惠勒房地产投资信托有限公司美股招股说明书(2025-08-06版)

依照规则424(b)(3)提交注册号 333-287930 惠勒房地产投资信托公司招股说明书补充文件 这是招股说明书补充文件第6号（以下简称““）到我们于6月20日签发的招股说明书2025 （“招股说明书“），与惠勒房地产投资信托公司（Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.）不时发行高达1亿零四十万四千三百三十二股（100,043,323股）本公司普通股，面值0.01美元（“普通股“）。本招股书补充文件中使用的但未定义的术语具有招股书中赋予的含义。 我们已将截至2025年8月6日提交的8-K表格现行报告作为附件添加到本招股说明书补充文件中。附件信息更新并补充了招股说明书，以及不时进行的补充，应与招股说明书一起阅读。 投资我们的普通股涉及高度风险。您应仔细审阅在标题“风险因素自招股说明书第6页开始，并在招股说明书的任何修改或补充中的类似标题下。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否定这些证券，亦未对招股说明书之充分性或准确性作出评判。任何与此相悖的陈述均构成刑事犯罪。 本招股说明书补充文件的日期为2025年8月6日。 美国证券交易委员会华盛顿特区20549第8-K号表格现行报告根据1934年证券交易法第13条或第15(d)条 如果表单8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何一项规定下的提交义务，请勾选下方相应的方框： ☐ 根据《证券法》第425条（17 CFR 230.425）进行的书面沟通 ☐ 根据《交易所法》第14a-12条（17 CFR 240.14a-12）进行的重大招股 ☐ 根据《交易所法》第14d-2(b)条（17 CFR 240.14d-2(b)）进行的开始前沟通 ☐ 根据《交易所法》第13e-4(c)条（17 CFR 240.13e-4(c)）进行的开始前沟通 请勾选指示登记人是否为1933年证券法第405条（本章§230.405）或1934年证券交易法第12b-2条（本章§240.12b-2）中定义的成长型公司。 ☐新兴成长型公司 如果一个新兴成长型公司，如果注册人选择不使用延期过渡期来遵守根据交易所法案第13(a)节提供的任何新或修订的财务会计标准，请用复选标记指示。☐ 根据该法案第12(b)条注册的证券： 第八条01款 其他事项 2031年到期的7.00%次级可转换票据转换价格 本8-K表格当前报告第8.01项关于Wheeler房地产投资信托公司（简称“公司”）D系列累积可转换优先股（简称“D系列优先股”）持有人赎回事项，通过参考被纳入本文。 在2025年8月5日之前，公司2021年到期的7.00%优先可转换票据（“票据”）的转股价约为每股2.82美元的公司普通股，面值0.01美元（“普通股”）（大约每25.00美元的票据本金可转换成8.87股普通股）。 对于八月份的赎回，任何D系列优先股持有人将其转换为普通股的最低价格约为3.63美元。因此，根据票据受托契约第14.02条（可选转换），票据的转换价格进一步调整为每股普通股约2.00美元（即每25.00美元的票据本金转换为约12.51股普通股），相当于较3.63美元折扣45%。 2025年8月系列D优先股赎回结果 •第23个月“持有人赎回日期”于2025年8月5日发生。•公司处理了来自其D类优先股持有者的13项赎回请求，总共赎回了35,981股D类优先股，赎回价格为每股约41.43美元（每股25.00美元加上截至2025年8月5日持有者赎回日的所有累积未付股息）（“赎回价格”）。 •公司通过发行410,202股普通股支付了总价赎回价。 •在2025年8月5日持有者赎回日之前连续十个交易日（不包括该日期），在纳斯达克资本市场报告的按成交量加权的平均收盘销售价格，每股普通股约为3.63美元。 累计系列D优先股赎回信息 •迄今为止，公司已处理了371份赎回请求，共计赎回了1,688,474股D系列优先股。 •公司已发行约712,000股普通股，以结算所有此类赎回请求。 •截至2025年8月5日，公司拥有1,690,786股普通股和1,785,051股D系列优先股在册。 2025年9月赎回 •下一期D类优先股赎回的截止日期为2025年8月25日。 •下一个月持有人赎回日将于2025年9月5日发生（“九月赎回日”）。 •2025年6月20日，该公司关于最多1亿零40万4332股普通股的S-11表格注册声明（文件编号：333-287930）被宣布生效。•因此，该公司将发行已注册的普通股以结清7月和8月的赎回，并将用已注册的普通股适当结算所有在9月赎回日提出的赎回请求。 •所需赎回表格和常见问题列表均可在公司网站https://ir.whlr.us/series-d/series-d-redemption上找到。 公司网站上包含的信息未以参考形式纳入本8-K表格临时报告，也不应被视为本8-K表格临时报告的一部分。 前瞻性陈述。 本8-K表格公告包含前瞻性陈述。这些陈述依据1995年美国《私人证券诉讼改革法》中的“安全港”条款作出。这些陈述可以通过诸如“将”、“预期”、“可能”、“可能”、“计划”和“预期”等词语，或这些词语的否定形式，或其他类似术语来识别。前瞻性陈述是指非历史事实的陈述。此类前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，并受风险和不确定性的影响，由于多种因素，实际结果可能与本公告中包含的前瞻性陈述产生重大差异。这些前瞻性陈述及此类风险、不确定性及其他因素仅就本8-K表格公告的日期而言，公司明确不承担或承诺更新或修订本公告中包含的任何前瞻性陈述，或反映我们对之的预期或任何其他基于该陈述所依据的事件、条件或情况的变更，除非适用法律另有要求。 签名 根据1934年证券交易法案的要求，注册人已正式授权本人在此签署本报告。 惠勒房地产投资信托公司 由：/s/ 晶花名：晶花职务：首席财务官 日期：2025年8月6日