美世：2024年全球员工保险福利趋势报告

在管理保险福利成本和满足员工需求之间寻求平衡 简介 2024年，雇主和医疗保险公司需要在成本控制方面进行精心权衡——但不能以牺牲质量和包容性为代价。 医疗成本上升是全球关注的一个重大问题。在2022到2024年期间，预计超过一半国家的雇主出资医疗保险费用将以每年两位数的速度增长。非传染性疾病（例如心血管疾病和癌症）是推动理赔费用和理赔频率上升的主要驱动因素。成本上升的部分原因还在于公共医疗服务的吸引力下降（尤其是在欧洲），因此雇主越来越多地要求在其保险计划中加入成本控制机制。与此同时，随着健康创新不断改变医疗的提供方式，健康系统也在发生变革。 本报告揭示的趋势对雇主设计有针对性的医疗和福利计划而言能够提供非常宝贵的帮助。保险公司的实践、保单条款、灵活性、创新意愿以及获取大量理赔数据的能力使他们在设计未来员工福利方面可以发挥关键作用，但雇主在设计福利时也必须考虑自身员工的需求，并且预测、控制和减轻业务风险。 2023年8月，美世达信员工福利（MMB）对美国以外58个国家的223家保险公司进行了调查，以探索影响雇主提供健康福利的关键趋势，并撰写了《2024年全球员工保险福利计划趋势研究报告》。 章节1 全球超过一半的市场面临着两位数的医疗通胀 医疗通胀(服务/供应的成本增加；可能是由于进口物资对应的货币波动所致) 治疗组合改变(例如转向更昂贵的治疗方案) 医疗通胀率开始超过疫情前的水平。在2021年和2022年，医疗通胀率为10.1%，接近2018年和2019年疫情前9.7%的水平。到2023年，由于通货膨胀、利用率和治疗组合的变化，我们预计全球的医疗通胀率将上升到12.4%。尽管由于通货膨胀预期将放缓，2024年预计的医疗通胀率会降至11.7%，但这仍将高于疫情前的水平。 我们今年的研究发现，在2022到2024年期间，预计超过一半国家的医疗通胀率将以每年两位数的速度增长。由于总体通货膨胀率较高，波兰在这三年里的平均医疗通胀率将达到23%；2卫生部门的最低工资增加，公共卫生系统面临挑战，这些都促使人们开始更多地使用私人医疗服务。在阿根廷，由于恶性通货膨胀和商品稀缺，医疗费用的增长速度快于总体通货膨胀。这意味着预付药的成本在2022年翻了一番（100%），而且到2023年预计将至少增加91%。在菲律宾，向外移民造成医务人员短缺、新冠疫情的持续影响、更高的理赔利用率，以及人们更偏向面对面而非远程医疗等因素都导致平均医疗通胀率达到了20%。 美国医疗状况最新报告 美国并不在本次调查的范围内，而为了了解该国医疗状况的发展，美世在美国开展了一次年度雇主出资医疗计划全国调查。2023年的调查发现，雇主预计到2024年，员工的人均医疗福利成本将上涨5.4%，而且这已经将美国雇主为减缓成本增长而对医疗计划做出的改变考虑在内。这一估计表明，去年医疗行业的高通胀和劳动力短缺推高了医疗成本，导致医疗福利成本上升。在此之前的十多年里，每年的成本增幅通常在3%-4%之间。除了最近通货膨胀压力的影响外，卫生系统的整合以及超昂贵的基因和细胞疗法的引进，也导致医疗福利费用的上升。许多雇主计划的出资者也选择吸收近年来成本的增加，而不是要求雇员自掏腰包支付更多的医疗费用。 这些行动被雇主针对最大的成本驱动因素（复杂医疗和慢性疾病）所实施的成本管理战略所抵消。此外，42%的雇主在过去三年中通过增加虚拟或面对面行为健康提供商网络，改善了员工获得心理健康护理的机会。