2025年数据中心（IDC）标杆企业组织效能报告：AI技术驱动 绿色低碳转型 IDC行业从规模扩张到精益增长

AI技术驱动绿色低碳转型IDC行业从规模扩张到精益增长 ——2025年数据中心（IDC）标杆企业组织效能报告 版权及免责声明 §本研究成果属于北京顺为人和企业咨询有限公司（以下简称“顺为咨询”）版权所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用发布，需注明出处为顺为咨询，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。顺为咨询保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。 §本研究内容及观点仅供交流与参考，因依赖本研究成果所导致的任何错误、损失，顺为咨询均不负责，亦不承担任何法律责任。 §此书面材料为顺为咨询所有。在获得顺为咨询书面同意之前，这一书面材料的任何部分都不可被复制、影印、或以电子版本方式进行复制等。 联系方式 于立文 鄢芮琪 李慧妍 顺为人和分析员电话：17810284378邮箱：service@shunweiot.com 顺为人和合伙人电话：13810637047邮箱：yuliwen@shunweiot.com 顺为人和高级顾问电话：188 1156 8799邮箱：lihuiyan@shunweiot.com 数据来源及调研样本说明 §截至到2025年10月11日，顺为咨询通过iFind等数据库收集到IDC上市企业组织效能数据，综合考虑营业收入、市场影响力，选取了共10家IDC数据中心企业作为标杆企业进行组织效能分析。 §所选10家企业合计营收规模达592亿元，总市值超过3000亿元，具有较强的行业覆盖度。 §此外，为了体现行业全貌，所选企业业务模式覆盖基础设施运营、解决方案提供、云服务与数据中心托管等关键领域，能够全面代表中国IDC行业的主流业态与发展动向，为后续组织效能对标提供可靠样本基础。 目录/CONTENTS 全球GDP：2024年GDP增速为3.9%，前十国家GDP占比45%，加权增速为4% 全球GDP：全球GDP基本维持4%左右的同比增速，2024年全球十大国家GDP增速略高于平均水平。 未来预测：2025年全球GDP总量预计继续增长，但增速可能进一步放缓。 n全球各国GDP：2024年中美领跑，拉动GDP总量，中国以1287百亿美元位居排名第二。排名前十国家只有日本出现负增长。 中国vs美国：中国人均GDP尚未达到美国的1/6，依然存在巨大增长潜力 n2022年前，中国的人均GDP增速高于美国，2022年起该趋势发生逆转，美国反超中国；至2024年，中美增速差呈现收窄态势。由于中美贸易摩擦持续发酵、国内新旧经济动能转换承压、房地产行业增速显著回落等结构性因素，对中国经济增长形成阶段性制约，导致人均GDP增速阶段性低于美国。 互联网数据量和用户规模：中国互联网数据量和用户规模的与日俱增，驱动IDC数据中心行业发展 n根据工信部《2024年通信业统计公报》，2024年移动互联网接入流量达3,376亿GB，比上年增长11.6%。截至2024年底，移动互联网用户达15.7亿户，全年净增4,575万户。全年移动互联网月户均流量（DOU）达18.18GB/户·月，比上年增长7.4%。得益于手机终端功能提升、网络持续提速，短视频、网络直播等大流量应用场景更丰富，移动流量消费潜力将进一步释放。n经过三十年的蓬勃发展，截至2024年末，我国网民规模已突破11亿人，达11.08亿人；互联网普及率达78.6%，占全球网民规模的比例超过20%。 数据产业规模：中国数据产业规模逐年增长，到2024年我国数据产业规模已增长至约3.0万亿元，2024-2030年复合增长率达21% n近年来，我国数据产业市场规模迅速扩大。预计在未来几年内，数据产业将继续保持高速增长态势，2024至2030年间年均增长率有望保持在20%以上，到2030年数据产业规模将达到7.6万亿元。