Ondas Holdings Inc美股招股说明书(2025-08-15版)

ONDAS HOLDINGS INC.（以下简称“公司”）的此次股票发行涉及10,200,000股普通股，这些股票是行使在外的认股权证所对应的。该发行基于2024年2月15日发布的招股说明书，由认股权证持有人（即“出售股东”）出售，行使价格为每股0.89美元。

核心观点与关键数据

1. 发行背景：此次发行旨在更新招股说明书中的出售股东表格，以反映认股权证的所有权转移，包括赠与等。
2. 股票信息：公司普通股在纳斯达克资本市场的交易代码为“ONDS”，截至2025年8月14日，最后交易价格为每股3.93美元。
3. 风险提示：投资涉及高风险，具体风险因素详见招股说明书第6页“风险因素”部分。
4. 出售股东情况：
   • 截至2025年8月15日，已发行6,324,308股普通股（通过行使认股权证发行）。
   • 出售股东持有的股份占发行后总股本（278,375,181股）的百分比，基于以下假设：
     • 发行前总股本为274,499,489股（含已发行的认股权证股份）；
     • 剩余3,875,692股认股权证对应的普通股将被行使和出售。
   • 出售股东的实际持股比例根据《交易所法案》第13d-3条计算，可能与其他目的的持股比例不同。

研究结论

• 出售股东可能选择出售部分或全部股票，但具体数量不确定。招股说明书假设所有涉及的股票都将被出售，因此表格中的比例基于这一假设。
• 由于无现有销售协议，无法准确预测出售股东在发行后的持股量。
• 信息由出售股东提供，可能随时间变化，如有更新将另行披露。