美世：2024年全球员工保险福利趋势报告

在管理保险福利成本和满足员工需求之间寻求平衡2024年全球员工保险福利趋势报告 医疗成本上升是全球关注的一个重大问题。在2022到2024年期间，预计超过一半国家的雇主出资医疗保险费用将以每年两位数的速度增长。非传染性疾病（例如心血管疾病和癌症）是推动理赔费用和理赔频率上升的主要驱动因素。成本上升的部分原因还在于公共医疗服务的吸引力下降（尤其是在欧洲），因此雇主越来越多地要求在其保险计划中加入成本控制机制。与此同时，随着健康创新不断改变医疗的提供方式，健康系统也在发生变革。2023年8月，美世达信员工福利（MMB）对美国以外58个国家的223家保险公司进行了调查，以探索影响雇主提供健康福利的关键趋势，并撰写了《2024年全球员工保险福利计划趋势研究报告》。2024年，雇主和医疗保险公司需要在成本控制方面进行精心权衡——但不能以牺牲质量和包容性为代价。本报告揭示的趋势对雇主设计有针对性的医疗和福利计划而言能够提供非常宝贵的帮助。保险公司的实践、保单条款、灵活性、创新意愿以及获取大量理赔数据的能力使他们在设计未来员工福利方面可以发挥关键作用，但雇主在设计福利时也必须考虑自身员工的需求，并且预测、控制和减轻业务风险。简介亚洲欧洲拉丁美洲和加勒比地区中东和非洲北美太平洋地区45%20%17%14%2% 1%22024年全球员工保险福利趋势报告: 在管理保险福利成本和满足员工需求之间寻求平衡 趋势主要发现意义执行概要表超过一半的市场面临着保费两位数的增长；癌症高居医疗理赔费用榜首。筛查计划等预防措施仍需得到优先考虑和重点关注，同时还应考虑为患有严重疾病的员工提供支持的新解决方案。全球86%的保险公司认为医疗通胀对2023年的医疗趋势产生了重大或非常重大的影响。70%的受访者预计，在未来五年内，使用人工智能进行一线诊断和/或导航将对雇主出资的医疗计划产生变革性影响。42%的保险公司还没有根据通货膨胀调整免赔额/超支额和共担额，也没有这样做的计划。56%的保险公司目前没有为儿童、青少年和家庭提供针对心理健康、社交和学习问题的保险。雇主有机会通过自身出资的医疗计划在提供高质量的卓越中心和拥抱数字健康解决方案方面走在前列。雇主及其顾问必须与保险公司谈判，以确保推行合理的成本控制措施，如欺诈、浪费和滥用控制，以及理赔分担，这些都是最新的且有竞争力的手段。雇主可以通过提供有包容性的福利和缩小福利覆盖差距为员工带来有意义的改变。数字医疗仍处于早期阶段，健康系统正面临技能短缺的影响，因此正在经历转型。保险公司正在响应成本控制的需求，并为雇主提供更改计划设计的选择。心理健康、女性健康和包容性福利差距继续存在。32024年全球员工保险福利趋势报告: 在管理保险福利成本和满足员工需求之间寻求平衡 全球超过一半的市场面临着两位数的医疗通胀章节 142024年全球员工保险福利趋势报告: 在管理保险福利成本和满足员工需求之间寻求平衡 医疗通胀(服务/供应的成本增加；可能是由于进口物资对应的货币波动所致)利用模式改变(某些年龄段员工利用医疗服务的情况增加/减少)法规变化治疗组合改变(例如转向更昂贵的治疗方案)根据医疗计划提出的人均理赔费用逐年增加+++=“医疗通胀”的定义20180%2%4%6%8%10%14%12%201920202021202220232024总体通货膨胀率医疗通胀率医疗通胀率开始超过疫情前的水平。在2021年和2022年，医疗通胀率为10.1%，接近2018年和2019年疫情前9.7%的水平。到2023年，由于通货膨胀、利用率和治疗组合的变化，我们预计全球的医疗通胀率将上升到12.4%。尽管由于通货膨胀预期将放缓，2024年预计的医疗通胀率会降至11.7%，但这仍将高于疫情前的水平。我们今年的研究发现，在2022到2024年期间，预计超过一半国家的医疗通胀率将以每年两位数的速度增长。