中国购车家庭收支洞察报告之旅游篇 (2025版)

团队成员院长/首席分析师周丽君行业分析师高英行业分析师石本雅 疫情后中国旅游快速复苏大盘户均开支破万元，购车家庭高达1.83万元快速复苏的旅游能否孕育出中国车市的新机遇？天有不测风云，2020-2022年突如其来与持续肆虐的三年新冠疫情，以及此起彼伏的城市封锁、居家办公等各类限制政策，把中国旅游业瞬间打回原形，国内旅游总开支断崖式跌至2万亿元，户均跌至0.41万元。海外旅游更是惨不忍睹，几乎是瞬间被“清盘”，广大旅游从业者也是瞬间从天堂坠入地狱；不幸中的万幸是，疫情后中国旅游快速恢复，2024年国内旅游总开支快速回升到2019年的水平，户均旅游开支突破万元。海外旅游也迎来了春暖花开的美好季节，吸引中国游客成为不少国家的新核心政治任务，欧洲的小偷产业就像非洲大草原，终于盼来了难得的雨季，漫步东京街头，感觉到处都是中国游客，日本、欧洲、美国等不少国家与地区的房地产行业也间接受益。如没有“缅北”等恶性电诈事件，估计中国的大爷大妈们一定会踏平东南亚；中国购车家庭对疫情后旅游业的快速复苏功不可没，2024年中国购车家庭的户均旅游开支高达1.83万元，远高于大盘水平。购车家庭的旅游开支分布呈现“双驼峰”结构，第一个高点出现在0.5~0.7万元，占比近15%，0.7~1万元占比跌回14%以内，1~2万元小幅回升至14%多点，第二个高点出现在2-3万元，占比逼近17%，3~5万元占比也不低，超15%；面对中国社会快速恢复的旅游消费浪潮，我们车市的车企、经销商等参与主体一定要有想法，因为旅游消费很容易滋生出自驾游，自驾游直接涉及汽车消费，汽车消费则关乎车企、经销商等每个车市参与者的切身利益。上述路径能否走得通，我们通过本份报告一探究竟。2015-2019年，在互联网+模式的强势加持下，中国经济整体呈现欣欣向荣的走势，中国旅游业蓬勃发展，国内旅游总开支由3.42万亿元升至5.73万亿元，中国居民的户均旅游支出由0.6万元升至1万元。海外旅游同样是蓬勃发展，热情奔放的中国游客彻底激活了东南亚游、日韩游、欧美游等众多国际旅游线路，也间接繁荣了意大利、法国等诸多国家的小偷产业； 从额度看，路虎用户最舍得玩，位居2024年户均旅游支出的榜首大盘分化严重，多数品牌不足万元，高端品牌高达4.93万元从旅游支出的额度看，2024年最舍得玩的购车家庭当属路虎，户均旅游支出高达10.89万元，是当年在华终端销量超3万辆的主流品牌中，唯一一个户均旅游支出超过10万元的品牌。保时捷紧随其后，携手路虎组成了中国购车家庭旅游支出的第一阵营。既然路虎和保时捷的用户最舍得玩，且疫情后中国旅游快速恢复，理论上两者应当成为最大受益者，但截至2025上半年，路虎和保时捷的在华表现都是每况愈下，经销商退网此起彼伏。问题出在哪里？难道路虎和保时捷的用户都去海外旅游嘛？或者他们的自驾游都不开自己的路虎与保时捷？开理想和问界？坦克以6.61万元位居第三，携手问界、理想、蔚来、方程豹、极氪、腾势等一堆新锐高端品牌，构建起了以中国品牌为主的旅游支出额度排行的第二阵营。疫情前这是无法想象的，当时买哈弗、吉利、比亚迪等中国品牌的用户的旅游支出，仅有奥迪、奔驰、宝马等海外高端品牌的一个零头。上述新锐高端品牌主要崛起于疫情后的这两三年，与旅游快速恢复的节点不谋而合，且它们主打的就是自驾游，客观上都踩中了旅游恢复的新机遇。如果“快速恢复的旅游对新锐高端品牌的崛起起到关键性作用”的观点经得起推敲，角逐自驾游车市很有可能就是车企角逐高端车市的新战略主线，相关车企或可适当减少在行政级座驾等其它领域的资源投入；整体看，中国购车家庭的旅游支出额度分化严重，高端品牌几乎包揽了TOP20，其户均旅游支出额度高达4.93万元，普通品牌仅有1.11万元，哪怕丰田、大众、日产、别克等主流海外品牌，都处于中等或偏下的位置。入门品牌的户均旅游支出额度仅有0.64万元，多数传统中国品牌都处于靠后位置。