Ondas Holdings Inc 美股招股说明书（2025-06-09版）

公司概况

Ondas Holdings Inc. 是一家提供私有无线、无人机和自动化数据解决方案的公司，通过其子公司 Ondas Networks Inc.（提供无线连接解决方案）、Ondas Autonomous Systems Inc.（提供无人机和自动化数据解决方案，旗下拥有 Airobotics Ltd. 和 American Robotics, Inc.）运营。Ondas Networks 主要面向铁路、能源、采矿、公共安全和关键基础设施及政府市场提供改进的连接、数据收集能力和数据处理能力。OAS 则专注于为政府和一级商业企业提供高性能无人机解决方案，包括 Optimus System™ 和 Iron Drone Raider™。

本次发行

公司计划发行 1,500,000 股普通股，每股价格为 1.70 美元，以及 4,000,000 份预购权证，每份预购权证价格为 0.0001 美元。预购权证将于发行后三年内可行权，行权价格为每股 0.0001 美元。

风险因素

投资该公司证券涉及高风险，包括市场风险、竞争风险、监管风险和财务风险。投资者应在投资前仔细阅读风险因素部分。

资金用途

公司计划将本次发行的净收益用于一般公司目的，包括资助资本支出和提供营运资金。

股权结构

本次发行后，公司普通股总股本将增至约 1,600,000,000 股。

其他信息

• 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，交易代码为“ONDS”。
• 预购权证没有公开交易市场，流动性有限。
• 公司未预期将进行现金分红。

总结

Ondas Holdings Inc. 是一家处于快速发展阶段的科技公司，致力于提供创新的无线连接和无人机解决方案。本次发行将为公司提供资金，以支持其业务增长和研发活动。然而，投资者应仔细考虑相关的风险因素，并在投资前进行充分的研究。