AmpliTech Group Inc美股招股说明书(2025-08-05版)

安普莱克斯集团公司 最高 3,343,000 股普通股 我们已与Maxim Group LLC，或Maxim，签订了股权分配协议，或《股权分配协议》，涉及本招股说明书补充文件和随附招股说明书所提供的普通股股份。根据股权分配协议的条款，我们可能不时通过作为我们独家销售代理的Maxim，以我们的酌情决定，提供和销售面值0.001美元、总额发行价为最高3,343,000美元的普通股股份。 我们的普通股和认股权证分别在美国纳斯达克资本市场的“AMPG”和“AMPGW”代码下进行交易。截至2025年8月4日，我们普通股在美国纳斯达克资本市场的最后一笔报告售价为每股3.07美元。根据联邦证券法的规定，我们是一家“小型报告公司”，因此我们选择遵守本招股说明书补充部分的某些降低的披露要求，并在未来的申报中选择这样做。 截至2025年7月22日，非关联方持有的本公司已发行普通股的累计市值为约5,151,623美元，该估值基于2,057,359,5股已发行普通股，其中1,758,233,1股由非关联方持有，以及每股2.93美元的价格，该价格为2025年7月17日本公司普通股的收盘价，该收盘价为本公司于提交注册声明（其中包括本招股说明书补充文件）前的六十（60）日内在纳斯达克资本市场的最高收盘销售价。在本公司截至本日止的十二个日历月期间，根据S-3表格的通用指令I.B.6，公司总共出售了1,382,780,2股普通股。 根据1933年证券法修正案或证券法颁布的规则415中定义的“市场要约”，本次招股说明书补充文件及随附招股说明书下的我们普通股，若有售出，可能被视为“市场要约”而进行销售。麦克斯并未被要求销售任何特定数量或金额的有价证券，但将作为销售代理人，在麦克斯与我们之间相互商定的条款下，根据其正常的交易和销售惯例，尽合理商业努力进行销售。没有安排在任何托管、信托或类似安排中收取资金。 根据股权分配协议出售的普通股所产生的补偿金将以出售的普通股的毛收入的3.0%计。就我们代表进行的普通股销售而言，Maxim将被视为《证券法》意义上的“承销商”，其补偿金将被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任向Maxim提供赔偿和分担，包括《证券法》、1934年《交易所法》（修订版）或《交易所法》项下的责任。 投资我们的证券涉及高度风险。在购买我们任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书补充文件第S-7页的“风险因素”，以及类似标题下的 其他文件，这些文件被纳入本补充招股说明书及随附的招股说明书。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否决这些证券，也未确定本招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均构成犯罪行为。 MAXIM 集团有限公司 目录 任何经销商、销售人员或其他人不得提供任何信息或声称包含在此招股说明书补充文件或随附的基础招股说明书中未包含的内容。您不得依赖任何 未经授权的信息或陈述。本补充招股说明书及随附的基本招股说明书仅是向此处提供的证券发出的销售要约，但仅在这样做是合法的情况下。 本招股说明书补充信息仅限于本招股说明书补充封面上的日期，或本招股说明书中另有指明的更早日期，无论本招股说明书的交付时间或我们证券的任何销售时间。 在美国境外任何司法管辖区,均未采取任何行动以允许我们的证券进行公开发售,或持有或分发本补充招股说明书及随附的基础招股说明书。在美国境外持有本补充招股说明书的人员必须了解并遵守适用于该司法管辖区的有关本次发售及本补充招股说明书分发的任何限制。 关于这份招股说明书补充材料 本招股说明书补充文件与随附的基本招股说明书共同构成一份依据S-3表格（文件编号333-288863）采用 shelf registration（额度注册）程序的注册说明书的一部分，该注册说明书于2025年8月4日被宣告生效。 本文由两部分组成。