中国购车家庭收支洞察报告之旅游篇

家庭公路旅行重塑中国高端汽车市场 对中国汽车买家家庭收入与支出的洞察——旅行(2025) 腾易研究院 作者 导演/首席分析师 zhoulijun1@yiche.com 周立军 行业分析师 gaoying1@yiche.com YingGao 行业分析师 shibenya@yiche.com 贝尼亚·施 中国旅游业在后疫情期间迅速复苏：平均家庭支出超过1万元人民币，汽车–购买家庭消费高达18,300元人民币，能否振兴旅游业为中国的汽车市场带来新的机遇？ 2015年至2019年，在“互联网+”模式的强力影响下，中国经济整体增长保持强劲，旅游业经历快速发展。国内旅游支出从3.4 2万亿元人民币增长至5.73万亿元人民币，中国居民的人均旅游支出也从6000元人民币上升至10000元人民币。类似地，出境旅游也蓬勃发展，热情的中国游客为东南亚、日韩、欧美等众多国际旅游路线注入了强大活力，间接促进了意大利、法国等国家小偷的繁荣和普遍。 2020年至2022年，意外事件重创经济，突发的持续疫情、城市封锁及远程工作政策，彻底摧毁了中国的旅游业。国内旅游支出骤降至2万亿元人民币，人均消费降至4100元人民币。海外旅游业几乎停滞，导致从业者普遍陷入困境，他们几乎在一夜之间从繁荣转为危机； 幸运的是，疫情后中国旅游业迅速复苏。到2024年，国内旅游支出反弹至2019年水平，人均消费超过1万元人民币。海外旅游也进入繁荣时期，吸引中国游客成为许多国家的重点政治关注。像非洲平原的欧洲地区经历了罕见的“雨季”，间接使当地实际窃贼受益。在东京街头，中国游客无处不在，日本、欧洲和美国等地区也从这种涌入中获益；如果没有“缅甸北”诈骗等事件，中国老年游客可能会席卷东南亚； 拥有汽车的家庭极大地促进了中国旅游业的快速复苏。2024年，他们的平均家庭旅游支出达到18,300元人民币，远超行业水平。支出分布呈现“双峰”模式：第一个高峰出现在5,000-7,000元人民币之间，占比近15%，7,000-10,000元人民币的占比则低于14%。10,000-20,000元人民币区间略有增长，超过14%。第二个高峰出现在20,000-30,000元人民币之间，接近17%，而30,000-50,000元人民币区间也占有显著份额，超过15%； 为应对中国旅游消费的迅速反弹，汽车制造商和经销商必须具备战略远见，因为休闲旅游的增长往往导致公路旅行。这直接影响汽车销量，进而影响行业利益相关者的利益。本报告将探讨这一途径是否可行以及如何利用它。 中国的国内旅游总支出（人民币1亿元）和人均国内旅游支出（人民币1万元）2015-2024 国内旅游总支出人均国内旅行支出 1000万元人民币10K人民币 600001.2 500001.0 400000.8 300000.6 200000.4 100000.2 0 2015201620172018201920202021202220232024 0.0 来源：国家统计局 2024年中国购车家庭旅行支出 18% 平均 18,300元 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% <RMB3K >人民币5万元 0% <RMB3K-5K <RMB5K-7K <RMB7K-10K <RMB10K-20K <RMB20K-30K <RMB30K-50K 源：TYRI 2024年品牌旅游支出：路虎人均支出领先，市场分化工况明显，多数品牌低于1万元人民币，高端品牌高达4.93万元人民币 就每户家庭的旅游支出而言，兰德罗弗在2024年领先，平均为–108,900元人民币，使其成为中国2024年销量至少达到30,000台的唯一主流品牌，每户家庭支出超过100,000元人民币。保时捷紧随其后，成为高旅游支出汽车家庭中的高端层次。考虑到路虎和保时捷用户是最热衷旅行的群体，而中国旅游业在疫情后迅速反弹，他们理论上应该是最大的受益者。