2025年软件标杆企业组织效能报告

大而不强利润承压AI赋能差异竞争 ——2025年软件标杆企业组织效能报告 版权及免责声明 §本研究成果属于北京顺为人和企业咨询有限公司（以下简称“顺为咨询”）版权所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用发布，需注明出处为顺为咨询，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。顺为咨询保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。 §本研究内容及观点仅供交流与参考，因依赖本研究成果所导致的任何错误、损失，顺为咨询均不负责，亦不承担任何法律责任。 §此书面材料为顺为咨询所有。在获得顺为咨询书面同意之前，这一书面材料的任何部分都不可被复制、影印、或以电子版本方式进行复制等。 联系方式 于立文 李慧妍 张琳 顺为人和合伙人电话：13810637047邮箱：yuliwen@shunweiot.com 顺为人和分析员电话：17810284378邮箱：service@shunweiot.com 顺为人和高级顾问电话：18811568799邮箱：lihuiyan@shunweiot.com 数据来源及调研样本说明 n截止到2025年6月9日，顺为咨询通过iFind等数据库收集到10家软件和信息技术服务业（以下简称“软件”）企业的组织效能数据。 n为避免其他业务影响，本次调研仅选择软件相关业务收入占比在50%以上的企业作为标杆样本研究，具体包含四家垂直应用软件与六家IT服务（信息技术服务）企业。 目录/CONTENTS 全球GDP：2024年GDP增速为3.9%，前十国家GDP占比45%，加权增速为4%；25Q1我国经济维持较快增长，全年预期较好 n全球GDP：全球GDP基本维持4%左右的同比增速，2024年全球十大国家GDP增速略高于平均水平。 n全球各国GDP：2024年中美领跑，拉动GDP总量，中国以1,827百亿美元位居第二。排名前十国家只有日本出现负增长。n未来预期：2025年全球GDP总量预计继续增长，但增速可能进一步放缓。我国中央以及地方政府对于经济指标增长的信心较强，大部分省市GDP预期目标增速设定在5%以上。2025年Q1，我国经济维持较快增长，同比增速为5.4%，第一、第二、第三产业GDP分别同比增长3.5%、5.9%和5.3%。 政策支持：国家政策鼓励软件产业的发展，新质生产力的提出注入全新发展动能 我国政府高度重视软件业发展，持续出台鼓励政策与全方位支持措施。尤其是“新质生产力”的提出，使得软件产业的重要性日益突出。“新质生产力”自2023年9月习总书记首提，经2024年中央政治局集体学习系统阐述后，迅速成为政府工作重点之首。“新质生产力”涉及诸多行业，如新能源、新材料、先进制造等，尤其需要关注的是多次提及电子信息、新一代信息技术、基础软件等软件行业相关内容，彰显国家对软件业的高度重视与推动决心。 基础软件产业链广泛，而下游的应用软件和系统集成是驱动基础软件发展的关键 基础软件产业链非常复杂，覆盖了从上游的芯片、网络设备等到下游的应用软件、系统集成等多个环节。而下游的应用软件、系统集成是驱动基础软件产业发展关键力量。因此，本报告将重点分析软件产业中的应用软件和系统集成领域。 市场规模：2024年我国软件产业产值达13.7万亿元，同比增长11%，3年CAGR为13% 13.7万亿人民币同比增长11%3年CAGR13% n中国软件企业从无到有，从小到大，经历了起步、成长、快速发展、“互联网+”时代、“AI+”、高质量发展与国际化拓展等阶段。据国家统计局数据，2024年中国软件产业总收入达13.7万亿元，较2023年同比增长11%，2021-2024年CAGR为13%，显示出较好的发展势头，中国软件产业总营收增长强劲。