第一部分是招股说明书补充文件，包括本文引用的文件，该文件描述了本次发行的特定条款。第二部分是随附招股说明书，包括其中引用的文件，提供更一般的信息。通常情况下，当我们仅提及招股说明书时，指的是本文的这两个部分合并。在投资之前，您应仔细阅读本文的招股说明书补充文件、随附招股说明书、本文及其中引用的所有信息，以及标题为“您可以在哪里找到更多信息”下描述的附加信息。这些文件包含您在决定是否投资我们的证券时应仔细考虑的信息。 本招股说明书补充文件可增加、更新或更改随附招股说明书中的信息。如果本招股说明书补充文件与随附招股说明书中的信息存在冲突，则您应依赖本招股说明书补充文件中的信息，但前提是，如果其中一份文件中的任何陈述或通过参考纳入其中的一份文件中的陈述，与另一份日期较晚的文件中的陈述不一致，则日期较晚的文件中的陈述修改或取代了较早的陈述。任何经如此修改的陈述将被视为仅按如此修改构成本招股说明书补充文件的一部分，而任何经如此取代的陈述将被视为不构成本招股说明书补充文件的一部分。 您应仅依赖本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、其中引用或包含的任何文件，或我们可能向您提供的与本次发行相关的任何自由写作招股说明书中的信息。我们或Maxim均未授权任何人向您提供任何不同信息。我们对他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承担责任，也不提供任何保证。本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及其中引用或包含的文件中的信息，仅自信息呈现之日起准确。自该日起，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生改变。 本补充招股书及随附的招股书不构成出售任何证券（除与其相关的股份外）的要约或邀购要约，且本补充招股书及随附的招股书亦不构成在任何司法管辖区向任何在此类司法管辖区内作出此类要约或邀购要约属非法的任何人出售或邀购证券的要约。 我们注意到，我们向任何在此被引用的文件作为附件提交的任何协议中作出的声明、保证和承诺，完全是为了该协议的各方利益，在某些情况下，是为了在协议各方之间分配风险，不应被视为对你作出的声明、保证或承诺。此外，此类声明、保证或承诺仅在其作出之日是准确的。因此，不应依赖此类声明、保证和承诺来准确地反映我们当前的状况。 除非另有明确说明或上下文另有要求，我们使用“AmpliTech”、“公司”、“我们”、“我们”或类似指代，均指AmpliTech Group, Inc.及其所有子公司。 在哪里可以找到更多信息 我们在根据1933年证券法（修订版）或证券法，向美国证券交易委员会提交了S-3表格的注册声明。我们还向美国证券交易委员会提交年度报告、季度报告、当前报告、委托投票说明书和其他信息。您可以通过互联网在美国证券交易委员会的网站上阅读和复制我们向该委员会提交的任何文件，包括注册声明和注册声明的附件。www.sec.gov. 我们受到交易所法案的信息披露要求的规定，并须向美国证券交易委员会提交报告、委托投票说明书和其他信息。上述报告、委托投票说明书和其他信息可在美国证券交易委员会的网站上查阅和复制。这些文件也可以在我们的网站 www.amplitechinc.com 上获取。我们网站上的信息没有被引用并纳入本补充招股书或随附的招股书中，您不应将我们网站上的信息视为本补充招股书或随附的招股书的一部分。我们网站或通过我们的网站获取的信息不是本补充招股书的一部分，本补充招股书中包含我们的网站地址仅是非活动文本引用。 本招股说明书补充文件及随附的招股说明书是向SEC提交的注册声明的一部分，并不包含注册声明中的所有信息。完整的注册声明可从上述SEC或我们处获得。其他确立所发行证券条款的文件作为注册声明的附件提交，或将通过S-3表格的注册声明修正案或依据8-K表格的即时报告提交，并通过参照并入本招股说明书补充文件。 根据我们参考 incorporated by reference 所包含的信息 美国证券交易委员会允许我们将我们向其提交的信息“引用纳入”到本次招股说明书补充文件及随附招股说明书中，这意味着我们可以通过指引您查阅这些文件来向您披露重要信息。