从市场结构来看，数据要素市场涵盖了多个关键领域，包括数据采集、数据存储、数据加工、数据交易、数据分析、数据服务以及生态 n保障等。在这些板块中，数据存储占据了22%的市场份额，数据分析占据了21%，而数据加工占据了20%。 政策影响：国家层面出台多项政策促进数据中心发展 n自2015年以来，国务院、工信部、国家发改委、国家能源局等多部门都陆续印发了支持、指导和规范IDC(互联网数据中心)的发展政策，涉及新型数据中心建设布局优化行动、网络质量升级行动、算力提升赋能行动、绿色低碳发展行动等内容。 顺为观察 n“十四五”期间，我国央地协同联动，在“十四五”期间，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。 全球市场规模：2024年，全球数据中心市场规模达1,086亿美元 n2024年，全球数据中心市场实现新一轮跃升，市场规模首次突破千亿美元大关，达到1086.2亿美元，同比增长14.9%。数字服务、云计算、人工智能和5G技术的普及将持续推高对数据中心容量的需求，预计到2027年，全球数据中心市场将达到1632.5亿美元，2025-2027年年均增长率保持在10%以上。n全球数据中心市场呈现高度集中的区域格局，北美、亚洲与欧洲主导全球产业规模与资源配置。2024年，亚洲以405.9亿美元的市场规模占比37.4%；北美洲市场为375.4亿美元，占比34.6%；欧洲市场为259.1亿美元，占比23.9%。南美洲、非洲和大洋洲市场合计仅为45.8亿美元，占比4.3%，整体份额较小。 顺为观察 中国市场规模：2024年中国IDC市场规模达2,773亿元，增速放缓 n近年来，我国数据中心市场规模持续增长。根据中商产业研究院统计数据，2024年我国数据中心业务收入约2,773亿元人民币，近五年年均复合增长率约26.0%，2025年市场规模预计将达3,180亿元人民币。 顺为观察 n数据中心机架数量增速放缓。国家数据局发布的《数字中国发展报告（2024年）》显示，2024年全国在用数据中心共有超过900万标准机架（功率2.5KW为一个标准机架），算力总规模位达到280EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算，FP32）（同比增加50EFLOPS），其中智算规模约为90EFLOPS（同比增加20EFLOPS），位居全球前列，算力总规模近五年年均增速约为24%，较2023年同比下降约为6%。其中，智算规模占比约32%较去年小幅上升。 IDC数据中心产业链：当前，数据中心已成为企业或机构管理IT基础设施与应用，提供基础设施与应用服务的重要平台 n互联网数据中心（IDC）属于互联网基础设施范畴的一个细分领域，主要为大型互联网公司、云计算企业等客户提供一个存放服务器的空间场所，包括必备的网络、电力、空调等基础设施，同时提供代维代管及其他增值服务，以获取空间租赁费和增值服务费。nIDC行业产业链上游由土建基础设施供应商、IT基础架构等主题组成。中游主要分为三大类，即基础电信运营商、云计算服务商n和第三方数据中心服务商。目前第三方数据中心服务商的代表企业主要有世纪互娱、光华新网、数据港、万国数据等。产业链下游参与者众多，主要包括互联网企业、金融机构、制造业企业、政府部门等。 顺为观察 互联网企业 制造业企业 金融机构 政府部门 根据资源与运营模式的差异，数据中心行业的主要参与方可分为电信运营商、专业IDC服务商和云服务商及其他互联网厂商三类，三类厂商在从事IDC业务的过程中优劣势差异明显 n目前国内典型的零售数据中心租赁服务商包括世纪互联、光环新网、网宿科技、鹏博士等，其数据中心租赁服务主要针对中小客户；n典型的批发型数据中心服务提供商包括世纪互联、数据港、万国数据、宝信软件等，业务以服务大客户为主； n提供增值服务的第三方数据中心服务商主要包括世纪互联、万国数据、数据港、鹏博士、光环新网等，其增值服务业务范围较为广泛 IDC数据中心产业链：第三方数据中心服务商市场规模持续增长 n产业链中游，第三方数据中心服务商市场规模持续增长，逐步占据主导地位。