2024年各类别品牌户均旅游支出额度(万元)0123456入门品牌普通品牌高端品牌 数据来源：腾易研究院数据说明：主流品牌指当年在华终端销量突破3万辆的品牌；高端品牌指终端售价整体高于25万元的品牌，普通品牌12-25万元，入门品牌12万元以内主流汽车品牌的购车家庭户均旅游支出额度(万元)0246路虎保时捷坦克问界理想汽车蔚来奔驰宝马特斯拉方程豹极氪腾势沃尔沃北京越野奥迪雷克萨斯林肯smart小米汽车凯迪拉克阿维塔魏牌岚图汽车智界智己领克小鹏红旗星途iCAR捷途丰田别克欧拉大众福特广汽传祺哈弗比亚迪本田马自达东风奕派深蓝汽车长安启源宝骏标致吉利汽车极狐东风纳米捷达名爵日产零跑汽车奔腾雪佛兰长安汽车北京汽车五菱汽车奇瑞现代哪吒汽车东风风神荣威启辰东风风行起亚埃安平均值1.83万元 从旅游次数看，2024年最喜欢玩的购车家庭当属坦克，户均12.35次，约等于每月至少得出去溜达一圈，堪称“月游”，在当年在华终端销量超过3万辆的主流品牌中，坦克是唯一一个超过12次的品牌。截至2025上半年，对比路虎、jeep等传统越野车品牌，坦克不仅积极颠覆了传统硬派车市高高在上的定价体系，而且率先实现了新能源转型，促成了坦克的用户群体由非常小众的专业越野老炮，向浅尝辄止的普通家庭拓展，并最终抓住了中国旅游快速恢复的新机遇。日后如能根据家庭游特征，进一步提升舒适性、强化对孩子的关爱、提供三排六七座等更多版本的选择，即给强大的体魄注入更多的家庭灵魂，相信坦克还有更大的走量空间；路虎以11.52次紧随其后，携手坦克共同构建了出游次数的第一阵营。理想、保时捷、问界、北京越野、方程豹、宝马的购车家庭也挺喜欢旅游，户均旅游次数8~10次。2024年一款主打高端家庭自驾游的问界M9，不仅让奥迪、奔驰、宝马难受，也让路虎难受，都像喉咙里被插进了一根鱼刺。2025年兄弟车型问界M8快马加鞭赶到，车长差不多但售价整整少了十万元，让BBA等缺乏家庭自驾游产品的一众高端品牌如临大敌。2024年特斯拉、蔚来、极氪、智己、阿维塔等以高端纯电产品为主的品牌的户均旅游次数，比硬派和大节能车为主的品牌要少。2025-2026年，上述不少品牌都会投放增程、插混之更适合家庭自驾游的大节能产品，且定价大体都会进一步下探，有望更好角逐自驾游车市，并进一步拿捏本土研发相对落后的BBA的软肋；2024年中国购车家庭的户均旅游次数4.03次，约等于“季游”，但内部分化相对突出，高端品牌户均7.60次，普通品牌断崖式降至3.17次，入门品牌进一步降至2.37次。埃安、北京汽车等以网约车为主的品牌，户均旅游次数降至2次以下。从次数看，坦克用户最喜欢玩，位居2024年旅游次数排行的榜首大盘户均4.03次，多数品牌不足3次，高端品牌高达7.6次2024年各类别品牌户均旅游次数(次)02468入门品牌普通品牌高端品牌 主流汽车品牌的购车家庭户均旅游次数(次)数据来源：腾易研究院数据说明：主流品牌指当年在华终端销量突破3万辆的品牌；高端品牌指终端售价整体高于25万元的品牌，普通品牌12-25万元，入门品牌12万元以内0246坦克路虎理想汽车保时捷问界北京越野方程豹宝马奔驰奥迪雷克萨斯特斯拉蔚来极氪沃尔沃腾势林肯smart捷途凯迪拉克小鹏星途岚图汽车魏牌智己丰田红旗小米汽车阿维塔智界别克福特领克欧拉马自达广汽传祺深蓝汽车哈弗大众比亚迪iCAR本田东风纳米捷达长安启源东风奕派吉利汽车名爵宝骏极狐长安汽车五菱汽车日产奇瑞奔腾哪吒汽车东风风神标致现代东风风行雪佛兰启辰起亚荣威零跑汽车北京汽车埃安平均值4.03次 从单次额度看，保时捷含金量最高位居2024年榜首，大盘户均0.45万元多数品牌不足0.35万元，高端品牌高达0.65万元结合额度和次数看，2024年购车家庭旅游含金量最高的当属保时捷，户均单次旅游支出额度高达1.04万元，在当年在华终端销量超过3万辆的主流品牌中，保时捷是唯一一个单次旅游支出超过1万元的品牌。路虎接近1万元，携手保时捷构建了单次出游支出额度的第一阵营。