2023互联网行业组织效能报告.pdf

互联网行业组织效能报告 他山之石可以攻玉顺势而为可破千军 声明 此文件是根据北京顺为人和企业咨询有限公司（以下简称“顺为咨询”）的业务、商务或知识产权相关的信息制作的，或包含以上信息。本报告的部分信息来源于公开资料，顺为咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，顺为咨询可发出与本文所载资料、意见及推测不一致的报告和文章。顺为咨询不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，顺为咨询对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改该资料未经顺为咨询的允许，不得擅自使用或透露全部或部分内容给任何第三方并承诺遵守保密义务。此文件和文件内包含的全部或部分内容，不得对外使用或泄漏，不得给予与顺为咨询存在商业竞争关系的任何方。如果贵公司对这份文件有任何问题或意见，欢迎随时垂询，顺为咨询将竭诚给出准确快速的回复 联系人 于立文 李慧妍 顺为人和互联网行业顾问电话：188 1156 8799邮箱：lihuiyan@shunweiot.com 顺为人和合伙人电话：13810637047邮箱：yuliwen@shunweiot.com 报告摘要 一、什么是组织效能 组织效能的高低即代表生产力的高低。从宏观上讲，一个国家的效能就是这个国家的人均GDP。从中观上讲，企业提高效能的核心就是提高产品/服务的增加值。从微观上讲，人才与组织的协同发展是效能提升的必要条件。 二、互联网行业市场分析 世界宏观经济情况：受新冠疫情和地缘政治紧张局势影响，全球经济增长放缓，通胀范围扩大 互联网行业发展现状：增速放缓，流量逐渐触顶，行业竞争关键向高质量运营与产业升级转变。全球互联网普及率逐年攀升，中国互联网普及率高于全球平均，但与主要发达地区相比，仍有很大增长空间。目前国内互联网普及率达76%，近年来呈不断增长趋势，网民中使用手机上网的比例为99.8%，移动设备已经成为中国网民最主要的上网工具。2020-2022年，在线医疗和在线办公的用户规模增长最为显著，即时通信、网络支付、网络音乐、网络游戏持续保持高规模用户数，已趋于饱和行业发展趋势：以大模型、生成式AI为代表的技术创新，是推进互联网行业探索高质量发展的重要技术力量之一。国内市场逐步成熟，面对庞大的海外市场，中国互联网行业自成一套的现象级产品、成熟的模式有助于企业外扩，但出海企业也受到包括政治干预在内的风险 三、互联网企业组织效能分析 本次调研从投入input、过程process、产出output三个维度，分为资本视角与人力视角共23个指标展开分析。根据营业规模、行业影响力和营收结构（自营电商和硬件公司营收高、毛利低，本次暂未纳入分析）选出20家互联网上市企业，其中A股上市3家，港股上市13家，美股上市4家。另外根据22年底市值排名Top5选择了苹果、微软、谷歌、亚马逊、脸书(meta)五家国际企业进行对标。 企业营收代表企业的社会影响力，阿里、腾讯影业收入均超5000亿且继续保持2位数。过去三年，互联网标杆企业营收复合增长率约为中国人均GDP增速7.4%的两倍，实现GDP的2倍速增长。2022年，互联网标杆企业人均营收299万元，全球Top5公司人均营收896万元，两者有近3倍差距 互联网标杆公司基本都无生产费用，将研发费用、销售费用和管理费用三大可变费用进行横向对比，分析各企业投入侧重。互联网标杆企业三大可变费用平均为53%，近三年总费率复合增长率为0.4%，其中研发费率涨幅最高为4.4%，销售费率降幅最大为-7.3%。全球Top5互联网公司三大费用总费率为29%，近三年总费率复合增长率为-4.5% CONTENTS 效能——公司产生及发展的基石 公司是交易成本低于管理成本的产物 我们购买商品或服务，是因为他人提供的产品或服务优于自己生产或制造，也就是说交易成本低于管理成本使得我们选择交易以降低总成本，这也是公司出现的必要条件。