数据中心服务商主要包含基础电信运营商和第三方数据中心服务商。早年基础电信运营商占据主导地位，且运营商中移动的占比高于电信和联通。2019年基础电信运营商的市场占比59.3%，之后逐年下降，2022年后市场占比低于第三方数据中心服务商，到2022年基础电信运营商市场占比48.3%，比2019年下降9个百分点。而2022年第三方数据中心服务商市场占比51.68%，随着市场的发展，第三方数据中心市场占比还会逐步提升。n产业链下游：客户群类型多样，但以互联网客户（含云计算厂商）为主。IDC产业链下游的应用和服务厂商中，互联网客户占据主导地位，占60%以上份额，其次为金融业占比达20%，政府机关占比达10%，制造业占比达3%。 顺为观察 IDC数据中心PUE：近年来，中国在运营数据中心机房平均PUE水平持续降低 nPUE：Power Usage Effectiveness，电源使用效率；PUE=数据中心总能耗/IT设备能耗，数据中心总能耗一定是大于IT设备能耗，PUE值越低表示能效越高。PUE²：在中国IDC行业，通常特指遵循中国国家标准GB/T32910.3-2016计算出的PUE值。这个标准对测量点、测量周期、统计口径做了更严格、更统一的规定，使得结果在不同数据中心之间更具可比性。伴随双碳目标临近，国家多项政策不断强化算力能效要求，提出新建新型、超大型数据中心电能利用效率不高于1.3，逐步对电能 顺为观察 n利用效率超过1.5的数据中心进行节能降碳改造。 •从机房电能利用效率（PUE）来看，最近三年中国在运营数据中心机房平均PUE水平持续降低。截至2024年末，平均PUE水平低于1.4的机房占比为52.3%，其中，PUE低于1.2的机房比例达到12.7%。•云服务商、互联网、金融等主流行业客户应企业绿色化转型要求，在数据中心采购过程中 更倾向于采购低碳甚至零碳数据中心。此外以液冷为代表的绿色节能技术发展使得数据中心PUE继续下降成为可能，未来，数据中心电能利用效率将不断提升PUE有望接近极限值。 盈利曲线：数据中心“三个时期”的要求与盈利曲线 n爬坡期：从泪点开始，时间大约2年~7年，通过销售把机柜逐渐出租出去，客户不断增加，机柜出租率不断提高，收入持续增长。数据中心的机柜出租率达到90%，爬坡期结束 n高利润期：此时销售人员即使躺平也可以取得很好的销售业绩。但是公司的销售管理制度开始调整KPI考核办法，从考核“销售收入总额”变为考核“销售收入增量” 成本分析：数据中心整体成本=数据中心折旧+数据中心运营成本+服务器折旧+服务器运营成本 数据中心整体成本TCO 投资成本（CAPEX） n数据中心的运营成本很难折算，因为它很大程度上取决于运营的标准，电力成本是运营成本中占比最高的部分主要取决于数据中心的PUE水平 ncapex数据中心的建设成本，受不同等级设计、规模、地址、建设速度等条件影响很大 趋势一：AI技术驱动算力需求激增当前全球人工智能服务器市场规模稳步上升 n2024年，全球数据中心市场实现新一轮跃升，市场规模首次突破千亿美元大关，达到1086.2亿美元，同比增长14.9%。这一跃升与AI技术创新驱动算力需求激增、数字化转型加速与云计算基础设施广泛扩张以及全球数据总量的爆发式增长密切相关。当前全球人工智能服务器市场规模稳步上升。从市场规模来看，根据公开的数据，2023年全球人工智能服务器市场规模为515亿 顺为观察 n美元，预计到2028年这一金额将上升至1016亿美元，2023-2028年CAGR为14.6%，具体数量上看2023年全球人工智能服务器出货约154万台，预计2028年将达343万台，2023~2028年CAGR为17.4%。 AI+数字化成为增长引擎 01AI浪潮驱动算力基础设施重构 •以大模型训练与生成式AI为代表的新型应用推动算力需求指数级增长。GPT系列模型、多模态AI、行业专用模型加