由于总体通货膨胀率较高，波兰在这三年里的平均医疗通胀率将达到23%；2卫生部门的最低工资增加，公共卫生系统面临挑战，这些都促使人们开始更多地使用私人医疗服务。在阿根廷，由于恶性通货膨胀和商品稀缺，医疗费用的增长速度快于总体通货膨胀。这意味着预付药的成本在2022年翻了一番（100%），而且到2023年预计将至少增加91%。在菲律宾，向外移民造成医务人员短缺、新冠疫情的持续影响、更高的理赔利用率，以及人们更偏向面对面而非远程医疗等因素都导致平均医疗通胀率达到了20%。1 2018至2022年的通胀率是回顾性的。2023年和2024年的通胀率是前瞻性的。使用未加权的全球平均数。参见附录A了解更多细节，包括通货膨胀数据来源。2 2022到2024年的平均医疗通胀率。图1：医疗通胀率继续超过总体通货膨胀率19.7%3.2%9.7%3.4%5.7%2.4%10.1%4.3%10.1%8.3%12.4%6.6%11.7%4.2%52024年全球员工保险福利趋势报告: 在管理保险福利成本和满足员工需求之间寻求平衡 美国并不在本次调查的范围内，而为了了解该国医疗状况的发展，美世在美国开展了一次年度雇主出资医疗计划全国调查。2023年的调查发现，雇主预计到2024年，员工的人均医疗福利成本将上涨5.4%，而且这已经将美国雇主为减缓成本增长而对医疗计划做出的改变考虑在内。这一估计表明，去年医疗行业的高通胀和劳动力短缺推高了医疗成本，导致医疗福利成本上升。在此之前的十多年里，每年的成本增幅通常在3%-4%之间。除了最近通货膨胀压力的影响外，卫生系统的整合以及超昂贵的基因和细胞疗法的引进，也导致医疗福利费用的上升。许多雇主计划的出资者也选择吸收近年来成本的增加，而不是要求雇员自掏腰包支付更多的医疗费用。美国医疗状况最新报告这些行动被雇主针对最大的成本驱动因素（复杂医疗和慢性疾病）所实施的成本管理战略所抵消。此外，42%的雇主在过去三年中通过增加虚拟或面对面行为健康提供商网络，改善了员工获得心理健康护理的机会。行为健康仍然是雇主关注的焦点。这些类型的干预既能给患者带来更好的治疗结果，也可以为计划节省资金。雇主预计到2024年，员工的人均医疗福利成本将上涨5.4%62024年全球员工保险福利趋势报告: 在管理保险福利成本和满足员工需求之间寻求平衡 86%62%35%76%36%84%61%27%71%32%95%73%45%85%40%85%77%46%69%38%83%43%37%87%43%我们很高兴地告诉大家，今年我们的医疗通胀率表（见附录A）首次纳入了外派人员的医疗费用（国际私人医疗保险）。我们衷心感谢所有参与今年调查的新保险公司。请注意，全球外派人员费率低于国内员工的全球平均水平，因为每个外派人员保险公司提供的通胀率反映了典型成员国分布的权重。也就是说，相比通胀率稍低的国家，外派人员的权重更高。医疗通胀是除中东和非洲以外的所有地区最担忧的问题，在欧洲尤其严重（95%的保险公司对此表示担忧）。利用模式和治疗组合的变化对所有区域都产生了重大影响，比如公共卫生服务的恶化（见章节2）以及新药和疗法的高成本。覆盖范围的扩大也可能推动了利用率的提高。外派人员的医疗费用医疗通胀率的影响图2：医疗通胀是各地区最关心的问题。您如何描述以下因素对您所在市场2023年医疗通胀率的影响？医疗通胀人口结构改变利用模式改变法规/体系改变治疗组合改变全球亚洲欧洲拉丁美洲和加勒比地区中东和非洲2024年全球员工保险福利趋势报告: 在管理保险福利成本和满足员工需求之间寻求平衡7 全球亚洲欧洲拉丁美洲和加勒比地区中东和非洲癌症癌症骨骼肌疾病癌症循环系统疾病循环系统疾病循环系统疾病癌症循环系统疾病癌症骨骼肌疾病胃肠疾病循环系统疾病骨骼肌疾病呼吸系统疾病胃肠疾病呼吸系统疾病胃肠疾病内分泌和代谢疾病产科和妊娠呼吸系统疾病新冠疫情心理疾病外部因素造成的事故和伤害肌肉骨骼疾病112345癌症仍然是世界范围内的一大主要健康风险。今年的研究发现，癌症是2022年以美元计算的全球头号理赔原因。与去年相比，癌症和循环系统疾病对理赔频率的影响也很大。