旅游业未来的四种情景

白皮书 2025年7月 内容 前言 3 执行摘要 4 2.1 确定的主要场景 8 3 前进的方向 17 免责声明 本文件由世界经济论坛发布，作为对某个项目、洞察领域或互动的贡献。此处表达的调查结果、解释和结论是经世界经济论坛促进和认可的合作过程的结果，但其结果不一定代表世界经济论坛的观点，也不一定代表其成员、合作伙伴或其他利益相关者的整体观点。 © 2025 世界经济论坛。保留所有权利。本出版物之任何部分均不得以任何形式或任何方式复制或传送，包括影印和录制，或通过任何信息存储和检索系统。 序言 旅游和旅游业在现代经济史上上演了最戏剧性的复苏之一，无视了预测。 价值——并更好地准备应对这种动态变化。 到2030年，这些力量将会汇聚，可能会创造出四种可能的未来情景： 五年前在新冠疫情期间损失超过4万亿美元后，该行业的非凡韧性促使其反弹，或许这表明，在一个由复杂性定义的世界里，远见比以往任何时候都更重要，以主动管理变化。考虑以下几点：日本在2024年游客激增至创纪录的3690万人，比疫情前水平高出15%以上，巩固了其作为全球旅游领袖的地位；而威尼斯推出5欧元一日游费以控制汹涌的游客流量。在全球范围内，主要目的地的酒店入住率现已超过2019年的水平。与此同时，国家间的战略合作正在重塑旅游走廊，新的双边协议简化了通关手续，而航空公司则通过更深度的联盟重建全球连通性。 –碎片化导致死亡千岛世界信托。旅行者。 毛里西奥·祖萨帕 戴森合伙人及中东非洲区主席，凯尔尼 –稳定性孕育和谐地平线探索。过度旅游威胁天堂。 –. 环境意识绿色升级行转变换出行。公平差距扩大。 –人工智能个性化一切。技术动荡 人类适应或被淘汰。 未来并非注定。但它正迅速到来。 从航空公司会议室到乡村旅馆，每个人都面临着同一个问题：当流动性的基础、可持续性以及经济交换的基本原则正在实时被改写时，你如何才能繁荣发展？ 弗朗西斯科·贝蒂 头，全球产业团队；世界经济论坛执行委员会成员 这些行业实力和耐用的迹象并非孤立事件。它们是深刻变革的早期信号，正在重塑我们旅行的方式、地点和原因。 答案将决定旅游和旅游业是否会成为一股全球性向善的力量——或者完全是另一回事。 前方是什么？ 本文概述可能的未来，以帮助投资者、运营商和政策制定者理解正在重新制定旅游和旅游规则的四大力量——地缘政治变化、气候紧迫性、技术颠覆和不断发展的 2030年不到五年了。转型现在开始。 杰夫·梅里特头,城市中心转换；成员执行委员会世界经济论坛 执行摘要 本文着重于旅游和旅游业未来情景的发展，以指导社区成员在波动和不确定时期做出决策。 随着2030年临近，旅游和旅游业（T&T）正站在一个变革时代的门槛上，生态系统正经历着技术进步、新型消费者行为以及全球经济社会变革的复杂相互作用。旅游和旅游业的前景本质上是不确定的，但它也充满了希望。这种动态格局正在孕育多种潜在的未来情景，这些情景将塑造行业的轨迹。 以显著变化为标志，探索这些未来情景将为行业可能如何发展提供宝贵的见解。 在此背景下，探索旅游的未来成为一项关键任务。它使人们能够构想不同的潜在未来，并考虑它们可能如何展开。审视这些情景有助于更深入地理解将影响行业发展因素，并确定创新和增长的关键领域。这种探索将为讨论这些情景的战略影响以及它们可能如何影响经济、企业、社区和旅行者提供一个框架。最终，这使得人们能够驾驭行业的复杂未来，并规划一条基于对潜在未来进行全面了解的前进道路。 从地缘政治不稳定、经济碎片化和技术创新，到不断变化的消费者偏好，本文提出的情景将阐明该行业未来的复杂性。理解这些情景对于企业、政策制定者、旅行者和东道社区都至关重要，因为它们都在寻求应对未来的机遇和挑战。未来几年将 利用场景塑造T&T的未来 构建未来情景的关键步骤是识别起作用的最关键变量，这些变量在生态系统中对变化的敏感性最大。 1.1 四个驱动未来情景的变量 全球交通运输部门和行业轨迹取决于定义其运营、经济和社会生态背景的结构变量的相互作用。