英特尔美股招股说明书(2025-09-05版)

本补充招股说明书涉及卖方证券持有人（“卖方证券持有人”）在本补充招股说明书中指明的卖方证券持有人进行的要约出售和出售，包括：(1)一份认股权证（统称，“认股权证”），用于购买总计高达24,051,615股我们的普通股，面值每股0.001美元（“普通股”），以及（2）高达67,383,915股我们的普通股（连同认股权证，统称“证券”），其中24,051,615股仅在公司经卖方证券持有人行权且发生触发事件（按本定义界定）时方可发行。除非经公司同意，此类要约出售只能在2026年8月27日，即闭市日（按本定义界定）的第一周年纪念日或之后进行，并受本说明书中所述的条款和条件的约束。我们将不会从证券的出售中获得任何收益，我们将支付证券注册的所有费用以及某些其他费用。 我们根据截至2025年8月22日的《担保协议》和《普通股协议》（“购买协议”）中的条款，提交此招股说明书补充文件，该协议由我们与出售证券的股东签订。 此次证券要约出售和出售注册并不一定意味着本招股说明书补充分中确定的出售证券持有人将出售任何证券。 出售证券持有人将在与公司无关的情况下，就任何出售或非出售相关转让的时间、方式和规模做出决策。未经公司及出售证券持有人同意，证券不得转让，直至 closing 日期后第一个周年纪念日；此后，证券（除本定义中定义的托管股份（直至其解除托管），以外）只能通过广泛分销（包括政府主导拍卖和承销）进行转让。参见“分配计划。” 我们的普通股在纳斯达克全球精选市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为“INTC”。截至2025年9月4日，我们普通股在纳斯达克的最后成交价为每股24.61美元。 投资证券涉及高风险。在购买任何证券之前，您应当仔细考虑我们在第“风险因素”页面开始处所描述的风险。S- 5本招股说明书补充文件中的内容以及包含在《2024年10-K年度报告》第I部分第1A项“风险因素”标题下的风险因素（该报告截至2024年12月28日）（“2024年10-K年度报告”），以及包含在《2025年第一季度10-Q季度报告》第I部分第1A项（截至2025年3月29日）（“Q1 10-Q季度报告”）和《2025年第二季度10-Q季度报告》第I部分第1A项（截至2025年6月28日）（“Q2 10-Q季度报告”）中的风险因素，每一份均经参考并纳入本招股说明书补充文件。 证券交易委员会（“美国证券交易委员会”）或任何州证券委员会均未批准或拒绝这些证券，也未确定本招股说明书 目录 招股说明书补充文件 关于这份招股说明书补充文件S-ii在哪里可以找到更多信息S-iii被引用信息S-iii摘要S-1关于前瞻性声明的警示性说明S-2风险因素S-5资金用途S-8授权委托书描述S-9销售证券持有人S-12分配方案S-14法律事务S-16专家S-16 招募说明书 关于这份招股说明书 公司对发行所得的用途 债券证券的说明 股本的说明 专家2其他证券的描述分配方案销售安全持有者法律事务 0 2 2 我们和出售证券的持有人都没有授权任何人为您提供除本招股说明书补充文件中包含或通过引述纳入的、随附的招股说明书或由我们或代表我们制备的任何自由写作招股说明书，或我们向您提及的任何文件之外的信息。我们和出售证券的持有人都不对其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性承担责任，或提供任何保证。如果本招股说明书补充文件中的信息与随附的招股说明书不一致，您应该依赖本招股说明书补充文件。我们和出售证券的持有人都没有在任何禁止该证券的发行或出售的司法管辖区提供这些证券的发行。您不应假定本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中引述纳入的文件所提供的信息，在除其各自日期之外的任何日期或在其被提供的任何更早日期是准确的。我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能自那些日期以来已经发生变化。 