2024年全球金融科技现状

德国27瑞士31澳大利亚34巴西36卢旺达37 前言 我们致力于解决人才、技术、基础设施、资本和政策方面的关键差距，我很高兴向南方国家介绍这一综合系统。正如我们在全球金融科技发展状况的财务报告中站在新时代的门槛上。自从十年前我首次担任新加坡货币管理局首席金融科技官以来，金融服务领域发生了显著变革。 这份报告既是我们所取得进展的反思，也是未来方向的蓝图。我希望它能激励FinTech生态系统中的各方利益相关者继续突破界限、建立合作、创造产生积极经济和社会影响解决方案。在这些年间，我们见证了社会影响力的兴起。 作为全球领先的金融科技创新中心，新加坡孕育了独角兽企业，并培育了一个充满活力的创新企业生态系统。这个成功故事并非孤立；它是亚洲乃至全球金融科技创新指数级增长的一个缩影。 让我们共同塑造一个高效、有韧性、包容——最重要的是——为未来做好准备的资金生态系统。 金融科技行业已从颠覆性力量演变为全球金融基础设施的有机组成部分。当前，资产代币化、人工智能和量子计算等技术的融合正在发生，它们正迅速重塑金融服务。这种融合要求制定连贯的政策和实践，以 harness(利用)其 benefits(利益) while managing(管理) potential risks(潜在风险)。 索彭杜·莫汉蒂 集团首席执行官，全球金融与科技网络（GFTN） 为应对这些发展以及全球协作的迫切需求，我们在2024年启动了全球金融与科技网络（GFTN）。GFTN的使命是通过全球伙伴关系促进创新，推动更高效、更有韧性、更包容的金融生态系统。我们的关注点超越了发达市场； 全球金融科技创新2024：关键洞察 金融科技投资趋势（2024） 全球金融科技融资额下降12%至105.9亿美元（从2023年的1206亿美元）。 金融科技垂直领域，各国寻求发展的金融服务或技术领域是 投资集中在大额交易中：11笔超过10亿美元的交易占据了总资金的43%。 七分之六的地区出现了下滑；仅东南亚地区增长了（+5%）。 2024年第四季度是最强劲的季度(39.7亿美元，同比增长44%），由五个巨型驱动eals. 2024年诞生了10家新的金融科技独角兽企业。其中，来自美国的4家，来自中国的2家，新加坡、巴西和香港各1家。 全球范围内，2024年有25家金融科技公司（FinTech）在10个国家上市，总共募集了54亿美元。 2024年掠影 新加坡、美国、英国和印度仍然是顶尖的金融科技中心。 新兴市场（菲律宾、泰国、埃及）显示出快速增长 执行摘要 这份首份全球金融科技创新报告全面分析了全球金融科技创新投资2024年的趋势、区域表现和关键市场发展。它展示了五个领先全球金融科技节点的深入金融科技格局案例研究，并聚焦于两家金融科技独角兽和一家十角兽。 投资价值。2024年，七分之六的全球地区对金融科技的投入下降，非洲和亚太地区（不包括东南亚）降幅最大。 东南亚是2023年唯一一个获得资金增长5%的地区。 全球金融科技投资在2024年下降了12%，至105.9亿美元（B），与2023年的120.6B相比。年份的特点是资本集中在一小批巨型交易中，有11笔交易超过100亿美元，合计占全球投资价值的43%。 金融科技投资总额为1.8亿美元，来自121家披露的投资者，在新加坡（SG）。1交易数量，较去年同期下降了13%。在美国其他主要市场，同期下降了16%，在英国下降了22%，在印度下降了37%。 新加坡继续保持着全球第4位（按金融科技风险投资价值计）的排名，仅次于美国、英国和印度，并仍然是亚洲的关键领导者，特别是在东南亚。 北美洲继续主导金融科技投资格局，占全球投资金额715亿美元的67%，较2023年下降4%。欧洲（188亿美元，18%）、亚太地区（71亿美元，7%）和东南亚（37亿美元，4%）占据了全球前四个地区的头四位 全球金融科技创新融资概览 全球投资下降12% 2023年120.6亿美元2024 美元 105.9 亿美元 新加坡在2024年筹集了18亿美元金融科技投资，在全球风险投资股权融资中排名第四。 