Ondas Holdings Inc美股招股说明书(2025-08-15版)

（致2024年2月15日招股说明书） ONDAS控股有限公司 10200000股普通股认股权证标的 本招股说明书补充文件补充了2024年2月15日日期的招股说明书，涉及本招股说明书补充文件中列出的卖方股东就Ondas Holdings Inc.（“公司”）普通股（“普通股”）最多总额为1020万股的发行和再销售，以及根据本招股说明书补充文件向卖方股东发行、行权价格为每股0.89美元的基础期权的行权。 这份招股说明书补充文件仅提交的目的是为了更新持股人表格，以反映（包括赠与在内的）认股权证的转让。 您应当在投资我们任何证券之前，仔细阅读本招股说明书补充文件，连同相关的招股说明书以及标题为“通过引用包含某些信息”和“您可以在哪里找到更多信息”下描述的附加信息。 我们的普通股在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）交易，股票代码为“ONDS”。截至2025年8月14日，我们普通股在纳斯达克的最后一个报告售价为3.93美元。 这项投资涉及高度风险。参见招股说明书第6页的“风险因素”以及其中引用的任何类似部分。 既未得到证券交易委员会的批准也未得到任何州证券委员会的批准，且未确定这些证券是否真实或完整。任何与此相反的声明均构成刑事犯罪。 本招股说明书补充文件的日期为2025年8月15日。 以下信息提供用于更新招股说明书中反映授权书转让（包括赠与）的持股人表。 出售股东 下表提供了关于出售股东的详细信息，列出了截至本补充招股说明书日期，出售股东拥有的我们普通股数量、本补充招股说明书和招股说明书可能提供的股份数量，以及在假设本补充招股说明书和招股说明书所涵盖的所有股票都将出售的情况下，出售股东在发行后拥有的已发行股份数量和百分比。有关最终受益拥有的信息已由出售股东提供。出售股东的信息可能随时发生变化，如有必要，任何更改的信息将在招股说明书补充或其他允许SEC使用的适当形式中载明。 我们不知道出售股份的股东何时以及在何种数量上可能出售股票。出售股份的股东可以选择不出售本招股说明书补充文件和招股说明书所提供的任何或全部股票。由于出售股份的股东可能出售全部或部分股票，并且目前没有关于出售任何股份的协议、安排或谅解，因此我们无法准确报告在发行完成后出售股份的股东将持有多少股份。然而，为了本表的目的，我们假设，在发行完成后，本招股说明书补充文件和招股说明书涵盖的所有股票都将由出售股份的股东出售。 截至2025年8月15日，因行权而发行了6,324,308股普通股。发行后流通股数量及持股比例基于截至发行完成时已发行且在外的2,783,751,811股普通股计算，该计算基于(i)截至2025年8月15日发行且在外的2,744,994,889股普通股，其中包括因行权已发行的6,324,308股，以及(ii)假设卖方股东行权并出售 warrants 所对应的剩余3,875,692股普通股。对于下表的目的，根据交易所法案第13d-3条确定的普通股持股比例，该信息并不必然表明其他任何目的下的持股比例。根据第13d-3条，持股比例包括卖方股东拥有唯一或共同投票权或投资权的任何股份，以及各卖方股东分别有权在招股说明书签署之日起60天内通过行权任何股票期权、warrant或其他权利而获得的任何股份。