2024年化药行业组织效能报告

研发提速、销售提效、ROI下降化药行业组织管理的方向在哪里？ 2024年化药行业组织效能报告 顺为人和 顺为咨询1北京 概览摘要 近三年来，医保改革、带量采购、两票制等政策以及经济下行挤压行业整体收入和利润增速空间但中国医药制造行业潜在市场空间巨大化学药在我国医药制造业占据主体地位，特别是在国家仿制药及小分子创新药等政策鼓励下，化学药仍具有较大的市场增长空间，在未来较长一段时间内，化药产值有望继续维持10%以上的年均增速。 本次化药行业的分析将根据业靓换利实行业影网力聚焦华医药、人福医药、恒瑞医药、科伦药业、健康元、丽球集团国药现代、华邦健康、华润双鹅、华北制药等10家标杆进行深入探讨。 化药行业观状！产量稳步提升，创新药发展遵勃，市场规播总体向好 全球市场：随着全球人口老龄化现象加剧，医疗需求持续上升，相关医疗支出不断增长。2023年全球医药市场规模约约1.56万亿美元，化学制药作为全球医药市场中最主要的组成部分，2023年其市场规模达1.13万亿美元：约占全球医药市场份额72.72%。中国市场：中国化学制药行业市场规模基本维持在12000亿元上下其中2020年受疫情影响，药企生产受阻，市场规模略有下降2023年有所回升该年我国原料药和化学药品制剂市场份额分别为34.43%和65.57%。其中我国原料药市场规模从2021年的124亿美元增长至2023年的139亿美元期间年复合增长率为5.88%：化学药品制剂市场规模为9383亿元，同比增长3.36%。行业趋势在国家政策的推动下，该行业创新能力持续增强，产品质量显著提升，行业整体素质不断提升：从业企业逐步向原料药开制剂一体化产品精细高端化、国产替代花、绿色环保及差异化趋势发展 优整特业效想分新国产化健新雅段经营效宇持绩媒升研发提通销密握效O降 经营效益稳步提升，标杆平均营收180.8亿元，同比增速3.6%，显示出发展后研发提速销售提效，标杆研发费用3年复合增长14.1%：近3年销售费用增速-3.2%，销售人均销售收入655万，3年复合增速3.2%标杆平均RO1为59.5%，3年复合增速10%，企业应加强内部管理，提高运营效率，降低成本费用发展质量持续优化，标杆平均净利润17.5亿元，同比增速12.3%，展现出了强劲的产业链韧性：平均毛利率50%，3年CAGR有所下降未来随着国产替代进一步加速、以及经营效率的持续优化，毛利率提升空间极较大 目录/CONTENTS 市场环境：过去三年中国人均GDP复合增长率6.5%，中国人均GDP复合增长率8.7%，面临多重因素交织叠加带来的下行压力中国经济仍呈现回升向好趋势 人均GDP代表一个国家生产力的实际水平，是这个国家现代化程度的数字体现，人均GDP越高说明这个国家现代化程度越高，人均效能越高过去25年，中国人均GDP增长14倍，复合增长率11.8%美国增长2.4倍，复合增长率3.6%，整体呈现向好超势 发展历程中国化学制药行业经历了从普药到创新药生产的转变，未来相关企业将加大研发投入开发出更多具有自主知识产权的创新药物 化学制药行业的发展为国家提供了重要的医药保障，在改养人类健康状况和推动经济发展方面发挥着关键作用。中国化学制药行业经历了从普药到创新药生产的转变，未来相关企业将加大研发投入，开发出更多具有自主知识产权的创新药物。 全球规模：人口老龄化趋势扩大拉动国际市场需求，2023年全球医药市场规模约约1.6万亿美元化学制药规模达11万亿美元约占全球份额72.7% 随着全球人口老龄化现象加剧，医疗需求持续上升相关医疗支出不断增长。2023年全球医药市场规模约约156方亿美元，化学制药作为全球医药市场中最主要的组成部分，2023年算市场规模达13万亿美元，约占全球医药市场份额7272%。预计到2030年全球化学制药市场规模将达13.010亿美元，2023-2030年期间年复合增长率为2.01%。 