫启航生物颗粒有限公司、河北天太生物质能源开发有限公司、中天同圆太阳能高科 技 有 限 公 司、武 汉 合 佳 环 境 工 程 有 限 公 司 等 企 业 在 报 告 编 制 过 程 中 给 予 的 支持。 同时感谢仇东伟、郭道海、冯彦召、王维廷、许红光等行业专家提供的专业指导与建议。 关于中国产业发展促进会生物质能产业分会 中 国 产 业发 展 促进 会生 物质 能 产 业分 会（以 下简 称“生 物 质能 产业分 会"）成 立于2018年6月。为全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动“四个革命、一个合作”能源安全新战略，推动乡村振兴和生态文明建设，中国产业发展促进会与生物质能行业部分骨干企业联合发起成立了生物质能产业分会。 生物质能产业分会为中国产业发展促进会分支机构，属非营利性社团组织，由全国生物质能各领域的投资建设、装备制造、设计施工、绿色金融、技术研发、学术研究、政策咨询等企事业单位自愿组成。业务范围涵盖生物质能各个领域，包括垃圾焚烧发电、农林生物质热电、生物质清洁供热、生物天然气（沼气）、生物质热解气化、生物质液体燃料和生物质固体燃料等。现有会员企业150余家，央企国企占38%，上市企业占27%。 我会自成立以来，始终坚持贯彻党中央决策部署，在国家发展和改革委、中央社会工作部等有关部门指导下，紧密围绕中国产业发展促进会的宗旨使命，积极推动生物质能产业发展相关活动、组织开展行业宣传、加强国内外产业信息交流，为行业主管部门提供战略、规划、决策智库服务，为广大生物质能会员企业发展赋能。目前已组建近500人的专家智库，主要来自生物质能各细分领域的专家、学者、企业高管等，为行业主管部门和会员企业提供强大技术支撑服务。生物质能产业分会现已发展成为国内规模最大、最具权威和影响力的生物质能行业组织之一。 生物质能产业分会将在牢固树立正确政治意识基础上，不断增强服务意识，充分发挥政府与生物质能行业企业沟通的桥梁纽带作用，协助政府部门做好行业管理，反映行业和企业诉求，维护会员企业合法权益，为我国经济社会全面绿色转型发展出谋划策，全心全意为促进我国生物质能产业高质量发展做出应有贡献。 “双碳”目标和全球能源转型大背景下，绿色低碳能源已成为各国能源战略调整和技术创新的重点。随着可再生能源在终端能源消费中的占比不断提高，生物质能作为唯一可直接转化为固体、液体和气体燃料的可再生能源，在供热、发电、交通燃料等领域的重要性愈发凸显。近年来，全球绿色甲醇、可持续航空燃料（SAF）等可持续燃料快速发展，对生物质资源的需求显著增加，原料端竞争趋于激烈。这既为生物质成型燃料产业提供了广阔发展空间，也对其稳定供应和可持续性提出了更高要求。 我国农林废弃物资源丰富，具有发展生物质成型燃料的天然优势。经过二十余年探索，产业发展已取得长足进步。2024年，我国生物质成型燃料产量达到2200万吨，生物质颗粒产量约占全球总产量的27%，位居全球首位。应用端，清洁供暖、绿色工业需求日益增加。未来，伴随可持续燃料产业逐步兴起，产业规模预计进一步扩大。然而，目前产业仍存在供需信息不匹配、标准体系不健全、绿色认证缺失等问题亟待解决，阻碍了产业发展。 本报告在系统分析国际生物质成型燃料产业发展状况的基础上，深入评估我国生物质成型燃料产业发展现状、面临问题，研判未来发展机遇，并提出了针对性的发展思路，旨在为我国生物质成型燃料产业高质量、可持续发展提供参考。 （一）生物质成型燃料定义01 （二）生物质成型燃料分类01 （三）原料及典型产品热值03 （四）生物质成型燃料优点04 （一）全球概况05 （二）主要国家情况06 （三）市场准入要求10 13（一）发展机遇21 （一）发展现状 15（二）需求展望22 （二）政策支持 （三）标准建设16 （四）制备工艺17 （五）成型设备18 （一）产业集聚度低19（一）创新产品交易模式23 （二）供求信息不匹配19（二）完善产业标准体系23 （三）标准体系有待完善20 （三）加快绿色认证体系建设 （四）绿色认证缺失20 （四）稳步扩大原料/燃料来源23 第一章 概述 生物质成型燃料弥补了散料的诸多缺点，有效推动了生物质能的规模化发展。本章将从生物质成型燃料的概念出发，逐步介绍其分类、热值特征及优势，帮助读者建立起对该领域的基本认识。 （一）生物质成型燃料定义 生物质成型燃料（或称“生物质固体成型燃料”）是通过专门设备将生物质原料压缩成特定形状来增加其密度的固体燃料1，通常呈颗粒状或块（棒）状等规则形态。相比散料，生物质成型燃料拥有更高的密度、热值和更低的水分。 （二）生物质成型燃料分类 1.根据原料来源分类 根据原料来源不同，生物质成型燃料可以分为木质生物质成型燃料和非木质生物质成型燃料，见表1.1。 2.根据产品尺寸分类 根据尺寸不同，生物质成型燃料则可以分为生物质颗粒燃料和生物质块状燃料，见表1.2。 目前，不管是国际还是国内，生物质成型燃料均以生物质颗粒为主。国内生物质颗粒占比超80%，原料来看则主要以木质为主，占比超60%。 （三）原料及典型产品热值 生物质成型燃料的原料一般为农林废弃物，类型多样，包括秸秆、稻壳、树枝、锯末等。不同原料产品热值不同，表1.3列出了一些典型产品的热值信息。 相比非木质生物质成型燃料，木质生物质成型燃料有着更高的热值，也有着更高的价格。一般普通木质颗粒价格约为800-900元/吨，优质松木颗粒价格可达1000元/吨以上，而秸秆颗粒则仅为400-600元/吨。 （四）生物质成型燃料优点 相比散料，生物质成型燃料密度明显提升（可达800~1400kg/m3），储运成本大幅降低；其次，热值可达3000kcal/kg以上，与褐煤相当；最后，标准化的形状、尺寸和热值也使得其在使用过程中更易于进行自动化控制。 生物成型燃料具有更好的燃烧特性。相关研究5表明，相比燃煤锅炉，生物质锅炉在排烟热损失、机械不完全燃烧热损失、灰渣物理热损失等方面较少，产蒸汽量则更大，有着更好的热效率。 我国生物质成型燃料主要以废弃物为原料，相比传统化石燃料有着更低的碳排放。相关研究表明，生物质成型燃料“从摇篮到大门”的温室气体排放平均约为2.66gCO2/MJ。 生物质成型燃料在生产前会经过原料预处理，与煤炭相比，拥有更低的灰分、硫和汞等重金属。因此，即使不配备进一步的环保措施，尾气中SO2含量一般也可控制在50mg/m3以内；同时保证汞等重金属含量满足0.05mg/m3限值要求。 第二章 国际发展现状 国际上，尤其是欧洲地区，生物质成型燃料已成为推动能源转型的重要力量。本章将从全球视角梳理生物质成型燃料的发展态势，并通过主要生产消费地区、通行标准和体系介绍，帮助读者了解国际市场发展趋势和经验。 （一）全球概况 在国际市场上，生物质成型燃料主要以生物质颗粒为主，全球生物质颗粒市场规模接近200亿美元，而压块产品不到2亿美元6。对此，本章节主要围绕生物质颗粒进行分析。 根 据 欧 洲 生 物 能 源 组 织（Bioenergy Europe）7及 国 内 调 研 数 据，2024年 全 球 生 物 质 颗 粒 产 量 约 为6510万吨，其中欧盟为主要生产地区，中国8和美国则为主要生产国。 2024年，全球消费生物质颗粒6178万吨，欧盟同样是最大的消费地区，中国为主要消费国，其次为英国、日本和韩国。 （二）主要国家情况 1.欧盟 欧盟是全球最大的生物质颗粒生产和消费地区。根据美国农业部（USDA）数据9，2024年，欧盟生物质颗粒产量达1990万吨，其中德国和法国为主要生产国，产量合计占比超30%。