n其中信息技术服务占比最高，为67%，其余依次为软件产品（22%）、嵌入式产品（9%）、信息安全（2%） 区域分布：中国软件产业主要集中在东部直辖市、中心城市，东部地区软件业务收入占全国总额的82% 我国软件产业主要集聚于东部地区，其软件业务收入占全国总额的82%。软件产业主要集中在直辖市如北京、上海、重庆、天津，以及以深圳、杭州、南京等为代表的中心城市。 竞争格局：近年来行业规模以上企业数量稳定在3.5万+家，市场呈现高度分散竞争格局，且存在规模不经济现象 当前，我国软件和信息技术服务业呈现高度分散的市场竞争格局，主要由众多中小型企业构成，这些企业数量庞大，但规模普遍较小，单个企业的市场占有率并不突出，难以实现规模经济，因此鲜有企业能够对行业走向产生决定性作用。截至2023年末，行业规模以上企业数量超3.8万家。 n在对10家软件标杆企业的分析中发现，尽管三年内平均营收年均增长10%，但净利润、净利率和人均净利润分别年均下降33%、35%、32%，显示规模不经济现象。 发展趋势一：工业软件快速发展。近年来我国政策文件鼓励工业软件发展，2018-2024年市场规模复合增长13%，预计2025年收入增速将达到16%以上 n作为数字经济时代工业领域的“皇冠”及“工业制造的大脑和神经”，工业软件已渗透和应用到工业领域的几乎所有核心环节。在高质量发展的大背景下，工业企业持续转变发展模式、加快信息化、智能化融合成为大势所趋，工业软件以及信息化服务的需求仍将继续增加，中国继续保持着全球工业软件市场增长主力军的地位。据工信部数据，2018-2024年我国工业软件市场规模从1,477亿元增长至2,940亿元，2018年至2024年年均增长率为13%。 n近年来我国政策大力支持工业软件产品的发展。2024年工信部发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，直接加大工业领域对重点设备更新及技术改造需求提升，从而带动工业软件产业收入大幅增长，预计2025年中国工业软件产品收入增速将达到16%以上。 发展趋势二：生成式人工智能重塑软件开发新范式。目前已有94%的企业将生成式AI嵌入软件开发生命周期，AI在软件工程领域整体应用程度显著升高、提效更加明显 人工智能大模型正在成为软件行业的“新基建”，将推动行业从“代码驱动”向“数据+AI驱动”转型，其正在从技术、开发流程到用户体验等多个层面重塑行业格局。MIT报告显示，目前已有94%的企业将生成式AI嵌入软件开发生命周期（SDLC）。中国信通院调研结果同样显示，AI在软件工程领域整体应用程度显著升高，赋能软件工程各阶段效率提升更加明显。 开发效率的革命性提升 •自动化代码生成：大模型能够根据自然语言描述生成代码片段（如GitHubCopilot），减少重复性编码工作，加速开发流程。•智能调试与测试：通过分析代码逻辑和上下文，AI可以自动定位错误、修复漏洞，甚至生成测试用例。•文档生成与维护：自动生成代码注释、API文档和用户手册，降低维护成本。•低代码/无代码普及：大模型降低技术门槛，非专业开发者也能通过自然语言描述构建简单应用（如内部工具、原型设计） 产品形态与交互方式的创新 •自然语言交互（NLP）：用户可通过对话、文本指令与软件交互，传统图形界面（GUI）逐渐向语言界面（LUI）扩展•生成式功能普及：AI驱动的文本生成（如报告撰写）、图像生成（如设计工具）、音视频合成（如虚拟主播）成为软件标配•个性化与智能化服务：软件能深度理解用户需求，提供定制化解决方案（如个性化教育、医疗辅助诊断） 发展趋势三：聚焦细分领域与差异化竞争。同质化竞争与内卷陷阱是中小企业陷入发展困境的主要原因，而聚焦细分领域构筑差异化壁垒可提升企业竞争力 n中国软件产业在政策扶持与市场需求的双重驱动下快速发展，但长期粗放式增长导致结构性矛盾凸显，企业间出现极端分化。头部企业占据垄断地位，而中小创业公司6年内破产率超过80%。