这些变量——从地缘政治稳定到技术创新——是情景预测的基础支柱。借鉴世界经济论坛的见解旅游与旅游发展指数 (TTDI) 2024(一个世界经济论坛专属指数和基准工具，旨在衡量旅游业可持续和有韧性的增长所具备的要素和政策，反映其对特定国家的更广泛的经济和社会贡献)全球风险报告2025，本节识别并分析了塑造该行业未 来的四个关键变量，并将它们与TTDI 2024的诊断支柱联系起来1以及全球大趋势。2 通过12%（2019-2024年）。然而，地缘政治竞争日益导致国家针对对抗国家实施更严格的签证规则，反映了冷战时期类型的限制。 潜在影响包括： –在一个退行中区域化旅游：全球化背景下，东南亚国家联盟（东盟）和非洲大陆自由贸易区（ AfCFTA）等区域集团主导着旅游流量。东盟内部旅游现在占入境量的68%，从2019年的40%上升。5由协调的签证政策和航空协议推动。 –解耦供应链脆弱性：主要经济体（例如美中）之间可能分裂航空标准，扰乱航空公司联盟并提高运营成本。世界贸易组织（WTO）报告自2020年以来贸易争端增加了两倍，威胁跨境旅游投资。6 地缘政治合作 vs. 分裂 这个变量考虑了国际合作或冲突定义跨境关系、贸易政策和安全框架的程度： –目的地冲突地区与旅游业：例如乌克兰和加沙，自冲突开始以来，旅游业国内生产总值（GDP）下降了80%以上，而邻近地区（例如乌克兰的西部边境地区）则受益于国内需求的重新分配。7 –稳定性直接影响安全与security：游客信心；例如，2023年第四季度，以色列旅游业受加沙冲突爆发影响，游客数量同比下滑81.5%，从93万下降至18万游客。3类似地，乌克兰2023年第一季度旅游业税收收入较去年下降了29%，旅游业相关纳税人数量也下降了34%，持续的冲突严重扰乱了其旅游行业。4 经济增长轨迹 这个变量与全球和区域国内生产总值增长率、收入不平等动态以及影响可支配收入和旅游需求的财政政策有关： –启用充足基础设施基础：基础设施是旅游业可持续增长不可或缺的基石，支撑着有效流动 –后疫情时代，42低-向T&T等中等收入经济体放宽签证要求，提升了它们的开放度得分 促进人员和货物流动，同时提升目的地可进入性和竞争力。若无对交通网络、数字连接和支持性设施的战略投资，经济体将面临限制其旅游潜力、阻碍更广泛经济发展轨迹的风险。 2030年，需要技能再培训计划，例如欧盟的“旅游技能护照”。15 可持续性转型速度 这里的变量与脱碳的步伐、循环经济的应用以及平衡旅游业增长与生态极限的政策有关： –在新兴T&T社会经济影响：市场，根据世界旅游及旅游业理事会（WTTC）数据，T&T产生高薪就业岗位占33%，而发达国家占19.5%。8然而，对旅游业高度依赖的经济体（例如马尔代夫、塞舌尔）中的滞胀压力会阻碍经济增长，导致通货膨胀加剧和经济脆弱性提高。9确实，这些压力通常因小岛屿旅游经济典型的经济多元化有限而加剧，使其对外部冲击（如游客数量波动或全球商品价格波动）高度敏感；因此，不断上升的进口成本和持续的本币账户赤字会迅速转化为更高的消费者价格和增加的债务负担，进一步限制财政空间并加剧经济脆弱性。 –While renewable环境可持续性：全球旅行和旅游业运营中的能源占比将在4.5%至10%之间，可持续航空燃料（SAF）的使用仍低于全球航空燃料供应的1%。只有22%的国家符合《巴黎协定》中关于旅游的目标。16 –拥挤T&T要求可持续性：自2021年以来，在联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产地（例如吴哥窟、马丘比丘）的游客数量减少了4.7%。印度尼西亚的婆罗浮屠寺采取了动态定价和游客限额措施，同期游客数量减少了29%，但人均消费增加了34%。17 –全球通货膨胀价格竞争力：（2023年平均6.5%）自2019年以来侵蚀了TTDI 2024分数的8%10对低收入经济体（-14%）造成了不成比例的影响。