车轮升体验有限公司-美国股票招股说明书(2025-08-29版)

轮子起飞体验公司高达50000000美元普通股 我们已进行自动柜员机股权发售SM 销售协议，日期为2025年8月29日（该“销售协议”），与富国证券公司和美国高盛公司（各为“销售代理人”，并合称“销售代理人”），涉及销售我们的A类普通股，面值每股0.0001美元（“普通股”），由本补充 prospectus 和随附 prospectus 提供的股份。根据销售协议的条款，我们可以在任何时候提供和销售总发行价格高达5000万美元的我们普通股。在销售协议中某些限制的条件下，并遵守适用法律，我们有权在整个销售协议期间随时向销售代理人提供配售通知。我们无法保证我们将销售任何普通股，或完全利用销售协议作为融资来源。 根据本次招股说明书补充文件及随附招股说明书（如有），我们的普通股可能通过任何被视为符合1933年《证券法》（经修订）（以下简称“《证券法》”）第415(a)(4)条颁布的“市价发售”定义的方法进行销售，包括在纽约证券交易所（以下简称“纽交所”）的普通经纪交易中或以销售时现行市价或其他方式销售、以与现行市价相关的价格或议价价格及大宗交易方式进行销售。销售代理人无需销售特定数量或金额的我们的普通股。销售代理人已同意以符合其正常交易和销售惯例、并由销售代理人与我们协商一致的价格条款，用其商业上合理的努力为我们代为销售我们要求销售的全部普通股。我们没有安排在任何托管、信托或类似安排中收取资金。我们还可以以主事人身份向一个或多个销售代理人销售股票，以供他们为自己的账户交易，价格由销售时双方商定。如果我们将股票卖给销售代理人作为主事人，我们将与该适用销售代理人单独签订条款协议，明确该交易的条款，我们打算在单独的价格补充文件中描述该协议。 每名销售代理人都将根据销售协议的条款获得报酬，其佣金率为每售出股票的毛销售价格3%。就我方代销普通股而言，每名销售代理人将被视为《证券法》中所定义的“承销商”，每名销售代理人的报酬将被视为承销佣金或折扣。我方的普通股将仅在任一给定日通过一名销售代理人出售。我们已同意就某些责任，包括《证券法》项下的责任，向销售代理人提供赔偿和分担。有关应支付给每名销售代理人的报酬的更多信息，请参阅“分配计划”。 根据销售协议出售我们普通股的行为将在以下两者中较早发生终止：(1)根据销售协议以5000万美元的总销售价格出售我们普通股的份额，或(2)根据销售协议的条款终止销售协议。 根据本招股说明书进行的任何销售的净收入将按“资金用途”部分所述的方式使用。若我们出售普通股而收到的收益，将取决于实际销售的股份数量和该等股票的发行价格。 我们的普通股在纽约证券交易所 (NYSE) 上市，交易代码为“UP”。截至2025年8月27日，我们普通股最后报告的每股售价为2.91美元。 投资于我们的普通股涉及高度风险。您应仔细审阅本招股说明书补充文件第S-3页开始“风险因素”部分、随附招股说明书以及其他作为参考被纳入本招股说明书的文件中类似的标题下所描述的风险和不确定性。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否定这些证券，也未确定本补充招股说明书或随附招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述均属犯罪行为。 我们及销售代理（或其各自的附属公司）均未授权任何人向您提供与本招募说明书补充、随附的招募说明书或由我们或代表我们编制的任何自由写作招募说明书中包含或参照纳入的信息不同的信息。我们及销售代理（或其各自的附属公司）均不对除本招募说明书补充、随附的招募说明书或由我们或代表我们编制的任何自由写作招募说明书中包含或参照纳入的信息之外的信息承担任何责任，或对此类信息的可靠性提供任何保证。我们及销售代理仅在本招募说明书补充中、随附的招募说明书或由我们或代表我们编制的任何自由写作招募说明书中提供、寻求出售我们的普通股，且仅在招售和销售被允许的司法管辖区进行。 你应该假定本招募说明书补充文件、随附的招募说明书或我们或代表我们编制的任何自由写作招募说明书中所出现或参考引用的信息，仅在其各自日期或在该等文件中规定的日期或日期准确，并且我们参考引用的文件中的任何信息，仅在其被参考引用的文件的日期准确。我们的业务、财务状况、偿付能力、经营成果和前景可能自那些日期以来已经发生变化。 关于这份招股说明书补充文件 除非上下文另有要求，本招股书补充文件中“Wheels Up”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”一词均指Wheels Up Experience Inc.及其合并子公司。 本文件分为两部分。第一部分是本招募说明书补充文件，它描述了我们普通股本次发行的特定条款以及与我们及我们的业务相关的某些其他事项。第二部分是随附的招募说明书，其中包含并援引了关于我们、我们普通股的描述以及与我们及本次发行相关的某些其他信息。本招募说明书补充文件和随附的招募说明书是我们使用“ shelves ”注册程序向美国证券交易委员会（以下简称“ SEC”）提交的注册声明的一部分。 本招股说明书补充信息可能增加、更新或变更附随招股说明书或我们已提交或将要提交给美国证券交易委员会的文件中所包含的信息。您应当阅读本招股说明书补充信息以及附随招股说明书，并结合“您可以在哪里找到更多信息”和“通过引证纳入某些文件”标题下所述的附加信息一起阅读。如果本招股说明书补充信息中包含的信息与本招股说明书或在此之前提交且已被引证纳入本招股说明书补充信息的文件中包含的信息存在差异或不同，则本招股说明书补充信息中的信息将优先适用。随后提交的文件中所作的任何陈述修改或优先适用，除非作出如此修改或优先适用，否则该陈述不构成本招股说明书补充信息的一部分。 前瞻性声明 This prospectus supplement, the accompanying prospectus and the documents incorporated by reference herein and therein contain forward-looking statements within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended (the “Exchange Act”). Forward-looking statements provide current expectations of future circumstances or events based on certain assumptions and include any statement, projection or forecast that does not directly relate to any historical or current fact. Forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties, assumptions and other important factors, many of which are outside of the control of Wheels Up, that could cause actual results to differ materiallyfrom the results discussed in the forward-looking statements. These forward-looking statements include, but are not limited to, statements regarding: (i) Wheels Up’s growth plans, the size, demand, competition in and growth potentialof the markets for Wheels Up’s service offerings and the degree of market adoption of Wheels Up’s member programs, charter offerings and any future services it may offer; (ii) the potential impact of Wheels Up’s cost reduction andoperational efficiency and productivity initiatives on its business and results of operations, including timing, magnitude and possible effects on liquidity levels and working capital; (iii) Wheels Up’s fleet modernization strategy, its ability to execute such strategy on the timeline that it currently anticipates and the expected commercial, financial and operational impacts to Wheels Up, including due to changes in the market for purchases and sales of aircraft; (iv) WheelsUp’s liquidity and future cash flows, certain restrictions related to its indebtedness obligations and its ability to perform under its contractual and indebtedness obligations; (v) Wheels Up’s ability to achieve its financial goals in the future on the most recent schedule that it has announced; (vi) the potential impacts or benefits from pursuing strategic actions involving Wheels Up or its subsidiaries or affiliates, including, among others, acquisitions and divestitures, newdebt or equity financings, refinancings of existing indebtedness, stock repurchases and commercial partnerships or arrangements; and (vii) the impacts of general economic and geopolitical conditions on Wheels Up’s business and theaviation industry, including due to, among others, fluctuations in interest rates, inflation, foreign currencies, taxes, tariffs and trade policies, and consumer and business spending