基本工具有限公司美股招股说明书(2025-08-06版)

必用服务公司 5.250% 2035年到期的 Senior Notes 我们提供总额为5亿美元、利率为5.250%、到期日为2035年的优先债券（“债券”）。 该票据将以每年5.250%的利率计息，并于2035年8月15日到期。票据的利息将从2025年8月7日开始累积，并于每年2月15日和8月15日以延期半年的方式支付，自2026年2月15日开始。 根据我们的选择，我们可以在任何时候以本招股说明书中所述的赎回价格赎回部分或全部票据。参见本招股说明书中的“票据描述”。 本笔记将成为我们的普通无担保高级债务，与所有我们现有的和未来的无担保高级债务及担保具有同等的清偿权，将被有效地置于任何我们的有担保债务（以其担保该债务的抵押权范围为限）之下，并且将在结构上置于我们的子公司的债务及其他负债之下。 投资票据涉及风险。请参阅本招股说明书补充材料的第 S-5 页开始的“风险因素”，随附招股说明书的第 4 页，以及我们在本招股说明书补充材料和随附招股说明书中引用的文件。 承销商预计将通过美国存托信托公司为其参与者（包括 Clearstream Banking S.A. 和 Euroclear Bank SA/NV，后者是 Euroclear Systems 的运营者）的账簿记录形式交付票据，付款日期为 2025 年 8 月 7 日左右或当天，地点在美国纽约。 招股说明书补充说明 关于此招股说明书补充文件 除非另有规定或上下文另有要求，本招股说明书补充文件中对（1）“必要公用事业”、“公司”、“我们”、“我们”和我们类似的指代均指必要公用事业公司及其子公司，而（2）“本次发行”指根据本招股说明书补充文件及随附招股说明书进行的票据发行。 本招股说明书补充中包含的所有涉及金额的参考，均为美元，除非另有特别注明。 本文分为两部分。第一部分是本招股说明书补充，它描述了这些票据发售的具体条款，并且补充和更新了随附招股说明书中包含的信息以及随附招股说明书引证纳入的文件。第二部分是随附招股说明书，它提供了关于我们更多的一般信息，其中一些信息不适用于这些票据的此次发售。在本招股说明书补充中的信息与随附招股说明书中的信息不一致的情况下，你应该依赖本招股说明书补充中的信息。 我们并没有，并且承销商也没有授权任何人向您提供除本招股说明书补充文件中包含或通过引用包含的、随附的招股说明书或我们可能提供给您的任何自由写作招股说明书中的信息之外的任何信息。我们或承销商对他人可能向您提供的任何附加或不同的信息不承担任何责任，也不提供任何关于此类信息可靠性的保证。我们或承销商并不是在禁止提供或销售招股说明书的司法管辖区提供或寻求购买本票据。您应当假定本招股说明书补充文件、随附的招股说明书和任何相关自由写作招股说明书中包含的信息仅在其各自日期或根据此类信息中指定的各自日期（以适用者为准）是准确的，并且通过引用包含的文件中的信息仅在其各自日期或根据此类信息中指定的各自日期（以适用者为准）是准确的，每种情况均独立于本招股说明书补充文件或随附的招股说明书或任何此类自由写作招股说明书或本票据的任何销售的交付时间。自上述日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变化。 本招股说明书补充文件的发行、随附的招股说明书及任何相关的自由写作招股说明书以及在特定司法管辖区发行票据可能受法律限制。凡获得本招股说明书补充文件、随附的招股说明书及任何此类自由写作招股说明书的人应了解并遵守任何此类限制。本招股说明书补充文件、随附的招股说明书及任何此类自由写作招股说明书不构成，也不得在任何未获授权进行此类要约或招股或作出此类要约或招股的人员未获资质或向其进行此类要约或招股违法的司法管辖区中使用。参见“承销”。 我们预计，票据的交付将在本招股说明书补充文件的封面中规定的日期或附近，即票据定价日之后的第二个工作日，根据付款进行（这种结算周期被称为“T+2”）。票据的购买者应注意，票据的交易可能受此结算日期的影响。