市场环境：聚焦行业，制药行业“保基本”和“促创新”的两大属性决定了其行业的长期基本面近年来，中国整体卫生总费用支出及占GDP比重持续增加 近10年来，中国整体医疗支出持续增加2022年全国卫生总费用达8.5万亿元，相当于2015年费用的两倍多占GDP比重超过7%《“十四五医药工业发展规划》指出新发展阶段对医药工业提出更高要求，医药工业驱需加快质量变革、效率变革、动力变革为构建新发展格局提供有力支撑。 中国规模：居民健康意识和医疗水平不断提升带动国内市场需求增长我国化学制药行业市场规模基本维持在12.000亿元上下 中国化学制药行业市场规模基本维持在12.000亿元上下其中2020年受疫情影响药企生产受阻市场规模路有下降2023年有所回升，该年我国原料药和化学药品制剂市场份额分别为34.43%和65.57%。 出口规模：2023年我国进出口总值41.76万亿元比上年增长0.2%，其中出口23.77万亿元，增长0.6%，进口17.99万亿元，下降0.3% 根据海关总暑数据，2023年我国进出口总值4176万亿元，比上年增长0.2%。其中，出口23.77万亿元，增长0.6%：进口17.99万亿元，下降0.3%。2023年，重点跟踪的104个化学药品中共有103个品类化学药品出口，出口药品量比上年增长1.3%，出口金额下降14.1%。 其中，化学原料药出口金额占化学药品出口总额的66.6%，制剂药品出口金额占比33.4%。 细分行业：2023年全球原料药市场规模达到2040亿美元，从应用领域来看2023年该市场份额最大的为心脏病学占比约为24% 化学制药有多种分类方式，可按原料来源和生产方式创新程度生产过程治疗用途和药理等方式进行分类，原料药是制剂中的有效成分也是用于制剂生产的主要原料但其无法直接被惠者使用，必须经过添加辅料等环节进步加工制成制剂病人才能服用2023年全球原料药市场规模达到2.040亿美元，从应用领域采看，2023年该市场份额最大的为心脏病学，占比约为24%。MordorInteligence数据显示，我国原料药市场规模从2021年的124亿美元增长至2023年的139亿美元，期间年复合增长率为5.88%预计到2029年将增长至216亿美元，2023-2029年期间年合增长率为7.62%。 细分行业：化学制剂市场需求旺盛，2023年全球场规模为10538亿美元，我国规模9383亿元 全球化学制剂市场规模总体呈现上升趋势，从2016年的9.059亿美元增长至2021年的10，180亿美元，其中2020年受疫情影响，商开工受阻该年市场规模小幅下降至9.652亿美元，而后恢复增长，2023年全球化学制剂市场规模为10.538亿美元，2020-2023年期间年复合增长率为2.97% 根据中国化学制药工业协会统计2023年我国化学药品制剂市场规模为9,383亿元，同比增长3.36%。 行业政策：国家高度关注与化学制药相关的原料药、创新药等技术发展，政策持续聚焦鼓励发展创新药”““推进带量购提质扩面” 近年来我国针对化学制药行业的政策持续聚焦，鼓励发展创新药”推进带掌采购提质护面其房标是促进国内化学制药的发展优化创新药的审批与上市流程，加速将创新治疗推向市场，以满足我国百益增长的医疗需求。 医药创新转型：仿制药市场份额下行在化学制药市场中从79%下滑至74%宝化学创新药发展莲蓬勃市场规模总体向好 自国家集采全面执行以来，我国化学仿制药市场进入持续的调整周期，其规模维持在九干亿元左右。根据中国医药工业信息中心统计受新冠疫情冲击2020年我国化学仿制药行业整体规模有所收缩为8.445亿元随后恢复增长，2023年其市场规模达8.923亿元，同比增长2%。近年来随看化学创新药的不断推出，化学仿制药的市场份额量下行趋势在化学制药市场中从79%下滑至74%，但仍是行业中的重要组成部分 行业竞争壁垒：技术含量高、资金需求量大、有专业资质要求、需要专业人才、环保监管严格 化学制药直接关系到居民的身体健康，该行业在准入、生产经营、销售等方面均受严格的政策监管企业需要具备在资金、设备、技术等综合实力。