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思维列控半年报业绩与分红均超预期继续推荐申万机械公司上半

2025-08-05 未知机构 Fanfan(关放）

思维列控上半年业绩与分红均超预期，公司实现收入6.89亿元（同比增长23.35%），归母净利润3.04亿元（同比增长59.76%），扣非后归母净利润3.02亿元（同比增长56.50%）。Q2单季表现强劲，营收3.70亿元（同比增长42.49%），归母净利润1.77亿元（同比增长97.09%），扣非后归母净利润1.75亿元（同比增长87.97%）。分板块来看，列控LKJ收入2.82亿元（同比下降14.52%），高铁监控收入2.02亿元（同比增长153.19%），安防产品收入1.90亿元（同比增长39.10%），高铁业务表现最佳。公司拟派发现金分红8亿元（含税），占当期净利润的263.77%，占期末未分配利润的80.51%，账上现金充足。维持“买入”评级，预计2025-2027年归母净利润分别为6.54、7.55、8.70亿元，对应PE分别为17倍、15倍、13倍，考虑年度分红股息率已超10%，继续重点推荐。

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