安达保险美股招股说明书(2025-08-05版)

Chubb Limited及其子公司Chubb INA Holdings LLC计划发行总额为12.5亿美元的4.900%优先票据，到期日为2035年8月15日。Chubb Limited将无条件担保这些票据的支付。票据将按年利率4.900%计息，利息于每年2月15日和8月15日支付，自2026年2月15日开始支付。Chubb INA可以使用净收益进行一般性公司用途，包括偿还部分到期日为2026年5月3日的3.35%优先票据。Chubb INA的优先票据将按面值发行，面值为2,000美元和1,000美元的整数倍。这些票据将是不担保的，并且在支付权利上与Chubb INA所有其他未担保的优先债务处于同等地位。Chubb INA将有权在任何时间之前选择部分或全部票据进行赎回，赎回价格等于剩余本金和利息现值的较大者，或100%的本金加上应计利息。此外，如果税法发生变化导致Chubb INA或Chubb需要支付额外的金额，Chubb INA将有权选择以100%的本金加上应计利息赎回所有票据。这些票据将按面值出售，扣除承销费和发行折扣后，净收益约为12.40亿美元。