对于整个2024年，与2023年相比，七个全球地区中有六个地区的金融科技投资下降了。全球范围内，美国地区美元金额下降最高达65亿美元，随后亚洲金融科技投资在2024年与太平洋（不含东南亚）的37亿美元和北美的2023年相比下降了12%，而2024年标志着自2016年以来金融科技投资资金第三最低的一年。2024年的降幅在大多数地区为4%至44%，东南亚除外，该地区投资较2023年增长了5%（表1）。最高百分比减少，而欧洲看到了2.8亿美元。 十一项大额交易筹集了十亿美元或更多资金，2来自美国的八人（美国），来自加拿大的两人和来自英国的一人。他们共同募集 非洲（下降44%），亚太地区（不包括东南亚）445亿美元，或全球投资价值的43%。（下降34%），以及中东地区（下降33%） 2024年第四季度（Q4）投资最高（特定行业 - 医疗保健，79亿美元），Envestnet融资397亿美元，较2024年第四季度（财富科技与投资，46亿美元）增长44%，Candence（数字（2023年第四季度）和较2024年第三季度增长173%。五笔巨型交易银行（25亿美元）、Bridge（数字资产，11亿美元）和Nuvei推动融资，包括来自美国的四笔交易——加拿大R1 RCM Technologies（支付，63亿美元）。 北美（支付）和新加坡的Tyme（2.5亿美元，数字银行）的相对适度的4%下降是由于美国和加拿大的10笔大交易，全球和区域资金5年分析部分详细说明了各个地区。 值。 全球及区域资金五年分析 60.9亿美元，占全球价值的57%，同比下降16%那个值从2023年下降了28亿美元，但这是在2024年全球各地区看到的交易活动减少中最低的百分比减少，为4%，而2023年为6%的72.8亿美元。 自2020年以来，北美在全球金融科技领域占据主导地位，它在全球投资中的占比仍然代表第三高融资额，达到五年来67%的全球价值百分比，在2024年，相较于2023年的62%。 是最大贡献者，投资额达11.2亿美元欧洲是全球投资第二高的地区，2024年获得的投资额为188亿美元，占全球总值的18%。这在2024年的西欧下降了26%的价值和16%的活动量，与2023年相比。 欧洲的投资最高在英国（UK），为102亿美元，占2024年全球价值的9.6%。这是与拉脱维亚和立陶宛相比，价值下降了22%，活动率下降了14%。瑞典是最大的贡献者，2023年。它也是自2020年以来英国投资价值最低和2024年9.26亿美元投资额第二低的交易活动。欧洲投资在北欧位居第三，达15亿美元（17%），包括丹麦、挪威、瑞典、爱沙尼亚、芬兰、法罗群岛、格陵兰、冰岛， 西欧（不含英国），包括德国第四高的投资额在南欧，达14亿美元(16%)。该地区包括意大利、葡萄牙、西班牙、瑞士和奥地利、法国、比利时、荷兰、安道尔、塞浦路斯、直布罗陀、希腊、马耳他、摩纳哥以及圣伊尔文和卢森堡，拥有马利诺第二高的份额。意大利是最大的贡献者，在欧洲的投资额达8.02亿美元，占2024年荷兰投资总额的66%。 亚太地区（不含东南亚）是第三高的全球投资水平为71亿美元，占价值的7%2023年，大多数亚太国家资金下降，并达到五年来的最低水平，除澳大利亚外。这是第二大降幅，降幅为34%，其中资金为13亿美元，增长了156%，由于五笔大型交易，每笔交易超过1亿美元。 2024年。 值和活动分别提高了16%，从2023年开始。对于2024年，印度，澳大利亚和中国是投资目的地的前三位在亚洲，筹集了25亿美元、21亿美元和6.93亿美元分别地。 东南亚聚焦 传统上，它们是东南亚金融科技投资价值的最大贡献者，这两者分别从2023年收缩了13%和55%。其他市场帮助提振了该地区。