数字涡轮公司美股招股说明书（2025-08-05版）

Digital Turbine, Inc. (股票代码：APPS) 已与 RBC Capital Markets, LLC 和 Craig-Hallum Capital Group LLC 签订销售协议，通过这些销售代理进行最多 1.5 亿美元的普通股发行。本次发行将采用“按市价”的方式，由 RBC Capital Markets, LLC 和 Craig-Hallum Capital Group LLC 作为销售代理。发行的具体条款和价格将在发行前通过补充文件进行披露。

本次发行旨在偿还债务，并可能用于一般公司用途，包括运营资金、偿还债务、资本支出以及业务扩张和可能的收购。然而，公司对发行款项的使用拥有广泛的自主权，投资者无法保证资金得到有效利用。

本次发行存在一定的风险，包括但不限于：发行可能导致股权稀释、公司财务状况和经营成果可能发生重大变化、市场波动性高、无法获得增长所需的资金、内部控制存在缺陷、并购困难等。

Digital Turbine, Inc. 是一家领先的独立移动增长平台，为广告商、出版商、运营商和设备原始设备制造商提供端到端的产品和解决方案。公司业务涉及品牌发现和广告、用户获取和参与以及广告商的运营效率提升。此外，公司的产品和解决方案还为 OEM、运营商和应用程序出版商和开发者提供变现机会。

公司业务面临的风险包括：转型活动可能无法达到预期效果、历史亏损、运营历史有限、全球运营带来的风险、财务结果波动性大、收入来源集中、商誉减值风险、经济下行风险、软件依赖风险、数据安全风险、人才招聘风险、企业文化建设风险、并购风险、金融服务行业风险、新业务风险、法律风险、知识产权风险、资本结构风险等。

公司股票在纳斯达克资本市场上市，目前股价为每股 5.69 美元。本次发行前，公司已发行普通股 1.0837 亿股。本次发行将终止于以下两者中较早发生的情况：(1) 根据销售协议出售的普通股（包括公司直接出售或通过销售代理出售的股票）的总销售额达到 1.5 亿美元，以及 (2) 公司或销售代理终止销售协议或特定条款协议。

销售代理将获得相当于所售普通股总收入的 3.0% 的佣金。公司估计本次发行的总费用约为 60 万美元。本次发行的具体条款和价格将在发行前通过补充文件进行披露。