惠勒房地产投资信托有限公司美股招股说明书(2025-09-02版)

根据规则424(b)(3)提交注册号 333-287930 惠勒房地产投资信托有限公司prospectus supplement 这是招股说明书补充公告第8号（以下简称“”)至我方于六月二十日出具的招股说明书，2025 （“招股说明书“），与惠勒房地产投资信托公司不时发行最多100,043,323股我们的普通股，面值0.01美元（“普通股“）。本招股书补充文件中使用的但未定义的术语具有招股书中赋予它们的含义。 我们随本招股说明书附录提交了于2025年9月2日提交的8-K表格当前报告。附件中的信息更新并补充，并与不时补充的招股说明书一起阅读。 投资我们的普通股涉及高度风险。您应仔细审阅标题“下所描述的风险和不确定性。风险因素“自招募说明书第6页开始，并在招募说明书的任何修正或补充中的类似标题下。” 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或拒绝这些证券，也未对招股说明书充分性或准确性作出裁定。任何相反的陈述均构成刑事犯罪。 本招股说明书补充文件的日期为2025年9月2日。 美利坚合众国证券交易委员会WASHINGTON, D.C. 20549FORM 8-K当前报告根据第13条或第15(d)条 1934年证券交易法 如果8-K表格提交旨在同时满足注册人根据以下任何条款的提交义务，请勾选下面的相应方框： ☐ 根据证券法第425条（17 CFR 230.425）进行的书面通信 ☐ 根据交易所法第14a-12条（17 CFR 240.14a-12）进行的重大招股 ☐ 根据交易所法第14d-2(b)条（17 CFR 240.14d-2(b)）进行的启程前通信 ☐ 根据交易所法第13e-4(c)条（17 CFR 240.13e-4(c)）进行的启程前通信 请勾选表示注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章§230.405）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章§240.12b-2）定义的新兴成长公司。新兴成长公司☐ 如果一个新兴成长公司，如果注册人已选择不使用延长过渡期以遵循根据交易所法案第13(a)节提供的新或修订的财务会计准则，请用复选标记指示。☐ 第3.02条 未注册的股权证券销售 2025年8月27日，惠勒房地产投资信托有限公司（以下简称“公司”）同意向公司证券的非关联持有人（以下简称“8月27日投资者”）发行175,000股其普通股，每股面值0.01美元（以下简称“普通股”），以换取7,000股公司的D系列累积可转换优先股（以下简称“D系列优先股”）和7,000股公司的B系列可转换优先股（以下简称“B系列优先股”，与D系列优先股合并称为“优先股”）。该交易涉及以一份B系列优先股和一份D系列优先股换取二十五份普通股的发行。该交易的结算发生在2025年8月27日。 2025年8月28日，公司同意向两家公司证券的非关联持有人（统称为“8月28日投资者”）分别发行总共275,000股普通股，以换取11,000股D系列优先股和11,000股B系列优先股的总数。每一笔交易涉及以二十五股普通股交换一股B系列优先股和一股D系列优先股。交易的结算发生在2025年8月28日和29日。 该公司在这些交易中没有收到任何现金收入，并且已退休和注销了已交换的优先股股份。 公司依据1933年证券法（经修正）（以下简称“证券法”）第3(a)(9)条所包含的豁免注册要求，向8月27日投资者和8月28日投资者（统称“投资者”）发行了普通股，原因是向投资者发行普通股构成与公司现有证券持有人之间的交换，且未直接或间接支付或提供任何佣金或其他报酬以招揽此类交易。 本当前报告表8-K并非提供交换公司任何证券以换取普通股、D类优先股、B类优先股或其他公司证券的要约。 签名 根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式授权本报告由本签字人代表其签署。 日期：2025年9月2日