然而到2025年年中 ，他们在中国的表现已经下降，经销商撤货的情况也很常见。问题是：他们的客户是在国外旅行，还是避免使用自己的车辆进行公路旅行，转而选择像理想汽车和AITO这样的品牌？ TANK以66100元人民币的平均家庭支出排名第三，与AITO、理想汽车、蔚来汽车、零跑汽车、极氪和小鹏汽车等品牌一起，构成了排名的第二梯队，主要是中国品牌。在疫情之前，这样的分组是不可想象的；中国消费者在哈弗、吉利和比亚迪等品牌上的旅游支出，仅仅是奥迪、奔驰和宝马等外国奢侈品牌支出的一小部分。这些新兴高端品牌在过去2-3年内声名鹊起，这与旅游业的快速复苏不谋而合。它们专注于公路旅行，与旅游业反弹创造的新机遇相契合。如果“快速旅游复苏在新兴高端品牌的崛起中发挥了关键作用”，那么在公路旅行汽车市场进行竞争，可能成为瞄准高端市场的汽车制造商的新战略重点，从而可能减少在行政轿车等领域的资源投入； 总的来说，中国车主家庭在旅游上的花费差异很大：高端品牌占据了前20名，每户平均花费49,300元人民币，而像丰田、大众、日产和别克这样的量级品牌处于中游或以下，每户平均支出约为11,100元人民币。入门级品牌的平均支出仅为6,400元人民币，大多数传统中国品牌都落后了。 各品牌汽车购买者2024年家庭旅行支出平均值（人民币10K） 6 5 4 3 2 1 主流品牌购车者2024年平均家庭旅行支出（人民币10K） 路虎 保时捷 坦克 aitoLiAuto NIO 梅赛德斯 宝马特斯拉 024681012 方晨报 北京越野 ZEEKR Denza沃尔沃 奥迪雷克萨斯林肯 智能小米 凯迪拉克AVATR WEYVOYAHLUXEED IM LYNK&CO 小鹏红旗EXEED iCARJETOUR 丰田别克ORA VW 福特GACTrumpchi 哈弗 比亚迪本田 马自达 东方法π 深度学习 长安启源 包君标致 吉利汽车ARCFOX 东风NAMMI 捷达 MG 日产LeapMotor 最好的雪佛兰长安 北京五菱奇瑞 现代 NETA 美东风Aeol 东风风神 荣威Venucia KiaAION 平均：18,300元 2024年按品牌划分的旅游出行频率：TANK引领，其拥有者家庭平均每年出行7.6次，而整体平均水平为4.03次，大多数品牌在3次以下 2024年，TANK成为最热爱旅行的车主群体，平均为每年12.35次出行，大致每月一次，被称为“月度旅行者”。在中国销量超过30,000台的主流品牌中，坦克是唯一年出行超过12次的车型。截至2025年年中，与传统越野品牌路虎和Jeep相比，坦克不仅打破了硬派车型的高价规范，还引领了行业的电动化转型。这一转变将坦克的用户群从专业的越野爱好者扩展到了普通家庭 。进一步改进，如提升舒适性、儿童关注功能以及三排、六至七座的配置选择，可能会注入更多家庭导向的吸引力，有潜力提升销量； 路虎紧随其后，平均为11.52次出行，共同构成了出行频率领先的品牌阵营。理想汽车、保时捷、零跑汽车、北京越野、方程宝和宝马等汽车制造商也展现出高出行频率，平均为8-10次。2024年，瞄准高端家庭公路旅行市场的零跑M9，挑战了奥迪、奔驰和宝马等豪华品牌，并对路虎构成了威胁。2025年初，长度几乎相同的零跑M8，定价低100万元人民币，进一步加强了缺乏公路旅行导向型家庭车辆提供的豪华品牌之间的竞争。专注于高端电动汽车的品牌，如特斯拉、蔚来、极氪、理想汽车和问界，每户人家的出行次数则较少，与皮实且大型的节能品牌相比。2025-2026年，许多品牌将推出增程式车型、插电混动车以及其他亲民、经济的家庭车型，预计价格更具竞争力，将加强它们在公路旅行汽车市场的地位，并挑战保时捷、宝马和奥迪等传统豪华品牌的软肋，这些品牌在本地研发方面落后。 2024年，中国有车家庭年均出行次数约为4.03次，大致相当于“季度出行者”，但存在严重两极分化：高端品牌平均为7.60次 ，而主流品牌急剧下降至3.17次，入➀品牌进一步降至2.37次。