除非另有说明或上下文有要求，在本招股说明书补充文件中，“我们”、“我们”、“我们”和“英特尔”一词均指英特尔公司和其合并子公司。 关于这份招股说明书补充文件 本文分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了出售证券持有人发行和出售证券的具体条款，并补充和更新了随附招股说明书中包含的以及被引用到本招股说明书补充文件和随附招股说明书中的文件的信息。第二部分是随附招股说明书，它提供了关于我们和我们可能根据我们的货架注册声明随时提供的证券的更一般的信息，其中一些信息可能不适用于本次证券发行。如果随附招股说明书中包含的证券描述与本招股说明书补充文件中本次证券发行的描述不同，则您应依赖本招股说明书补充文件中包含的信息。 您应在决定是否投资本招股说明书补充文件所提供的证券前，阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、任何由我方或代表我方编制的，或我方向您推荐或提及的免费写作招股说明书，以及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中经引用并收录的文件，以及本招股说明书补充文件中“您可在哪里获取更多信息”和“经引用的信息”部分所述的文件。 你不应将本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或我们向你参考的任何免费撰写招股说明书中的任何信息视为投资、法律或税务建议。你应该就购买本招股说明书所提供的任何证券相关事宜，咨询你自己的律师、会计师和其他顾问，以获得法律、税务、商业、财务及相关建议。 我们提交10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、8-K表格即时报告、委托投票说明书和信息说明书，以及根据1934年证券交易法（修订版）（“证券交易法”）提交或提供的报告的修订版，至证券交易委员会。证券交易委员会在www.sec.gov维护一个互联网网站，其中包含通过电子方式向证券交易委员会提交的注册人的定期报告、即时报告、委托投票说明书和信息说明书以及其他信息。 本招股说明书补充文件是我们根据1933年证券法（经修订，下称\"证券法\"）采用\"货架\"注册程序向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明的一部分，涉及拟发行的证券。本招股说明书补充文件并未包含注册声明中载有的全部信息，其部分内容根据SEC的规则和法规被省略。如需了解有关英特尔公司和本招股说明书补充文件可能发行的证券的更多信息，请参阅注册声明。上述注册声明及其附件可在美国证券交易委员会网站上获取。本文件中涉及作为附件提交的任何文件的陈述不一定完整，并且每次都引用作为注册声明附件提交的该文件的副本。每一项此类陈述均因该引用而受到全部限制。 被引用信息 美国证券交易委员会的规则允许我们将信息参考性地纳入本招募说明书补充文件中。被参考性的信息被视为本招募说明书补充文件的一部分，我们未来向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代这些信息。本招募说明书补充文件参考性地纳入了以下文件（除这些文件中属于以下情况的部分外：（1）美国证券交易委员会颁布的《S-K规则》第407条(d)(1)、(d)(2)、(d)(3)或(e)(5)中所述的部分，或（2）根据适用的美国证券交易委员会规则提供，而不是提交并随附相关事项的文件）： •我们截至2024年12月28日的10-K年度报告，于2025年1月31日提交给美国证券交易委员会； •我们的2025年第一季度10-Q表格报告，涵盖截至2025年3月29日和2025年6月28日的三个月，分别于2025年4月25日和2025年7月24日向SEC提交； •特指通过引用纳入我们在2024年12月28日结束年度的10-K表格年度报告中，于2025年1月31日提交给SEC的，以及我们于2025年4月25日提交给SEC的14A表格 