目前保时捷的本土研发非常薄弱，短期想迎合中国用户的自驾游诉求优化产品的能力几乎为零。路虎还是有一定变数的，合作伙伴奇瑞不仅有硬派研发基础，而且新独立硬派品牌Freelander神行者即将于2026年横空出世，至于新产品能否准确拿捏中国自驾游用户的实际需求，有待市场验证；2024年，蔚来、小米、阿维塔、特斯拉、智界等以纯电为主高端品牌的家庭旅游的含金量非常高，并领衔家庭单次旅游支出的第二阵营。再结合上述品牌的家庭旅游次数整体不如主打硬派和大节能产品的品牌，部分说明上述主打纯电的高端品牌，在自驾游领域有较大的挖掘空间，可喜的是，2025~2026年乐道L90、乐道L80、小米YU7、小米大增程等全新产品，都会积极试探家庭自驾游车市；2024年中国购车家庭的户均单次旅游支出额度0.45万元，内部分化同样严重，高端品牌高达0.65万元，普通品牌大幅降至0.35万元，入门品牌不及0.3万元。2024年各类别品牌户均单次旅游支出(万元)00.20.40.60.8入门品牌普通品牌 高端品牌 从“旅收比”看，北京越野用户最懂得及时行乐位居2024年榜首，大盘户均8.93%多数品牌不足6%，高端品牌高达13.68%从旅收比(旅游支出占家庭可支配收入的比例)看，2024年最懂得及时行乐的当属主打BJ系列的北京越野，“旅收比”高达20.93%，位居榜首，在当年在华终端销量超过3万辆的主流品牌中，北京越野是唯一一个“旅收比”超过20%的品牌。这与北京越野有不少退休老干部密切相关，这些用户的收入以退休金为主，整体水平未必很低，但绝对不是高收入标准，再加目前以60后为主的退休人员是非常喜欢旅游的，共同提升了旅收比。不过退休老干部的所有财富，未必是目前的退休金，之前可能就存了不少，目前即便旅收比高点，也可以玩得很潇洒。仅一年多，从BJ30到BJ40增程版，北京越野积极迎合更主流家庭的自驾游需求，丰富自身的产品布局，其市场销量呈现提升走势。2025年7月19日，随着2026款BJ40燃油版的推出，北京越野喊出了“越野平权”的口号，欲加速普及自驾游；坦克、理想、方程豹、路虎和特斯拉购车家庭的“旅收比”介于15%~20%之间，说明这些品牌的家庭用户都非常懂得享受生活。针对中国车市，特斯拉与理想的购车用户，理论上也有硬派产品的较大需求。硬派产品容易涉及发动机，但受制于生产资质，目前涉及新能源品牌布局发动机驱动的课题，几乎都是空谈。当然，哪天理想汽车突然脑袋抽筋，发布要推出PHEV、HEV等车型或收购有燃油车生产资质的车企等消息，大家也别大惊小怪；2024年中国购车家庭的户均“旅收比”为8.93%，同样是分化严重，高端品牌高达13.68%，普通品牌大幅降至5.68%，入门品牌不及5%，整体呈现收入越高购车家庭旅游越多的特征。2024年各类别品牌旅收比分布0%5%10%15%入门品牌普通品牌 高端品牌 主流汽车品牌的购车家庭户均“旅收比”数据来源：腾易研究院数据说明：主流品牌指当年在华终端销量突破3万辆的品牌；高端品牌指终端售价整体高于25万元的品牌，普通品牌12-25万元，入门品牌12万元以内；旅收比指旅游支出占整体可支配收入的比例0%5%10%北京越野坦克理想汽车方程豹路虎特斯拉smart宝马保时捷极氪腾势智己小米汽车阿维塔蔚来魏牌雷克萨斯智界奔驰奥迪问界林肯岚图汽车沃尔沃凯迪拉克捷途星途红旗领克iCAR小鹏哈弗丰田名爵宝骏别克广汽传祺欧拉东风纳米吉利汽车大众捷达福特五菱汽车长安启源本田雪佛兰马自达奇瑞标致比亚迪东风奕派北京汽车日产长安汽车启辰东风风神奔腾极狐哪吒汽车现代零跑汽车深蓝汽车东风风行荣威起亚埃安平均值8.93% 旅游与自驾游具有强相关性，诸如节假日旅游极易滋生出自驾游快速复苏的旅游理应孕育出中国车市的新机遇2017-2019年，随着再购占比的增多，中国车市逐步孕育出自驾游，自驾游的购车诉求突破30%。但2020年突如其来的新冠疫情彻底压制了该演变势头，2021年小幅修复，疫情最后一年的2022年，自驾游诉求追平了上下班，2023年压抑已