交易成本低于管理成本实际是成本低的一方有较高的效能，能提供质量更高、性能更好、成本更低的产品或服务。因此，不同组织效能的差异促使了公司的产生。 衡量公司是否优秀的重要标志是公司的获利能力 公司不是公益组织，设立公司的根本目的就是获利，只有公司赢得利润，才有可能为社会做出更大的贡献，为客户提供更优质的服务，为员工谋取更好的福利，为股东带来更高的回报。公司获利的前提是拥有独特的资源或能力，包括供应链、设计、营销、生产、人力、质量和自然资源等。 只有效能的不断提升才能为公司带来源源不断的利润 随着数字化时代的到来，市场竞争越来越激烈，人工成本不断提高，只有提高企业的效能，即提高产品质量、特性，降低生产成本才能为企业带来更多的增利润，从人力资源的角度衡量，提高效能就是提高人均产出和单位薪酬产出，实现企业和员工的双赢。 组织效能的高低即代表生产力的高低 “生产力，即由于生产条件发展程度不同，等量的劳动在同样时间内会提供较多或较少的产品量。 ——马克思《资本论》 “生产力是利用资源创造财富的能力。“生产力是一种资源优化能力，如何以最少投入带来最大产出是生产力的核心。——德鲁克 因此衡量一个国家生产力水平都可以用增加值来衡量，而GDP本质上讲就是一个国家的增加值，人均GDP就是这个国家的生产力水平。 从宏观上讲，一个国家的效能就是这个国家的人均GDP 人均GDP代表一个国家生产力的实际水平，是这个国家现代化程度的数字体现，人均GDP越高说明这个国家现代化程度越高，人均效能越高 过去23年，中国人均GDP增长15倍，美国增长2.2倍，但目前中国仍只有美国的1/6，未来增长潜力巨大 从中观上讲，企业提高效能的核心就是提高产品/服务的增加值 企业创造财富的生产要素包括资本、土地、生产资料和人力资本，通过一系列经营管理活动，发挥各生产要素的最大效用，最终实现企业价值增值，即企业增加值。从另一个角度讲，企业增加值就是加总企业分配给企业资本（包括企业的营业利润、利息及折旧、地租）、人力资本（员工报酬）、政府（税收）的收入总和。 提升组织效能就是提升企业增加值，只有提升企业增加值才能满足多方利益诉求，实现和谐共赢。 从微观上讲，人才与组织的协同发展是效能提升的必要条件 顺为人和组织效能分析框架 组织效能(Organizational Effectiveness)，就是组织管理的效率、质量和效益，是一个组织存在的基础，通常指各种资源投入和组织效能产出之间的关系。组织效能是可衡量、可对标、可管理的指标。 CONTENTS 世界宏观经济情况：受新冠疫情和地缘政治紧张局势影响，全球经济增长放缓，通胀范围扩大 根据IMF数据： 全球平均水平来看，2019-2022年的GDP平均增长率为3.9%2022年发达国家的平均通胀率为7.3%，美国CPI上涨8%左右，创40年新高受新冠疫情和地缘政治紧张局势影响，全球贸易增速放缓。 根据IMF及其他机构预测： 2023年世界经济增长率预计为2.7%，较2022年低0.5个百分点2023年发达经济体经济增长率为1.1%，新兴市场与发展中经济体经济增长为3.7% 互联网行业发展现状：增速放缓，流量逐渐触顶，行业竞争关键向高质量运营与产业升级转变 行业端 政策端 全球互联网普及率：全球互联网普及率逐年攀升，中国互联网普及率高于全球平均，但与主要发达地区相比，仍有很大增长空间 欧洲、北美和南美的互联网普及率超过了80%，远超世界平均水平。