参见“承销”。 商标、商号和服务商标 我们拥有或享有我们用于经营业务并在本次招股说明书补充文件中出现的商标、商号和服务标志的权利。本次招股说明书补充文件还可能包含其他公司的商标、商号和服务标志，据我们所知，这些标志为其各自所有者所有。我们无意通过使用或展示其他方的商标、商号或服务标志来暗示，并且此类使用或展示不应被解释为暗示与这些其他方存在关系，或由这些其他方对我们表示认可或赞助。仅为了方便起见，本次招股说明书补充文件中提到的商标、商号和服务标志可能不出现®或™标志，但缺少这些标志并不表示这些商标、商号或服务标志的注册状态，也不意在以任何方式表明我们将不会在适用法律允许的最大范围内主张我们的权利或适用许可人的权利。S-iii 前瞻性声明 本招股说明书补充文件、随附招股说明书以及本招股说明书补充文件和随附招股说明书中引用的文件中包含某些陈述，以及我们可能就本次发行向您提供的任何自由书写招股说明书，根据1933年证券法第27A条（经修订）（“证券法”）和1934年证券交易法第21E条（经修订）（“交易法”）的规定，应被视为“前瞻性陈述”，这些陈述是基于，包括其他事项在内的我们关于未来事件及其可能对我们产生影响的当前假设、预期、计划和信念而作出的。这些前瞻性陈述涉及风险、不确定性及其他因素，其中许多因素超出我们的控制范围，可能导致我们的实际结果、表现或成就与我们根据这些前瞻性陈述表达或暗示的未来结果、表现或成就存在实质性差异。在某些情况下，您可以识别出前瞻性陈述，其中陈述前有、后有或包含“相信”、“预期”、“估计”、“预期”、“计划”、“未来”、“潜在”、“可能”、“预测”、“意图”、“将”、“继续”、“若发生”或此类术语的否定形式或类似表述。此类前瞻性陈述包括但不限于以下陈述： • 未来收购的机会，包括水和废水行业内外，待收购的成功以及未来收购的影响；• 收购相关成本和协同效应；• 政府和监管机构决定的冲击，包括提价或降价的决定以及关于潜在收购的决定；• 水、废水和天然气子公司的出售；• 客户节约意识以及对更高效的设备和器具的影响，对每名客户的水和天然气使用量的影响；• 我们的业务对环境的影响，以及我们实现环境、社会和治理目标的能力；• 我们继续经营业务并成功实现运营增长预测的权力，而不受不当负担的限制；• 我们及时提价请求的能力；• 我们的水供应、水设施、废水设施和天然气供应和储存设施的能力；• 公共卫生威胁的影响，或公司为应对这些威胁而采取的措施；• 网络安全攻击或其他网络相关事件的影响；• 水、废水和天然气公用事业和基础设施行业的发展、趋势和整合；• 政府法律、法规和政策变化及其合规性的影响，包括涉及环境、健康和水质、税收和公用事业监管的法规；• 我们或我们的竞争对手开发的新服务和新技术；• 合格人员的可用性；• 我们的资产状况，包括天然气运营的爆炸风险和天然气储存设施的故障；• 资本支出和费用在定价中的收回；S-iv • 投资资本支出及相关融资需求； • 资本融资的可用性和成本，包括融资成本上升和利率的影响； • 股息支付预测； • 地理多样性对我们面临异常天气风险的影响； • 对战略投资机会的持续投资； • 我们能否为被没收资产获得公允市场价值； • 罚款和罚金的影响； • 法律诉讼的影响； • 一般经济状况，包括通货膨胀； • 商誉减值导致盈利产生非现金费用； • 联邦和/或州税收政策的影响以及这些政策影响的监管处理；以及 • 符合条件的公用事业资产改进的所得税抵免金额以及美国国税局最终对抵免方法的接受。 