菲律宾——得益于Mynt（支付，7.88亿美元）这笔巨额交易——在2024年成为东南亚第二大融资国，仅次于新加坡，获得11亿美元，占价值28%（较2023年增长187%）。泰国在Ascend交易（金融科技、电子商务、数据中心独角兽，1.95亿美元）上实现了最高百分比增长294%，达到1.98亿美元。 东南亚获得第四高水平的投资，金额为37亿美元，占2024年全球总值的4%。 较2023年增长5%，这是全球唯一一个出现增长的地区，尽管交易活动减少了5%。 While新加坡（18亿美元，东南亚投资价值的48%）和印度尼西亚（3.39亿美元，价值的9%）, 全球投资总额为2.7亿美元，占2024年价值的3%。南美洲获得最高融资，2024年资金额为中美洲和南美洲收到了第五高的级别，巴西继续保持在中美洲的领先地位，为头号筹款者，筹集了1.3亿美元。虽然其投资份额下降至49%，从2023年的73%下降至2024年，这是第二低的资金水平。哥伦比亚对2024年投资价值贡献了3.06亿美元（11%），英属维尔京群岛贡献了2.68亿美元（10%），开曼群岛贡献了2.51亿美元（9%）。自2020年以来，这价值下降了17%，活动下降了7%，中南美洲。 中东地区在筹集资金方面排名第六，阿联酋在2024年继续保持中东地区领先筹款者的地位，筹集了5.67亿美元，虽然其资金份额下降也是下降中的第三最高百分比，从2023年的49%下降到45%。13亿美元，占2024年全球总值的1.2%。这33%的资金从2023年开始用于全球地区。交易活动减少18%也是看到的第二大降幅。 埃及在2024年非洲国家中筹集最多，达3.11亿美元。五年内首次超越传统最大募捐者尼日利亚（2.48亿美元）。 非洲在2024年筹集了8.56亿美元，占全球总额的0.8%。资金下降了44%，交易活动下降了27%，在全球所有地区中都是最高的。 2024年全球各地区金融科技融资 在北美，2024年的前3笔交易是(i)Worldpay（支付）其中，在美国发生了由Venture Worx、Adams Street Partners和GTCR领导的125亿美元杠杆收购，估值为227亿美元。(ii)R1 RCM（特定部门 - 医疗保健）其被TowerBrook Capital Partners和Clayton and Dubilier & Rice以估计79亿美元杠杆收购，也发生在美国，(iii)nuvei technologies (支付)其创始人与Novacap、Advent International、EDC Investments 以及加拿大 CDPQ 合作的 63 亿美元收购案。 特定 – 施工付款索赔)美国Autodesk公司3800万美元的企业收购，也发生在澳大利亚和(iii) 一安企业（财富科技&投资）在中国，由中岭上海投资、红杉、中金公司及真格基金领投的2800万美元早期VC B轮融资。 东南亚在，前三个最大交易是(i)我的（支付独角兽——GCash、Fuse）菲律宾由三菱东京日联银行和AC风险投资公司牵头的中期阶段风险投资，7880万美元，（ii）Tyme集团（数字银行）2.5亿美元增长/扩张资金由Nu Holdings、腾讯控股、非洲彩虹资本、Ethos私募股权、新加坡的Norrsken22牵头 (iii)飞升（金融科技，电子商务，数据中心独角兽）由泰国 MUFG 银行和 Krungsri Finnovate 领投的 1.95 亿美元 D 轮风险投资。 Iris软件集团在欧洲，前三笔交易是（i）（CFO堆栈）英国Hg、Intermediate Capital Group和Leonard Green & Partners联合进行的40亿美元收购，（ii）丰裕（借贷与信贷）美国1亿美元早期B轮风险投资（VC）融资，由Hambro Perks、K3 Ventures和GSR Ventures牵头，也发生在英国，(iii)Banco BP