因此，该行业具有较高的竞争壁垒。 行业驱动因素：产业政策支持、下游需求旺盛等因素将拉动化学制药行业发展 化学制药作为医药行业的重要分支，正在不断创新与发展随着国际、国内需求旺盛和各监管体系的完善促进化学制药企业高质量，高水平发展。 非专利药改革澡化 高生产质量标准相继出台 中国老龄化趋势明显 非专利药改革深化 国家产业政策支持 致性评价制度化 高生产质量标准相继出台 中国老龄化趋势明显 国家产业政策支持 致性评价制度化 2020年2月国牌发市（关于保性停价费理与审保导避试完验医保克教标准配品能标票的机制，支持优质非专码研发和便用，促进非专利药普代。 医药企业特别定化药企业养报押生产产品驾产品特性#在不尚放环保#本支出你现为生技水装备及生产工生改锁有格指链设计与环旗风验体系的牌设环保高识限和生产停产等处同时依放保装求收低健非击利韩企业 国家统计居练计费整2083年米65岁及放上人口数期达利21676万人点人日比购到154%申于是年大的免度系辆场韩下，老错人成为了疾病的高发择体对药产品的需求教离。 十四五医西工业发展标型》中明确指出墨发服差干创新票新型理疗明概重球费品提高对行业增长的责就家 化性评价系推进我障药品质量点安全水平保障与行业标准航规活驻学撞，办位证了我品刷药产业间中商能制药升放。 行业发展趋势：“原料药+制剂”一体化、精细高端化、国产替代化、绿色环保、差异化 我国化学制药行业发展潜力巨大，在国内和国际的经济浪潮中处于有利地位。在国家政策的推动下，该行业创新能力持续增强，产品质量显著提升行业整体素质不断提升，从业企业逐步向“原料药+制剂一体化、产品精细高端化、国产替代化、绿色环保及差异化趋势发展。 “原料药+制剂”一体化 精细高端化 国产替代化 绿色环保化 发展差异化 在国家故策的指导下，化学制剪内企业加强了内部警理后提升生产效车和质掌水平，职极推动向精班型高端产品转型升级。 国家药品紫菜政策要求允许通过一数性评价的仿制韩易原甜药公平党争，以摩换价驱动仿制药企技术升级，推进化学制药的推动国产替代进理。 围家出台相美指导意见推甜原料药产业绿鱼发展提出到2025年，爽破20项以上家色关键持性技术基本实现行业绿色生产技米香代， 国内市场竞争日益激烈部分大品类制剂频域龙头数应星善中小药企在大品变领域竟争力校小园此逐步瞄准细分特色顿域实现差异化发展。 产十四五医药工业发展规划》插出，鼓励企业打造原料药+制拍一体化优势。该模式有助于忧化生产流程提高生产效 同时，医药创新转型对运营平台、市场准入能力、大客户建设、合规体系建设提出了新的要求 政策票解与验对声切美国家及地方的政策动态美保人程能品注脏成娱支食招标来购方面的政费要求及时调市班集略破保产品店版毛发市场。创新能大提升端运自生能新能对研发猴自主识产权的新和端医疗强校错靠产品的核心享争力，同时加强与国质活场的接就，指动创新产品的语味化进择 专户关系经童完播的客于美系做理体系对大客户进行的拍化后理和正务通过定期群访，交照会设馨方式，加强与客声的均通拍素了情客自需求和炭馈定制化解决方集光根提大唱户的黑优需装提供定缺化的展决方案通过聚入了解爱户的业务模式市场环境，为其量身定特合就带乐的产品和服务 汉吸，确保全业药部各质业费在法得法规和行业现范的框婴内连行。发立合规部企业放设专旧的合规部负惠用定执行和监餐企业的合提改第和承时，加强金意阅队的建设和地训，择通含现画理的专业性和有效性， 基于以上行业分析以及各种新政驱动，化药行业应从以下方面入手，找到人力改革的正确方向，提升企业的竞争力和可持续发展能力 提升人效 人力改革 盘点核心业务与核心人才出分新备碑位的工作放明部生人理创造价值的关馆优化招聘与配旗端难定位社会招购，针对中商端大才和廉满岗位，运用指头公百行业人材库等祖研提高招聘效车