全球市场观察
港股
- 大涨，原材料、信息科技与医疗保健领涨，地产建筑、必选消费与综合企业跑输。
- 恒指期货夜盘收跌预示港股大涨后可能小幅回调。
- 上半年231家港股上市公司累计回购1,367亿港元，腾讯、汇丰控股、友邦保险单笔回购金额均超百亿港元。
外资态度
- 欧洲投资者对中国股市信心显著回升，看好估值、创新活力和政策支持。
- 全球基金中国股票头寸低配，未来有恢复空间。
亚太市场
- 普遍上涨，韩国综指创历史新高。
- 美联储降息预期和美元走弱令新兴市场流动性宽松。
- OpenAI推出Sora 2引发全球AI板块新一轮上涨。
美股
- 材料与信息技术领涨，能源、可选消费与地产下跌。
- 芯片股力挺大盘，英伟达连创新高，AMD与英特尔涨超3%。
- 特斯拉先涨后跌超5%，本季交付量同比增7.4%超预期，主要因美国税收抵免政策刺激。
- 预计第四季度销量增速将显著下滑。
- 西方石油收跌超7%，计划以97亿美元出售化工部门给伯克希尔哈撒韦，市场认为交易价格偏低且削弱未来增长前景。
美债与美元
- 两年期美债收益率回升，10年美债收益率下降。
- 美国政府关门进入第二天，特朗普称将裁减联邦雇员并削减部分项目以向民主党施压。
美联储态度
- 美元指数上涨，美联储明年票委洛根称通胀仍高于目标，关税将推升通胀，应避免过度宽松，当前政策未超适度限制性，对过度降息保持谨慎。
商品市场
- 黄金连续4日创历史新高后转跌，比特币涨超3%。
- 原油连续下跌创4个月新低，OPEC+可能加快恢复闲置产能，美国政府关门引发避险情绪和库存上升打击油价。
- 铜价连续上涨创逾1年新高，与中国经济周期高度同步。