面对困局，软件企业需跳出传统竞争思维，从“野蛮生长”转向“精耕细作”，从“技术深度、生态密度、数据厚度、模式锐度”四个核心竞争维度出发，以差异化生存、效率革命、生态协同为核心策略，重构核心竞争力 n对于尚未构筑品牌优势的企业而言，高昂的售前（涵盖研发、品牌推广与投标投入）与交付成本会进一步削弱其竞争力。而聚焦大客户销售、深耕行业技术积累与口碑建设，有助于企业提升获单能力的同时，也可实现交付边际成本的持续降低。因此中小软件企业可避开通用型红海市场，聚焦垂直行业痛点或细分领域 我国软件企业极端分化的主要原因 原因1：同质化竞争 n软件产品的无形性导致功能极易复制。头部企业一旦形成规模效应，后发者难以突破用户习惯与技术壁垒。用户通常选择最优解，导致“赢家通吃、败者归零”的结局。 原因2：内卷陷阱 n中小软件企业扎堆于低门槛领域，导致供给过剩，企业陷入恶性降价。低价策略虽能短期获客，却难以覆盖高昂的研发与人力成本，陷入“越卷越亏”的死循环。 共性在于：通过聚焦特定场景的技术穿透、构建可积累的生态/数据资产、重构价值链分配机制、限定战场范围改变竞争规则、形成竞争对手难以复制的差异化壁垒 资料来源：ICT销售与大客户联盟，顺为分析 目录/CONTENTS 顺为人和组织效能分析工具—“五效”模型，打通企业管理任督二脉 经营概览：行业呈明显增收不增利态势，营收同比增长10%而净利润下滑33%，3年CAGR分别为7.6%、-18%，其中电科数字是唯一实现营收与利润双增的企业 n2024年标杆企业营收平均同比增长10%，与行业整体增速持平，但3年CAGR为7.6%，略低于行业13%的增长水平。但受竞争加剧影响，软件行业普遍呈现增收不增利现象，2024年约47%的上市企业经营亏损。标杆企业的EBITDA和净利润均呈下滑态势，平均同比分别下降15%、33%，3年CAGR为-7.9%、-18%其中电科数字凭借其较优的成本管控能力，成为唯一净利润同比及其3年CAGR均正增长的企业，涨幅分别为4.4%、16%；而软通动力营收暴增78%但 顺为观察 n净利暴跌72%，核心矛盾在于其低毛利的硬件业务（毛利率仅5.5%）放量且营收占比大幅攀升至41%所致 人效分析：人效指标与总量指标变动趋势同步，人均营收增长11%而人均净利下滑32%，电科数字虽仍是唯一实现同比全面增长的企业，其长期人效指标同样承压 n人效方面行业同样呈现增收不增利现象。标杆企业人均营收平均为112万元，平均同比增长11%，3年CAGR为4.7%；但人均利润指标持续走弱，人均EBITDA、人均净利同比降幅分别为14%、32%，3年CAGR为-10%、-20%，且降幅与总量指标较为一致 顺为观察 n电科数字虽仍是唯一各人效指标均实现同比增长的企业，但其长期增长动能明显不足，其人均营收、人均毛利、人均EBITDA及人均净利的3年CAGR分别为-5.1%、2.6%、7.3%、4.1%，显著落后于企业总量水平的6.1%、15%、20%、16%，反映其人效指标同样面临压力 职能效率：销售效率提升但研发投入收缩，除云赛智联、恒生电子分别保持29万、33万元的研发人均研发投入外，其余企业均不足10万元 n标杆企业中后台人效平均为1,345万元，平均同比及3年CAGR涨幅分别为16%、13%，其中博彦科技、恒生电子404万、452万显著落后于行业均值n标杆企业销售人均销售费用虽整体上涨（平均同比及3年CAGR涨幅分别为5.8%、3.5%），但由于其涨幅不及销售人均营收（同比及3年CAGR分别为10%、5.1%），行业销售效率得到实质提升。同时标杆企业研发投入力度普遍减弱，研发人均研发费用平均为12万元，平均同比及3年CAGR分别下降4.7%、1.0%，除云赛智联（33万元）、恒生电子（29万元）保持较高研发投入外，其余企业研发人均研发费用均不足10万元 顺为观察 元效分析：行业盈利承压，人工成本占利润比重持续攀升，占净利润的比例平均近3，所有企业的元均净利均低于1，人工成本压力凸显 n标杆企业平均人工成本费用率为37%，同比及3年CAGR分别下降4.9%、1.3%，整体呈优化态势。但企业间表