被引用纳入的信息被视为本次招股说明书补充文件及随附招股说明书的一部分。本文件中包含的陈述或被纳入或视为被纳入本文件的文件的陈述，在到本文件或任何其他被视为被纳入本文件的后续提交文件中的陈述修改或取代本文件或该文件的陈述的程度内，将被视为根据本文件的目的已被修改或取代。我们在本次招股说明书补充文件及随附招股说明书中引用纳入下列信息（每一项均除根据美国证券交易委员会规则被视为已提供但未提交的文件或信息外）： ● 我们的年度报告10-K表格对于截至2024年12月31财年（于2025年3月31日提交给SEC）； ● 我们于2025年5月15日向SEC提交的10-Q表格季度报告； ●我们于2025年1月21日、2025年3月24日、2025年3月31日向SEC提交的8-K表格当前报告 2025年4月30日；以及2025年7月22日； ● 我们于 2021 年 2 月 16 日向美国证券交易委员会提交的 8-A12B 表格；和 ● 公司所含证券的描述图4.4在我们2024年12月31日结束的年度报告10-K表格中（于2025年3月31日提交给SEC）。 根据本招股说明书补充文件的日期之后、且在下列较晚者之前，我们依据交易所法案第13(a)、13(c)、14或15(d)条向美国证券交易委员会（不包括已“提供给”但未“提交”美国证券交易委员会的任何此类文件的部分）提交的所有报告和其他文件（以下简称“报告和文件”），将被视为已参考纳入本招股说明书补充文件，并自该报告和文件提交之日起成为本招股说明书补充文件的一部分。这些文件包括定期报告，如10-K年度报告、10-Q季度报告和8-K当前报告，以及委托投票说明书。然而，我们不会在本招股说明书中参考任何未被视作“提交”给美国证券交易委员会的文件或其部分，除非和除了在8-K当前报告中另有规定的情形。 我们将向任何收到招股说明书补充文件（或替代该文件的注册通知）的任何人——包括任何受益所有人——免费提供这些申报文件中的任何一份副本（除非是这些申报文件的附件，除非该附件被特别引用为招股说明书补充文件的附件），在通过书面或电话向我们以下地址和电话号码发出请求时： AmpliTech Group, Inc. 155 Plant Avenue, Hauppauge, NY 11788 (631) 521-7831 关于前瞻性声明的特别说明 本招股说明书补充文件，包括此处并入的文件，可能包含或并入《1934年证券交易法》第21E条所指的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述讨论的是非历史事实的事项。由于它们讨论的是未来事件或条件，前瞻性陈述可能包括“预期”、“相信”、“估计”、“意图”、“可能”、“应该”、“将会”、“可能”、“寻求”、“计划”、“或许”、“将”、“预期”、“预测”、“预测”、“预测”、“潜在”、“继续”及其否定词或类似表述。前瞻性陈述仅就其作出之日而言，基于对未来各种基础假设和当前预期，并非保证。此类陈述涉及已知和未知的风险、不确定性及其他因素，可能导致我们的实际结果、活动水平、表现或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的经营结果或计划产生实质性差异。 我们不能预测所有的风险和不确定性。因此，此类信息不应被视为对这些陈述中描述的结果或条件将得以实现的陈述，或我们的目标和计划的实现。我们不承担对这些前瞻性陈述的准确性或完整性的任何责任。这些前瞻性陈述遍布本补充招股书中的各个地方，包括本招股书中引用的文件，并包括有关我们运营的可能或假定未来结果的信息，包括关于潜在收购或合并目标、业务战略、未来现金流、融资计划、管理层计划与目标；任何其他关于未来收购、未来现金需求、未来运营、业务计划和未来财务结果的陈述，以及任何其他非历史事实的陈述。所有归因于我们或代表我们行动人士的书面和口头前瞻性陈述，均以其完整性为由，在本补充招股书“风险因素”部分披露的警告性陈述中明确限制，因为此类风险因素可能会随着时间的推移而被修改、补充或取代。 根据我们向美国证券交易委员会提交的报告，包括后续的10-K年