像AION和BAIC这样因网约车而受欢迎的品牌，平均家庭出行次数降至2次以下。 2024年汽车买家按品牌细分平均家庭出行次数 8 6 4 2 主流品牌购车者2024年平均出行次数 坦克 路虎 LiAuto 02468101214 北京越野方晨报 保时捷 aito 宝马梅赛德斯 奥迪雷克萨斯特斯拉 NIOZEEKR 沃尔沃Denza林肯 智能JETOUR 凯迪拉克小鹏EXEEDVOYAH WEY IM 丰田红旗小米 AVATRLUXEED 别克福特 LYNK&CO ORA 马自达GACTrumpchi 深度学习哈弗 VW 比亚迪iCAR 本田 东风NAMMI 捷达 长安启源 东方法π 吉利汽车 MG 包君ARCFOX 长安 五菱日产奇瑞 最好的 NETA 东风风神东风风神 标致现代 雪佛兰Venucia Kia 荣威LeapMotor 北京 AION 平均：4.03 2024年每趟家庭的支出：保时捷领先，超过10000元人民币，总体平均是4500元人民币 ，大多数品牌低于3500元人民币，高端品牌高达6500元人民币 结合支出和出行频率来看，2024年保时捷车主人均花费最高，达10,400元人民币。当年在中国销售超过30,000台的主流品牌中，保时捷是唯一一个人均出行支出超过10,000元人民币的品牌。路虎接近10,000元人民币，成为人均出行花费的顶尖品牌阵营。目前，保时捷国内研发薄弱，其快速调整产品以适应中国公路出行需求的能力微乎其微。路虎仍具不确定性，其合作伙伴奇瑞拥有扎实的越野研发基础，其全新越野品牌路虎揽胜将于2026年推出。新产品能否精准瞄准中国公路出行需求尚待市场验证。 2024年，聚焦纯电动汽车的高端品牌如蔚来、小米、AVATR、特斯拉和极氪产生了高额的家庭出行支出，引领了二线品牌在单次出行支出的阵营。尽管与硬派和节能型品牌相比出行频率总体较低，但这些纯电动高端品牌在公路旅行汽车市场有显著的潜力。值得注意的是，将于2025-2026年推出的新车型ONVOL90/L80、小米YU7以及小米增程车型将积极布局该领域。 2024年，中国每趟公路旅行户均支出约为4500元人民币，严重——偏光高端品牌平均为人民币6500元，主流品牌平均在人民币3500元左右，入➀品牌平均低于人民币3000元。 品牌细分汽车买家每次旅行的平均家庭旅行支出2024(人 民币10千元) 0.8 0.6 0.4 0.2 0 条目体积高端 主流品牌购车者平均每趟出行旅行支出2024（人民币10K） 0.00.20.40.60.81.01.2 保时捷路虎 NIO 小米AVATR LYNK&CO 特斯拉LUXEED Denza梅赛德斯 ZEEKR 沃尔沃WEY 宝马林肯 aito VOYAH 凯迪拉克 IM 智能LiAuto iCAR 方晨报 北京越野 奥迪雷克萨斯坦克 小鹏红旗 VWORA LeapMotor 北京GACTrumpchi 标致 哈弗别克EXEED 比亚迪雪佛兰 福特 包君东方法π 长安启源 本田ARCFOX 日产 吉利汽车 马自达深度学习丰田 MG 最好的东风NAMMI 捷达现代荣威 JETOUR 奇瑞 长安 五菱Venucia fengAeolus东 NETAAION Kia 东风风神 平均：4500元 2024年旅游业支出与家庭收入之比：北京越野领先，平均13.68%，整体平均为8.93%，多数品牌平均低于6% 就旅游支出占家庭收入的比例（旅游支出占家庭可支配收入的比重）而言，北京越野的BJ系列在2024年表现突出，以20.93%的卓越表现领先，排名第一。在那年销售超过3万辆的中国主流品牌中，北京越野是唯一超过20%的。这与许多退休官员predominantly领取养老金有关，他们通常收入不高但仍是热心的旅行者，从而提高了这一比例。此外，他们从之前工作中积累的储蓄让他们能够尽管比例高也能自由旅行。仅一年间，凭借BJ30和BJ40ExtendedRange等车型，北