LTC Properties Inc美股招股说明书(2025-08-05版)

高达 4 亿 000 万美元 LTC 属性公司普通股 本补充文件提交用于补充和修正2024年11月13日提交并存放于证券交易委员会的招股说明书补充文件（以下简称“招股说明书补充文件”）以及2024年11月12日日期的基石招股说明书（以下简称“招股说明书”），根据与公民JMP证券有限责任公司、BMO资本市场公司、KeyBanc资本市场股份有限公司、富国证券有限责任公司、亨廷顿证券股份有限公司和韦德布什证券公司作为销售代理和/或主要（单独称“代理”，集体称“代理”），以及在某些情况下，除韦德布什证券公司外作为远期购买者（如下定义）的代理（单独称“远期卖家”，集体称“远期卖家”），以及公民JMP证券有限责任公司、蒙特利尔银行、KeyBanc资本市场股份有限公司、富国银行、国家协会和亨廷顿证券股份有限公司作为招股说明书补充文件所述的某些远期销售协议的购买者（单独称“远期购买者”，集体称“远期购买者”），关于我们面值每股0.01美元的普通股（“普通股”），合计发行价为最高4.000亿美元。此处未定义的已大写术语应具有招股说明书补充文件中赋予此类术语的含义。本补充文件应与招股说明书补充文件和随附的招股说明书一并阅读。除下文另行规定外，补充招股说明书及随附招股说明书，仍保持由补充招股说明书中列明参考而纳入的文件的更新。 自2025年8月5日起，我们终止了与BMO Capital Markets Corp.、蒙特利尔银行和Wedbush Securities Inc.的股权分销协议。由于与BMO Capital Markets Corp.、蒙特利尔银行和Wedbush Securities Inc.的此类终止，根据招股说明书补充材料和随附招股说明书，我们将不会通过BMO Capital Markets Corp.、蒙特利尔银行或Wedbush Securities Inc.进一步发行或销售我们的普通股。除外的代理机构、卖空者、买空者（统称“剩余方”）的股权分销协议仍保持完全效力。 此外，自2025年8月5日起，我们与剩余各方（RBC Capital Markets, LLC和BTIG, LLC，简称“附加代理人”）、RBC Capital Markets, LLC和通过BTIG, LLC作为代理人的Nomura Securities International, Inc.（简称“附加远期卖家”）以及加拿大皇家银行和Nomura Global Financial Products, Inc.（简称“附加远期买家”）签署了第1号修正的股权分配协议，以增加（i）附加代理人为销售代理人及/或主要当事人，（ii）附加远期卖家为附加远期买家的代理人，以及（iii）附加远期买家的远期销售协议，具体内容详见招股书补充说明。因此，招股书补充说明中每处提及“代理人”或“代理人”的条款现予以修正，包括附加代理人，但不再包括BMO Capital Markets Corp.；招股书补充说明中每处提及“远期卖家”或“远期卖家”的条款现予以修正，包括附加远期卖家，但不再包括BMO Capital Markets Corp.；以及招股书补充说明中每处提及“远期买家”或“远期买家”的条款现予以修正，包括附加远期买家，但不再包括蒙特利尔银行。 截至本补充协议的日期，我们已通过股权分配协议出售637,600股，或23.6万美元，的普通股，剩余的总体发行金额为3.764亿美元，可供根据本补充协议、招股说明书补充文件及随附招股说明书通过股权分配协议进行发售。 我们的普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为“LTC”。2025年8月4日，我们普通股在纽约证券交易所的最后成交价格为每股34.74美元。 为了帮助我们符合美国联邦所得税目的的房地产投资信托（“REIT”）资格，我们的章程包含了一些关于我们普通股的持有和转让的限制。参见随附的招股说明书中的“持有和转让限制”。 投资我们的普通股涉及风险。在投资我们的普通股之前，您应仔细阅读招股说明书补充文件中题为“风险因素”的部分第S-5 页的讨论，以及我们最新年度报告10-K表格中题为“项目1A — 风险因素”的风险因素，以及我们根据1934 年证券交易法（经修订）（以下简称“交易法”）向证券交易委员会提交的其他文件中讨论的风险因素，并通过引用将该等信息纳入本招股说明书补充文件。 证券交易委员会或其他任何监管机构均未批准或拒绝这些证券，也未对本次募集说明书补充文件或随附的募集说明书充分性或准确性作出认定。任何与此相反的陈述均属犯罪行为。 本补充文件在不包含招股说明书补充文件和随附招股说明书的情况下不完整，我们以及代理人、预先销售商和预先购买商均未授权任何人在不提供招股说明书补充文件和随附招股说明书的情况下交付或使用本补充文件。 公民资本市场 KeyBanc 资本市场 富国证券 亨廷顿资本市场 RBC Capital市场 BTIG