惠勒房地产投资信托有限公司美股招股说明书(2025-07-08版)

根据规则424(b)(3)提交注册号 333-287930 惠勒房地产投资信托有限公司招股说明书补充文件 这是招股说明书补充文件第2号（以下简称““) 到我们于 6 月 20 日签署的招股说明书2025 (“招股说明书”),涉及怀勒房地产投资信托公司不时发行最多1亿零四十三万三千二百三十三股我们的普通股，面值0.01美元（“普通股“）。本招股说明书补充文件中使用的但未定义的术语具有招股说明书中赋予它们的含义。 我们已将2025年7月8日提交的8-K表格现行报告作为附件附加于此招股说明书补充文件。所附信息更新并补充招股说明书，应随之不时修订一并阅读。 投资我们的普通股涉及高度风险。您应仔细审查“标题下”所描述的风险和不确定性。风险因素自招股说明书第6页开始，并在招股说明书任何修订或补充中类似的标题下。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或拒绝这些证券，也未对招股说明书充分性或准确性作出认定。任何相反的表示均属刑事犯罪。 此招股说明书补充文件的日期为2025年7月8日。 表格8-K美利坚合众国证券交易委员会WASHINGTON, D.C. 20549当前报告依第13条或15(d)条1934年证券交易法 如果Form 8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定提交的提交义务，请勾选下方的适当方框： ☐ 依据证券法第425条（17 CFR 230.425）进行的书面沟通 ☐ 依据交易所法第14a-12条（17 CFR 240.14a-12）进行的重大事项征募 ☐ 依据交易所法第14d-2(b)条（17 CFR 240.14d-2(b)）进行的开始前沟通 ☐ 依据交易所法第13e-4(c)条（17 CFR 240.13e-4(c)）进行的开始前沟通 请勾选标记，以表明注册人是否为1933年证券法第405条（本章§230.405）或1934年证券交易法第12b-2条（本章§240.12b-2）中定义的成长型中小企业。 ☐新兴增长公司 如果一个新兴产业公司，如果注册人选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(a)节提供的任何新或修订后的财务会计准则，请用复选标记表示。☐ 第八条01 其他事项 2023年7月1日到期票面利率为7.00%的次级可转换票据的转股价格 - 无调整 本第8.01项的8-K表格现行报告中关于Wheeler房地产投资信托公司（“公司”）的D系列累积可转换优先股（“D系列优先股”）持有人赎回事项，通过引用被纳入本文。 根据公司2023年到期的7.00%次级可转换票据（“票据”）的契约第14.02条（可选转换），在7月的赎回之后，票据的转换价格未作调整，并保持在每股普通股约2.82美元（即每25.00美元的票据本金可转换为约8.87股普通股）。 2025年7月系列D优先股赎回结果 •第22个“持有人赎回日期”于2025年7月7日发生。 •公司处理了7个其D类优先股持有人的赎回请求，总共赎回了11,490股D类优先股，赎回价格为每股约41.15美元（每股25.00美元加上截至2025年7月7日持有人赎回日期的所有累积未付股息）（“赎回价格”）。 •公司通过发行65,898股其普通股来结算总赎回价格。 •在2025年7月7日持有人赎回日期之前连续十个交易日（不包括该日期）内，纳斯达克资本市场的普通股每股收盘价成交量的加权平均值约为7.17美元。 累积系列D优先股赎回信息 •截至目前，公司已处理358个赎回请求，共计赎回1,652,493股D系列优先股。 •公司已发行约301,500股普通股以结清所有此类总体的赎回请求。截至2025年7月7日，公司拥有1,160,584股普通股和1,836,032股D系列优先股流通。 2025年8月赎回 •下一期D级优先股赎回的截止日期是2025年7月25日。•下一个每月持有人赎回日将于2025年8月5日发生（“7月赎回日”）。 •2025年6月20日，该公司关于其普通股最多1亿零40万4332股的S-11表格注册声明（文件编号：333-287930）被宣布生效。•因此，该公司将发行已注册的普通股以结算7月的赎回，并将以已注册的普通股结算所有在8月赎回日正确提出的赎回请求。 •所需赎回表格和常见问题列表均可在公司网站 https://ir.whlr.us/series-d/series-d-redemption 上找到。 公司网站包含的信息并未被引用纳入本次8-K表格临时报告，也不应被视为本次8-K表格临时报告的一部分。 前瞻性声明。 本当前报告（8-K表格）包含前瞻性陈述。这些陈述依据1995年美国私营证券诉讼改革法案的“安全港”条款作出。这些陈述可能通过诸如“将”、“预期”、“可能”、“可能”、“计划”和“预期”等词语，或这些词语的否定形式，或其他类似术语来识别。前瞻性陈述是指并非历史事实的陈述。此类前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，且受风险和不确定性的影响，由于多种因素，实际结果可能与本报告中包含的前瞻性陈述存在重大差异。这些前瞻性陈述及此类风险、不确定性及其他因素仅限于本当前报告（8-K表格）的日期，公司明确否认有任何义务或承诺更新或修订本报告中包含的任何前瞻性陈述，或反映对此的任何预期变化，或基于任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何其他变化，除非适用法律另有要求。 签名 根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式授权本人在此签署本报告。 日期：2025年7月8日