2024年全球保险科技现状

2024年11月 西班牙市场的基准保险公司，全球最大的西班牙跨国保险公司 欧洲早期风险投资公司，投资于B2B技术公司 全球初创企业与风险投资情报平台 Dealroom.co是欧洲和全球范围内初创公司、早期阶段和成长型公司生态系统最领先的数据提供商。 成立于2015年，Mundi Ventures是一家总部位于马德里的风险投资公司，管理着5亿美元的资产。Mundi Ventures及其团队在全球支持了60多家科技公司，专注于保险、零售和深度技术领域。 MAPFRE是一家全球保险公司。它是西班牙市场的基准保险公司、拉丁美洲的多国集团领导者以及全球最大的西班牙跨国保险集团。MAPFRE致力于通过MAPFRE开放式创新推动以客户为中心的数字化转型，并对商业和社会创造积极影响。 成立于2013年阿姆斯特丹，我们现在与世界上许多最杰出的投资者、企业家和政府组织合作，提供透明度、分析和见解。风险投资活动。 Mundi Insurtech Fund为Insurtech初创企业打造了一个真正独特的价值主张：它确实是一个完全独立的VC基金，得到了来自美国、法国、西班牙、荷兰、瑞士、中东和南非的几大国际保险公司、共同基金和家庭办公室投资者的支持。Mundi投资了6家独角兽企业，包括wefox（柏林）、bolttech（新加坡）和Betterfly：(圣地亚哥), 或 SHIFT Technologies (法国)。 自其成立以来，已有超过440万名客户受益于由此产生的解决方案。model. 点击此处获取有关MAPFRE创新的更多信息。 关键要点 B2B SaaS在保险科技领域正呈现增长趋势。吸引创纪录的资金份额。人工智能驱动着这一点，通过本土人工智能企业或产品扩张。 GenAI既优化保险流程，又引发社会挑战。随着气候损失累积，气候风险情报的重要性日益凸显。医疗保健正转向预防。 保险科技融资正在稳定。后期阶段受到的最严重冲击，但在早期和突破阶段，保险科技公司融资的标准也更高。 2024年保险科技融资预计将与去年基本持平。保险科技融资曾在2021年达到峰值，随后下跌了三分之二以上。现在我们又回到了2018年的水平。 2024年，43%的保险科技风险投资资金流向了B2B SaaS领域，这是迄今为止最高的份额。 GenAI在多个方面与保险业相交。GenAI开始优化保险流程，但另一方面，保险商必须通过采取预防措施来减少个人和公司所面临的风险，并贡献于社会意识和教育。 这包括保险付款提供者、承保和风险管理软件、理赔管理和行政，以及行政技术和核心保险平台。 晚期阶段从2021年的峰值下跌了近90%。早期和突破期表现较好，但仍比峰值下跌了约50%。 自2021年以来，气候风险情报已获得相当且稳定的资金支持。 2024年，作为价值链环节，关键保险科技职能（产品与价格、承保与理赔）首次吸引了最多的资金。 挑战者保险科技公司可能不会颠覆保险行业，但他们仍然存在，最终或许能成功。自2023年以来，Hippo、Root和Lemonade的股价已有所回升，并且它们都在以快速的速度增长收入，同时提高效率。 在发达市场中，慢性疾病占医疗保健费用的70-90%以上，预防性护理、早期干预和更有效的管理正日益受到重视。 许多这些初创公司也是AI原生的，或正在用额外的AI产品扩展其产品组合。对于这些参与者来说，AI仍然既是机遇也是威胁。 全球在科技保险初创企业的风险投资融资▊▊▊▊ 目录 1. 全球保险科技的发展现状 2.深度探讨主题：生成式人工智能、气候风险情报、健康预防 1.全球保险科技的发展现状 预计2024年保险科技风险投资将与去年基本持平。 回顾来看，它在2021年达到峰值，然后下跌了三分之二以上。现在我们又回到了2018年的水平。 2024年保险科技风险投资的资金略有落后于去年，尽管积极趋势表明第四季度将会好转。 