USBC Inc美股招股说明书(2025-09-05版)

（至2024年1月11日招股说明书及2024年12月31日招股说明书补充说明） 高达1,4450,000 普通股 本招股说明书补充文件修订并补充了2024年1月11日提交的招股说明书中的信息，该招股说明书作为我们S-3表格（文件号：333-276246）注册声明的一部分，并经我们2024年12月31日日期的招股说明书补充文件（“先前招股说明书”）补充。本招股说明书补充文件应与先前招股说明书一并阅读，并受其约束，除非本文件中的信息修订或取代了先前招股说明书包含的信息。本招股说明书补充文件在不包含先前招股说明书的情况下不完整，且只能与先前招股说明书一并递交或使用，并对其任何未来的修订或补充。 我们根据《需求资本》条款，不时地注册我们普通股（面值每股0.001美元，简称“普通股”）的发售，已提交初步募股说明书。TM 销售协议，由JonesTrading机构服务有限责任公司（“Jones”）作为代理人，与我们（“销售协议”）签订。自本协议签订之日起，我们根据先前招股说明书，已根据销售协议出售了1,708,124股普通股。 我们正在提交此招股说明书补充文件，以修订先前招股说明书，以更新我们的公开流通股数量，并表明，由于我们的公开流通股数量超过7500万美元，我们不再受S-3表格中通用指令I.B.6的销售限制约束，而该销售限制适用于先前招股说明书经修订后所构成的登记声明。截至2025年9月2日，我们非关联方持有的已发行普通股的合计市值，即公开流通股数量，为87168697美元，该数据基于非关联方持有的23622953股已发行普通股，每股价格3.69美元，以及2025年7月8日我们普通股的收盘价计算得出。如果将来我们受到此类通用指令I.B.6的限制，我们将提交另一份招股说明书补充文件。因此，由于我们不再受此类通用指令I.B.6的销售限制约束，并根据销售协议的条款，我们可以通过Jones不时地发行和出售合计发行价最高为14500000美元的普通股。 我们的普通股在纽约证券交易所美国板块上市，股票代码为“USBC”。2025年9月4日，我们普通股在纽约证券交易所美国的最后报告售价为每股0.74美元。 购买我们的普通股涉及高度风险。您应仔细阅读并考虑《ATM招股说明书》第S-8页中引用的“风险因素”，以及本文中引用的其他文件中描述的风险因素。 Neither the Securities and Exchange Commission nor any State Securities Commission has approved or disapproved of these securities or passed upon the adequacy or accuracy of this prospectus supplement and the 随附招股说明书。任何相反的陈述均构成刑事犯罪。 本招股说明书补充文件的日期为2025年9月5日。