行为健康仍然是雇主关注的焦点。这些类型的干预既能给患者带来更好的治疗结果，也可以为计划节省资金。 雇主预计到2024年，员工的人均医疗福利成本将上涨5.4% 医疗通胀率的影响 外派人员的医疗费用 我们很高兴地告诉大家，今年我们的医疗通胀率表（见附录A）首次纳入了外派人员的医疗费用（国际私人医疗保险）。我们衷心感谢所有参与今年调查的新保险公司。请注意，全球外派人员费率低于国内员工的全球平均水平，因为每个外派人员保险公司提供的通胀率反映了典型成员国分布的权重。也就是说，相比通胀率稍低的国家，外派人员的权重更高。 医疗通胀是除中东和非洲以外的所有地区最担忧的问题，在欧洲尤其严重（95%的保险公司对此表示担忧）。利用模式和治疗组合的变化对所有区域都产生了重大影响，比如公共卫生服务的恶化（见章节2）以及新药和疗法的高成本。覆盖范围的扩大也可能推动了利用率的提高。 癌症是一大主要风险 图3：癌症和循环系统疾病是导致高额医疗理赔费用的首要原因。 根据理赔金额（美元）来看，您的集团或整体业务在2022年理赔成本最高的原因是什么？ 癌症仍然是世界范围内的一大主要健康风险。今年的研究发现，癌症是2022年以美元计算的全球头号理赔原因。 与去年相比，癌症和循环系统疾病对理赔频率的影响也很大。内分泌和代谢性疾病，尤其是糖尿病（肾衰竭、心脏病发作和中风的主要原因）继续影响理赔体验，尤其是在拉丁美洲和加勒比地区。世界卫生组织报告称，与高收入国家相比，中低收入国家的糖尿病患病率上升得更快。3 为癌症患者提供更多支持 保险公司认识到需要提供更广泛的癌症支持，以帮助理赔人并降低理赔成本。 全球43%的保险公司为私人团体医疗保险的雇主出资人提供癌症康复和返工支持，另有30%的保险公司正在考虑这样做。这些福利可以为员工在癌症确诊和治疗后重新开始职业生涯提供重要支持。 在团体医疗保险计划中支持癌症的其他服务通常还包括第二诊疗意见服务，这在欧洲尤为普遍。然而，很少有雇主提供像宣传和导航支持这样的实际支持，以帮助员工优化保险的使用，并获得最高质量的护理，以避免出现误诊误治。 全球61%的保险公司为私人团体医疗保险的雇主出资人提供针对癌症预防/预防性护理的沟通渠道，另有27%的保险公司正在考虑这样做。 您的公司通常会在雇主出资的私人团体医疗保险计划中纳入下列哪些针对癌症的支持？（通常包含） 癌症治疗方面的创新 我们在癌症治疗方面看到了令人兴奋的创新。第二诊疗意见服务现在已定期被纳入计划当中，我们还看到未来创新的巨大潜力，包括： •使用多基因风险评分对癌症进行个性化风险评估•增加药物基因组学测试的使用，以个性化所需的化疗剂量，降低药物不良反应的风险•增加口服化疗药物的使用，以便在家中而不是在临床环境中提供更多的治疗•利用专业的多学科护理来改善治疗结果 除了癌症，这些创新也可以用于治疗其他疾病。计划出资人应该关注最新的发展，并着眼于了解未来可能需要考虑的计划设计决策和其他控制举措。 其他一揽子服务，如心理健康保险和护理人员宣传项目，现在也开始在癌症支持中发挥作用。基因检测也在加速发展，30%的保险公司正在考虑这项技术。 非传染性疾病的理赔频率最高 图6：保险公司将癌症和循环系统疾病列为高医疗理赔频率的首要原因。 根据频率来看，您的集团或整体业务在2022年理赔成本最高的原因是什么？ 按频率排列的前三大理赔原因均与包括癌症在内的非传染性疾病（NCD）有关。