因为前瞻性陈述涉及风险和不确定性，存在重要因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果有重大差异，包括但不限于： • 完成交易的成功以及未来收购的盈利能力；• 一般经济、政治、商业、信贷和金融市场条件及利率的变化；• 我们管理业务扩张的能力；• 环境条件的变化，包括气候变化的影响；• 我们整合并实现我们可能收购的企业、技术或服务所带来的所有预期效益的能力；• 政府机构和监管机构的决定，包括关于监管申报的决定，例如调价请求以及关于潜在收购的决定；• 我们及时提起调价诉讼以减少监管滞后的能力；• 通货膨胀对我们业务、客户以及潜在反对调价的影响；• 异常天气条件和自然灾害，包括导致用水限制或天然气消耗减少或增加的情况；• 我们业务的季节性；• 我们在干旱时期或收集和处理废水时，获取、处理和供水的能力；• 我们及时获取足够天然气以满足客户需求的能力；• 我们信息技术系统的持续和可靠运行，包括网络安全攻击或其他网络相关事件的影响，以及与新建系统实施或整合相关的风险；S-v • 来自公共卫生威胁的影响，包括对消费、使用、供应链和收藏的影响； • 政府法律法规和政策的变化，包括涉及税收、环境、健康和水质、数据和消费者隐私以及公用事业监管的法律法规和政策； • 我们开发和推广新服务的能力； • 主要客户流失的影响； • 我们留住关键员工并随着业务扩张招聘合格员工的能力； •劳资纠纷； • 获取保险的难度日益增加以及保险成本上升； • 与改进或扩展我们的运营相关的成本超支； •通货膨胀以及拟议关税对商品和服务可用性和成本的潜在影响； • 天然气价格波动的影响，包括高商品价格对使用或费率案件结果的潜在影响； • 民意骚乱或恐怖主义威胁或行为； • 我们确定合格资产改进项目是否符合所得税扣减资格所依据的规则或假设发生变化； • 资本要求变化或未预料到的资本要求； • 我们的信用评级或信用评级机构对我们的公司和子公司的信用评级前景或普通股的市场价格发生变化； • 战略投资估值的变动； • 会计准则的变化； • 诉讼和索赔；以及 • 我们子公司支付股息和其他分配的能力受到的限制。 鉴于这些风险和不确定性，你不应当过度依赖任何前瞻性陈述。你应该完整地阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及我们根据参考并入本招股说明书补充文件的文件，并理解我们的实际结果、表现和成就可能与我们的预期有实质性差异。这些前瞻性陈述仅代表截至本招股说明书补充文件的日期、包含适用陈述的文件的日期或该陈述中指定的日期（如适用）的假设、预期、计划和信念。除根据联邦证券法我们有持续披露某些信息的义务外，我们没有义务，也不承担更新这些前瞻性陈述的义务，即使我们未来的情况可能发生变化。有关更多信息或其他可能影响我们的财务结果和这些前瞻性陈述的因素，请参阅“风险因素”。我们通过这些警示性陈述对所有的前瞻性陈述进行了限定。 投资票据涉及风险。您应当审阅并仔细考虑影响我们业务、财务状况和经营成果及票据价值的风险、不确定性及其他因素，包括“业务”、“风险因素”和“管理层讨论与分析”部分及在我们于2025年2月27日向美国证券交易委员会（SEC）提交的截至2024年12月31日财年10-K表格年度报告、于2025年5月12日向美国证券交易委员会（SEC）提交的截至2025年3月31日季度10-Q表格季度报告、于2025年8月4日向美国证券交易委员会（SEC）提交的截至2025年6月30日季度10-Q表格季度报告中所述的内容，以及在本招股说明书附录中所述的“风险因素”部分及其他部分、随附招股说明书及其中引用的文件中所述的内容。您可按照本招股说明书附录中“您可在何处获取更多信息；某些文件的引用”部分所述的方式获取这些报告和文件的副本。这些风险、不确定性及其他因素可能导致您遭受您所投资票据的全部或部分损失。在做出投资决策之前，您应当仔细考虑这些风险、不确定性及其他因素，以及本招股说明书附录及随附招股说明书中包含或引用的其他信息，以及我们可能就本次发行向您提供的任何相关自由撰写招股说明书。然而，我们目前未知或目前认为不重要的额外风险和不确定性也可能损害我们的业务、经营、财务状况和财务成果及票据价值。 市场和行业数据 本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中引用的文件包括，并且我们可能与此发行相关提供给您的任何自由撰写招股说明书可能