Ondas Holdings Inc美股招股说明书(2025-10-07版)

Ondas Holdings Inc. (ONDS) 是一家领先的私有无线、无人机和自动化数据解决方案提供商，通过其子公司 Ondas Networks Inc. (提供无线连接解决方案) 和 Ondas Autonomous Systems Inc. (提供无人机和自动化数据解决方案，拥有 Airobotics Ltd. 和 American Robotics, Inc.) 运营。公司计划以每股 11.50 美元的价格发行 19,560,000 股普通股，并附带购买最多 39,120,000 股普通股的认股权证，以及购买最多 17,400,000 股普通股的预先资助认股权证。认股权证的行权价为每股 20.00 美元，将在股东批准增加公司授权股份后可行使，并在发行七年后到期。预先资助认股权证的名义行权价为每股 0.0001 美元，将在发行时可立即行使，并在发行七年后到期。公司计划将本次发行的净收益用于公司发展和战略增长，包括收购、合资企业和投资。本次发行预计将产生约 4.072 亿美元的净收益，而预先资助认股权证和认股权证完全行使的潜在总收益约为 15 亿美元。然而，公司对净收益的具体用途没有确定，管理层将保留广泛的自由裁量权。投资者应仔细阅读风险因素，包括股票稀释、市场波动和认股权证流动性限制等风险。