然而，在南亚、非洲等地区，互联网普及率仍然低于世界平均水平，不到50% 中国数字经济及互联网基础设施建设：中国数字经济规模，总量达45.5万亿元，稳居世界第二，互联网基建为互联网行业发展提供强有力的支撑 2022年12月，中国数字经济规模占国内GDP比重39.8%，过去5年呈逐年上升的趋势 2022中国互联网基础建设情况 5G基站 截至2022年底，累计建成开通5G基站231.2万个，5G用户达5.61亿户，全球占比均超过60% IPv6规模 IPv6规模部署应用深入推进,活跃用户数超7亿,移动网络IPv6流量占比近50% 数据资源体系2022年我国数据产量达8.1ZB，同比增长 22.7%，全球占比达10.5%，位居世界第二 中国网民结构：目前国内互联网普及率达76%，近年来呈不断增长趋势，中老年网民规模增速较快，青少年网民规模由于政策因素存在一定下降 截至2022年12月，我国网民规模为10.67亿，较2021年12月新增网民3549万，互联网普及率达75.6%，较2021年12月提升2.6个百分点中老年网民群体持续扩大，近三年来，50岁以上网民增长了8个百分点；青少年（6-19）网民群体规模约2亿，受未成年人上网监管限制影响存在一定下降 网民性别比例与人口结构基本一致，近年来无明显变化 中国网民结构：网民中使用手机上网的比例为99.8%，移动设备已经成为中国网民最主要的上网工具 2022年中国手机网民规模为10.7亿，网民中使用手机上网的比例为99.8%，近几年基本持平 截至2022年底，国内市场上监测到的APP数量为258万款，2018-2022复合增长率为-12%，由于监管政策及市场饱和等因素，近年来APP数量呈下降趋势，用户对高质量、个性化、多元化的内容和服务的需求将会越来越高 互联网应用用户规模：2020-2022年，在线医疗和在线办公的用户规模增长最为显著，即时通信、网络支付、网络音乐、网络游戏持续保持高规模用户数，已趋于饱和 2022年，我国各类个人互联网应用持续发展。即时通信的用户规模保持第一，较2021年12月增长3141万，使用率达97.2% 互联网医疗、线上办公的用户规模较2021年12月分别增长6466万、7078万，增长率分别为21.7%、15.1% 网络购物：2022年中国全年网上零售额达13.79万亿元，网络购物用户规模达8.45亿，占网民整体的79.2%，成为推动消费扩容的重要力量 2022年，全年网上零售额达13.79万亿元，同比增长4.0%。其中，实物商品网上零售额11.96万亿元，增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2% 游戏产业：政策利好持续释放，我国网络游戏行业呈现平稳发展态势，网络游戏和虚拟现实融合创新获得较快发展 从不同地区的收入来看，玩家人数较少而消费能力极强的欧洲及北美玩家贡献了游戏市场40%以上的收入（分别为26%和18%），亚太地区占比50%，中国、美国市场贡献了近50%的收入 2022年全球游戏市场收入大幅增长后出现小幅下滑，拉美及中东等新兴游戏市场仍实现逆势增长 中国互联网行业发展趋势——生成式AI技术应用以大模型、生成式AI为代表的技术创新，是推进互联网行业探索高质量发展的重要 技术力量之一 中国互联网行业发展趋势——扩展海外市场国内市场逐步成熟，面对庞大的海外市场，中国互联网行业自成一套的现象级产品、 成熟的模式有助于企业外扩，但出海企业也受到包括政治干预在内的风险 游戏出海 国内政策支持 海外市场压力与挑战 •腾讯游戏成立海外游戏发行品牌Level Infinite•2022年中国自主研发游戏海外收入达173亿美元，整体保持接近1/4的市场份额 •商务部、网信办、工信部联合印发《数字经济对外投资合作工作指引》，鼓励数字经济企业加快布局海外研发中心、产品设计中心，开展数字技术产业化国际合作•商 务 部 等2 4部 门 联 合 印 发《“十四五”服务贸易发展规划》，首次将“数字贸易”列入服务贸易发展规划，指出要抢抓数字经济和数字贸易发展机遇，积极支持数字产品贸易“” •外国政府干涉，尤其来自美国政府的压力，如针对TikTok的禁令•部分地区文化习俗影响，如内容行业在中东地区受到挑战•海外生态把控者的挑战，Meta、Amazon等，跨境电商