在2024年筹集到32亿美元，尽管同比下降7%，但保险科技显示出强劲的投资信心，表现略逊于市场但仍超越金融科技。 在经历了前几年的不确定性之后，全球保险科技市场现在正显示出进一步稳定的迹象。虽然热潮已有所降温，但我们正看到早期增长/突破阶段出现了积极反弹，特别是在B轮融资方面有所回升。 ：然而，后期市场仍然面临显著制约，增长和IPO阶段冻结。许多初创公司现在正为2025年或2026年的潜在IPO做准备，建立盈利模式并等待更有利的市具有稳健单体经济模型的企业模式” Javier SantisoCEO & General Partner在Mundi Ventures 成熟阶段是保险科技融资下降的主要原因。早期和突破性阶段表现较好，但仍然从峰值下降约50%。 突破阶段较去年同期有所上升并几乎恢复到疫情前的水平水平。 早期阶段已经回落至2017年，较峰值下降50%以上。 晚期已大幅下跌。 ▊▊▊$100–250m (mega rounds)$250m+ (mega+)预测 美国在2024年仍然是领先的地域，而欧洲吸引了创纪录的全球资金份额。然而，新兴市场仍然存在差距。 我们所看到的是，自2022年以来全球经济增长放缓，这直接影响着对保险科技风险投资的投入，有些地区比其他地区受影响更大。例如，美国和欧洲已重获正轨，并显示出乐观的表现。 然而，亚洲和拉丁美洲正努力提升，后者融资处于历史低点。尽管如此，拉丁美洲生态系统具有韧性，企业家们继续寻求新的公式、模式和企业来振兴该地区。该地区具有巨大潜力，尤其是在保险缺口因其中存在的大量机会而逐渐缩小的时期。协作空间和公私合作是稳定市场和推动其发展的关键“向前看”。 Leire Jiménez集团首席创新官MAPFRE公司的职员 挑战者保险科技公司从过去的经验中获得了宝贵的见解，市场正发出信号，表明它们有潜力为该行业带来显著价值。 挑战者保险科技公司获得了大量的早期*资金，但在近年来，它们面临着巨大的挑战和陡峭的学习曲线，which have driven important lessons for the broader insurtechecosystem: ● “不惜一切代价增长”的战略已被证明不适合保险业。保险需要精确的风险评估和定价，这使得激进的增长难以持续。 ● 资本成本和利率的上升不仅减少了对企业的投资，还限制了传统保险公司和再保险公司愿意承保的保险能力。 ● 相比其他行业，保险科技企业的首次公开募股表现不佳，投资者热情在2021年达到顶峰。这种热情促使保险科技公司快速扩张，类似于SaaS公司，从而造成了不盈利的保险业务账簿的创建。 Root、Lemonade和Hippo都以其收入的快速增长而提高了效率（运营费用/收入比率）。 尽管存在这些挫折，2024年已证明是一个转折点。虽然挑战者保险科技企业可能并未如最初预期般颠覆保险行业，但它们已展现出韧性。 它们的存在，加上最近的股价回升，表明这些公司正在找到自己的定位，并有可能实现长期成功。 ：这些 Insurtech 1.0 参与者已经为其他人铺平了道路，使得新进入者更容易进入市场并增加价值，即使在不破坏的同时传统的价值链。” Lluis ViñasMundi Ventures的合伙人 2024年，43%的保险科技风险投资流向了B2B SaaS领域，这是迄今为止最高的份额。 保险科技初创公司正通过整个价值链解决运营效率问题。chain. 2024年，核心保险科技功能（产品与价格、承保与理赔）首次吸引了大部分投资，而挑战者及保险中介机构近年来投资最少。 挑战者型保险和全栈保险挑战者、全栈和MGA的融资份额降至历史最低。2024. 保险科技分销和经纪分销和嵌入式保险仍具吸引力显著的资金支持，但不及过去三年的水平。 Insurtech产品与价格、承保与理赔关键保险科技功能（产品与价格、承保与）首次成为2024年获得最多资金的项目。 L&H在2024年吸引了50%的风险资本融资，与P&C首次在三年后持平。