definitve股东委托书中； •我们当前提交的8-K表格报告，于2025年2月28日、2025年3月14日（仅限第5.02项和附件10.1）（由2025年3月14日提交给SEC的8-K/A表格修正），2025年3月28日、2025年4月14日、2025年4月17日、2025年4月30日、2025年5月9日、2025年8月14日、2025年8月21日（仅限第3.02项）、2025年8月25日（仅限第1.01项、第3.02项和第8.01项以及附件4.1和附件10.1）以及2025年8月29日提交给SEC；和 •我们作为10-K年度报告，在2021年财政年度结束于12月25日的附件4.18中提交的证券说明，以及我们于2022年1月27日向委员会提交的任何旨在更新该说明的修订或报告。 根据本招股说明书补充文件日期之后、本次发行终止之前，我们根据交易所法案第13(a)、13(c)、14和15(d)条提交的所有报告及其他文件，将被视为经援引纳入本招股说明书，并自该等报告及其他文件提交之日起构成本文件的一部分。但是，我们不包括经援引以下信息：(i) 在这些文件中提供的、在 SEC 颁布的 S-K 规则第407条(d)(1)、(d)(2)、(d)(3)或(e)(5)款中所述的信息，或根据适用的 SEC 规则，而不是与这些事项相关的文件和证据，包括根据8-K表格的第2.02项或第7.01项提供的信息（以及任何相关的第9.01项），或（ii）任何SD表格，除非在任一情况下，本当前报告或该表格或特定招股说明书另有规定。 本招股说明书补充文件、随附招股说明书或在本招股说明书补充文件中通过引证方式纳入的任何文件中所作的任何陈述，均应视为根据本招股说明书补充文件的目的被修改或取代，其程度以本招股说明书补充文件中或任何其他通过引证方式纳入本招股说明书补充文件且随后提交的文件中包含的陈述修改或取代该陈述为准。经如此修改或取代的任何陈述，除经如此修改或取代外，不应被视为构成本招股说明书补充文件的一部分。 您可以按照下述方式从我们处、通过美国证券交易委员会（SEC）或通过上述的美国证券交易委员会互联网网站获取上述任何文件的副本。通过引用而包含的文件可免费获取，除非某项附件已被特别引用并入本补充招股说明书，否则所有附件均不提供，获取方式为通过以下地址向我们的投资者关系部门提出请求： 投资者关系经理 2200 使命学院大道 M/S RNB 圣克拉拉，CA 95054 (800) 628-8688 摘要 本摘要重点介绍了本招股说明书补充文件或随附招股说明书中包含的某些信息或通过参考纳入的信息。本摘要不完整，并未包含您在决定是否投资于该证券前应考虑的所有信息。您应连同本招股说明书补充文件或随附招股说明书中包含的更详细信息（包括我们的合并财务报表和相关附注）一起阅读本摘要。您应仔细考虑的事项包括本招股说明书补充文件中“风险因素”部分、2024年10-K表格（根据2024年第一季度10-Q表格和2024年第二季度10-Q表格补充）、以及我们随后向SEC提交的文件以及本招股说明书补充文件或随附招股说明书中包含或通过参考纳入的其他信息。 英特尔公司 我们是全球半导体产品的设计师和制造商。我们设计、制造、营销和销售的中央处理器和其他半导体解决方案被纳入计算和相关终端产品和服务中，并由全球消费者和企业使用。 政府，和教育机构。我们的半导体产品客户主要包括OEM、ODM、云服务提供商和其他制造商和服务提供商，例如通过分销商、分销商、零售和OEM渠道在全球范围内购买我们产品的工业和通信设备制造商和其他云服务提供商。我们通过我们的全球销售和营销组织直接营销和销售我们的半导体产品，并通过渠道合作伙伴间接销售。我们还开发半导体制造工艺和封装技术，并在我们地理分布广泛的制造和组装及测试设施网络中制造我们许多半导体产品。 我们的主要行政办公室位于加利福尼亚州圣克拉拉市使命学院大道2200号，邮编95054-1549，（408）765-8080，我们的互联网网址是www.intel.com。我们互联网网站上提供或可获取的信息不构成此次招股说明书补充文件或随附招股说明书的一部分。 关于前瞻性声明的警示性说明 本招股说明书补充文件及随附的招股说明书，包括本文中引用或在其中引用的文件，包含涉及若干风险和不确定性的前瞻性陈述。诸如“加速”、“实现”、“旨在”、“抱负”、“预