原油价格经历了高波动性，范围在每桶58至123美元之间，11由于全球经济不确定性，这直接影响了航班和其他燃料型交通工具的成本，而后者通常代表旅行中的一项重要预算项目。 潜在影响包括： –碳边境税监管变化：（例如欧盟的碳边境调节机制[Cbam]）到2030年可能每年为T&T脱碳提供高达91亿欧元资金。18哥斯达黎加的生态旅馆实现28%的投资回报率（ROI），激励绿色投资。 –沿海度假胜地面临 $1.2资产搁浅：到2035年，洪水风险高达数万亿。加勒比地区的参数化保险池19现在覆盖了60%的物业，减轻了损失。 潜在影响包括： –高收入旅客需求两极分化：推动高端细分市场（例如豪华生态度假村、太空旅游），印度和中国推动对高端产品的需求。亚太地区的中产阶级预计到2030年将达到35亿。12将重塑区域旅游业，有利于印度尼西亚和越南等目的地。 –空运仍然消费行为：碳排放的最高来源，而游轮排放的氮氧化物化合物（NOx）在2019年之间增长了18%这一趋势表明旅行者和 2022 20 以及行业利益相关者必须面对其选择日益增长的环境影响，因为航空和邮轮旅行的持续高排放可能会招致更严格的监管审查和公众关注。如果该行业不主动投资于更清洁的技术和透明的排放报告，它将面临失去有环保意识的客户、面临更严格的监管以及损害其长期声誉和增长前景的风险。 –债务-国内生产总值比率债务和投资：78个国家超过60%的限额，限制公共部门旅游基础设施支出。例如，牙买加这种依赖旅游业的经济体，面临着为建设气候韧性酒店每年12亿美元的融资缺口。13作为另一个例子，马尔代夫的公共债务与GDP之比于2022年达到110%，预计2024年将维持在120%以上，严重制约了政府为推动经济增长中发挥关键作用的新旅游基础设施提供资金的能力。14 技术采纳曲线 –酒店工资滞后劳动力市场压力：在经合组织（OECD）国家中，19%低于可比行业，加剧了短缺。数字化可能导致1800万工作岗位被取代。 这里的变量与人工智能、区块链和物联网（IoT）解决方案的扩散有关 复杂的网络攻击，破坏业务连续性、客户体验和目的地的全球竞争力。 跨越 T&T 的各项业务，从个性化营销到资源管理： –TTDI 2024 分数增长了信息技术准备程度：自2019年以来为7.2%，但最不发达国家的63%缺乏5G基础设施。非洲的信息技术得分（2.88）落后于亚太地区（4.98），阻碍了智慧目的地管理。 –全球虚拟虚拟旅游颠覆：旅游市场在2025年的价值为142亿美元，预计到2035年将达到291亿美元（年复合增长率7.4%），随着沉浸式数字体验在旅游、教育和企业领域变得更加主流。22提升现有线下旅行的总到场人数。Coachella Valley Music and Arts Festival 启动了 Coachellaverse，这是一个数字平台，让无法亲临现场的全球观众参与节日的体验，融合了娱乐、社交互动和数字收藏品。23 –混合办公非休闲资源政策推动了混合旅行，这一趋势目前有约80%的商务旅客遵循。21 34个国家的数字游民签证（例如爱沙尼亚和阿拉伯联合酋长国）现在每年吸引420万名远程工作者。 一些相关的说明性特征包括如下： –部门损失从网络安全威胁：到2030年，数据泄露可能达到每年4500亿美元，相对于其他行业而言，这被认为处于较高水平，尽管金融服务和医疗保健行业由于交易量大和更有价值的数据，通常会遭受更高的绝对损失。ISO 27018-TT认证要求处理超过100万用户记录的平台进行加密；因此，旅游和旅游业企业应紧急投资于强大的数据保护和合规框架，以避免监管处罚和运营中断。不采取行动将使组织——尤其是构成该行业80%的小型企业——暴露在日益增长的 总之，T&T行业的未来将由这四个变量的强度和相互作用塑造。利益相关者必须采用系统思维方法，认识到仅靠可持续性或技术的进步无法抵消地缘政治或经济冲击。通