消费方面，2024年欧盟消费生物质颗粒2262万吨，德国和法国同样占比约1/3。 欧盟生物质颗粒整体呈供不应求状态，供应缺口通过进口解决。2024年，欧盟进口生物质颗粒449万吨，其中从美国进口190万吨，占比42.41%。 俄罗斯曾是欧盟生物质颗粒的主要进口来源国。2022年俄乌冲突爆发后，欧盟开始禁止进口俄罗斯木质产品（包括生物质颗粒），美国逐步成为欧盟生物质颗粒的最大进口来源国。 2.日本 日本是全球生物质颗粒消费的主要国家之一。2024年，日本消费生物质颗粒约650万吨10，仅次于英国。 日本生物质颗粒主要依赖进口，且进口量呈逐年上升趋势。根据USDA数据11，2024年日本生物质颗粒产量为9万吨，仅占其消费的1.4%。 2024年，日本进口生物质颗粒641万吨，主要进口来源国为越南、加拿大和美国。 （三）市场准入要求 生物质成型燃料发展早期，不同生产商和贸易商的产品在尺寸、水分、灰分等指标方面差异巨大，严重阻碍了生物质颗粒的推广。为此，各个地区，尤其是生物质颗粒消费主力消费区开始探索制定相关标准或认证体系，以规范生物质颗粒产业发展。 1. ISO 17225 （1）出台背景 为统一固体生物燃料分类原则、燃料规格和等级要求，推动全球范围内开展固体生物燃料贸易、监管和使用，国际标准化组织于2014年发布国际标准ISO 17225《固体生物燃料—燃料规格和等级》。 （2）标准组成 该标准目前包括多个部分，每一部分针对不同的燃料类型或特定用途，核心框架如下： （3）质量分级 以ISO 17225-2《分级木质颗粒》为例，该标准规定了非工业（商业和住宅）和工业用木质颗粒的质量等级和技术指标要求。商业和住宅用木质颗粒被分为A1、A2和B三个等级，工业用木质颗粒被分为I1、I2和I3三个等级。在日本，用于发电的生物质颗粒通常需达到其中的I2等级。 2. ENplus认证 （1）出台背景 21世纪初，木质颗粒开始在欧洲普及。然而，由于各国生产标准不一，锅炉设备故障频发，市场亟需一个跨国、统一、直观的质量标识。对此，欧洲木质颗粒协会（European Pellet Council，EPC）于2010年主导实施了ENplus认证体系。该体系参照EN 1496112和EN 1523413，对木质颗粒的各项指标做出了明确规定。 （2）质量分级 ENplus目前只针对木质颗粒14。质量分级上，基于ISO17225，ENplus将木质颗粒分为ENplus A1、ENplusA2和ENplus B三个等级，其指标在以下几点上超出了ISO 17225-2中商业或住宅用颗粒的要求。 ENplus认证涵盖生物质颗粒生产商、贸易商和储运环节。除质量指标要求外，ENplus要求企业建立覆盖原料采购、生产、储运和交付全流程的质量管理体系，以保证产品全供应链可追溯。通过认证的企业/产品可以在其包装、宣传、合同中使用ENplus Logo +编号，从而获得ENplus背书。 （3）适用范围 ENplus是一个自愿性认证体系，欧盟并未对进口或销售颗粒产品做强制认证要求。但在高端市场，这一认证被认为是必需的。对于面向欧洲家庭供暖等领域的高质量颗粒，欧洲经销商和消费者高度依赖ENplus标识，没有得到认证的产品很难进入这些渠道。 相比来看，大型电厂或工业生产通常使用大宗散装颗粒，这些产品并不一定选择ENplus认证，可能采用可持续生物质计划（SBP）、森林管理委员会认证（FSC）或森林认证认可计划（PEFC）等其他认证。如Drax要求其进口的颗粒产品在满足ISO 17225相关指标的同时，获得SBP认证。 （4）认证影响力 截至2024年，ENplus已覆盖50多个国家，认证木质颗粒生产商超600家，贸易商/服务商超500家，认证产量超1300万吨/年（以欧洲民用颗粒市场为主）。同时，ENplus已扩展至美洲、亚洲等国家的出口商，