由健康保险驱动。商业保险与气候风险在P&C领域吸引了最多关注。 2023-2024年全球领先保险科技投资者。 由风险投资支持的保险科技企业退出活动仍高于疫情前水平，主要受并购驱动。 2.深度挖掘主题：生成式人工智能、气候变化风险智力，健康预防 Generative AI将如何影响社会明天？ 人工智能（AI）数十年来一直在改变我们所生活的世界。生成式人工智能（GenAI）有望沿着同样的道路发展，但技术发展速度以及社会和商业的采纳率将大大提高。 社会各界对生成式AI负责任和恰当使用的认知和教育在所有领域都至关重要。 在上述四种情景下，新的风险将出现，同时，随着通用人工智能（GenAI）的扩散，一些已存在的风险被加剧。因此，保险公司必须采取预防措施，以减少个人和公司所面临的风险。 “驶向未来。在一个拥抱生成式人工智能的社会中，保险的作用”概述了2029年的四种可能情景，每项都基于GenAI的发展、监管和采用，突显了不同的结果。这些描绘了极端的现实，但它们在可能性范围内。结合它们将决定现实如何受到 GenAI 演进的影响。 在此背景下，保险业有若干可拓展的机遇领域，包括建立新的客户关系、开发更契合的产品，以及防范欺诈、网络安全、健康与心理健康，或负责任地运用AI/GenAI。这些举措不仅将有助于保护客户免受风险侵害，亦能保护自身，同时适应新涌现的保护需求。作为保险公司，我们有能力对环境和社会产生积极影响。这意味着需要探索社会对GenAI的运用方式，并思考其广泛普及ʼʼ 可能会影响我们的生活方式。在MAPFRE，我们致力于这一点。 Bárbara Fernández Gutiérrez Deputy Director (Disruptive Innovation) and Head of Insur_Space atMAPFRE Several insurtechs have started up to bring GenAI native underwriting, claim processing, AI agents and customer支持，或者正在将其GenAI功能添加到他们的B2B SaaS产品或内部运营中。 生成式人工智能可以帮助应对保险行业的复杂监管，建立客户数据并提高该行业某些劳动密集型和耗时的任务效率。 示例用例：• 通过自动化行政任务简化销售与分销 • 通过数据收集改进承保 • 通过类似数字人类的创新提升客户体验 • 自动化理赔管理 气候风险情报与管理正朝着其历史上第二活跃的年份稳步前进。大部分资金已投入到地球观测、参数化保险和气候风险金融建模中。和天气预报与监测。 气候风险智识与管理初创企业 健康未来的方向是预防，而保险公司可以引领这一转变。 我们已经看到了数字医疗未来可能的样子以及帮助实现它的新技术发出的信号——医疗保健正在成为：主动的、去中心化的、个性化的、价值导向的并且高效。 卫生支出：从治疗转向预防* 预防是降低医疗保健支出的关键，鉴于其中很大一部分用于可预测、可预防的疾病。医疗保健和治疗覆盖范围甚至不是未来的产品，福祉与预防are. 如果医疗保健的最终目标是改善生命的长度和质量，那么超越单纯的临床护理来考虑是恰当的。研究指出医疗保健仅是对健康结果（质量和寿命）贡献了10-20%。.影响更大的是社会经济发展因素(就业、社会关怀、教育、邻里) 和健康行为( smoking, diet & exercise, alcohol & drugs, sexual activity). 连接性、持续监测和人工智能是预防、主动护理和康复领域的游戏改变者。这些都对患者、保险和融资领域具有高度关注。 慢性病是全球医疗保健成本的主要驱动因素，而技术是减轻负担的关键。 慢性病约占90%。在41万亿美元的年美国医疗保健支出和估计的每年7000亿欧元，70%至80%占总医疗成本的部分，在欧盟：而