内分泌和代谢性疾病，尤其是糖尿病（肾衰竭、心脏病发作和中风的主要原因）继续影响理赔体验，尤其是在拉丁美洲和加勒比地区。世界卫生组织报告称，与高收入国家相比，中低收入国家的糖尿病患病率上升得更快。3癌症是一大主要风险图3：癌症和循环系统疾病是导致高额医疗理赔费用的首要原因。根据理赔金额（美元）来看，您的集团或整体业务在2022年理赔成本最高的原因是什么？2024年全球员工保险福利趋势报告: 在管理保险福利成本和满足员工需求之间寻求平衡8 43%61%全球亚洲欧洲拉丁美洲和加勒比地区中东和非洲第二诊疗意见服务（协调专家独立诊断和治疗计划的服务）70%60%83%74%73%导航、宣传和病例管理57%49%50%64%60%卓越专家中心58%47%40%90%70%保险公司认识到需要提供更广泛的癌症支持，以帮助理赔人并降低理赔成本。在团体医疗保险计划中支持癌症的其他服务通常还包括第二诊疗意见服务，这在欧洲尤为普遍。然而，很少有雇主提供像宣传和导航支持这样的实际支持，以帮助员工优化保险的使用，并获得最高质量的护理，以避免出现误诊误治。全球43%的保险公司为私人团体医疗保险的雇主出资人提供癌症康复和返工支持，另有30%的保险公司正在考虑这样做。这些福利可以为员工在癌症确诊和治疗后重新开始职业生涯提供重要支持。全球61%的保险公司为私人团体医疗保险的雇主出资人提供针对癌症预防/预防性护理的沟通渠道，另有27%的保险公司正在考虑这样做。为癌症患者提供更多支持图4：团体医疗保险中通常包含的癌症相关服务。您的公司通常会在雇主出资的私人团体医疗保险计划中纳入下列哪些针对癌症的支持？（通常包含）3 世界卫生组织：“Diabetes,”2023,可登录www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes.获取2024年全球员工保险福利趋势报告: 在管理保险福利成本和满足员工需求之间寻求平衡9 我们在癌症治疗方面看到了令人兴奋的创新。第二诊疗意见服务现在已定期被纳入计划当中，我们还看到未来创新的巨大潜力，包括：• 使用多基因风险评分对癌症进行个性化风险评估• 增加药物基因组学测试的使用，以个性化所需的化疗剂量，降低药物不良反应的风险• 增加口服化疗药物的使用，以便在家中而不是在临床环境中提供更多的治疗• 利用专业的多学科护理来改善治疗结果除了癌症，这些创新也可以用于治疗其他疾病。计划出资人应该关注最新的发展，并着眼于了解未来可能需要考虑的计划设计决策和其他控制举措。其他一揽子服务，如心理健康保险和护理人员宣传项目，现在也开始在癌症支持中发挥作用。基因检测也在加速发展，30%的保险公司正在考虑这项技术。癌症治疗方面的创新2024年全球员工保险福利趋势报告: 在管理保险福利成本和满足员工需求之间寻求平衡10 86%32%30%27%85%70%图5：通常包括或不包括在团体医疗保险中的癌症相关服务住院治疗照顾者和家庭宣传项目基因检测针对癌症预防/预防性护理的沟通第二诊疗意见服务门诊治疗（含药物）覆盖或提供最多的服务保险公司还未提供但在考虑提供的最多的服务䎃Ⰼ椕プ䊨⥂ꤗ犷ⵄ馋⸷措デ 㖈盗椚⥂ꤗ犷ⵄ䧭劥ㄤ忘駈プ䊨꨽宠⛓ꢂ㼊宠䎂邂11 全球亚洲欧洲拉丁美洲和加勒比地区中东和非洲循环系统疾病循环系统疾病骨骼肌疾病循环系统疾病循环系统疾病癌症呼吸系统疾病循环系统疾病癌症呼吸系统疾病呼吸系统疾病癌症心理疾病外部因素造成的事故和伤害骨骼肌疾病骨骼肌疾病胃肠疾病癌症内分泌和代谢疾病内分泌和代谢疾病胃肠疾病外部因素造成的事故和伤害胃肠疾病胃肠疾病癌症112345按频率排列的前三大理赔原因均与包括癌症在内的非传染性疾病（NCD）有关。循环系统疾病，如高血压和心血管疾病，现已成为全球理赔频率最高的原因，呼吸系统疾病是仅次于癌症的第三大原因。雇主可以通过预防、诊断、治疗和工作场所支持，帮助减轻非传染性疾病的风险。目前正在开发的许多支持癌症患者的服务，如