循环系统疾病，如高血压和心血管疾病，现已成为全球理赔频率最高的原因，呼吸系统疾病是仅次于癌症的第三大原因。 雇主可以通过预防、诊断、治疗和工作场所支持，帮助减轻非传染性疾病的风险。目前正在开发的许多支持癌症患者的服务，如虚拟宣传服务，也可以帮助到患有其他非传染性疾病的员工。 情感和心理健康风险的影响 图8：情感或心理健康风险是影响医疗理赔费用的五大风险因素之一。 下列风险因素对雇主出资的团体医疗费用有多大影响？ 情感和心理健康是全球雇主出资计划所面临的五大风险之一，尽管覆盖范围仍存在差距。职业风险在各地区的排名也很高。 极端高温是一个需要关注的风险领域 随着全球气温记录不断刷新，4人们开始感受到极端高温对健康和经济的影响。5死亡自然是人们最为担心的，但中暑、心理健康疾病的增加以及呼吸系统和心血管疾病的恶化也使极端高温成为最致命的气候风险之一。6 极端高温还会对经济产生影响，每年损失数千亿小时的工时，相当于全球GDP的1.7%左右。7 这些挑战并不只存在于拥有户外劳动力的雇主身上，因为目前许多工作者在室内工作场所或家中都缺乏制冷系统。8 新冠疫情的影响正在逐渐消退，但相关疾病依然存在 在我们的《2023年全球员工保险福利计划趋势研究报告》中，新冠疫情仍然是全球按美元计算的第三大理赔原因（基于2021年理赔数据），但其影响正在减弱。在今年的报告中，新冠疫情不再是全球理赔的主要原因，但是按理赔金额计算，它仍然排在亚洲理赔成本的前五。 然而，新冠疫情仍可能在心理健康等领域产生广泛的影响。骨骼肌疾病现在是导致欧洲理赔成本的首要原因，这可能是由于越来越多的人开始采用远程或居家办公。呼吸系统疾病，其中一些可能与新冠疫情有关，仍然是全球五大理赔原因之一。 雇主行动 1 围绕预防、诊断、治疗和工作场所支持（包括康复）评估癌症支持策略（包括政策和相关福利）。 2紧盯支持癌症和其他非传染性疾病护理的创新服务市场，并询问保险公司是否要将新想法纳入雇主出资计划。 3 了解情感和心理健康问题带来的工作场所和个人风险，并确定减轻这些风险的解决方案。 章节2 健康和卫生系统正在经历转型 公共卫生服务正面临压力 如今，这种压力所带来的影响开始显现，包括欧洲在内的一些地区的保险公司对公共和私人医疗服务质量的看法存在显著差异。总体而言，亚洲、中东和非洲对公共卫生系统的看法比其他地区更为乐观。 过去三年里，由于新冠疫情以及劳工行动和技能短缺等其他因素，公共卫生系统承受着前所未有的压力。 对私人医疗保健的范围和质量的看法普遍是积极的，但对可负担性和可及性的看法则有不同。 数字医疗的影响 图10：虚拟工具和远程医疗对计划成本的影响 数字医疗领域的创新有可能对私人和公共医疗提供商以及雇主提供服务的方式产生深远的影响。然而，正如我们在2023年看到的那样，变化可能是渐进式的，而不是革命性的。 虚拟工具和远程医疗可以改善私人医疗服务的可及性和可负担性，但保险公司仍未确定其影响。 从改善一线诊断到个性化药物，人工智能（AI）正在成为医疗领域日益壮大的一股力量。保险公司认为，随着时间的推移，人工智能可能会对雇主出资医疗计划的成本产生变革性影响。 我们有些惊讶地没有看到制药发展排名没有更靠前，考虑到像糖尿病这样的疾病药物相对较新、正在研发的药物数量（特别是在肿瘤学领域）以及这些先进癌症治疗的潜在高成本。 您认为在未来五年内，以下哪几项将对雇主出资医疗计划的成本产生最具变革性的影响？请选择三个。 在人工智能方面，保险公司已经看到了这项技术在非临床医疗服务（例如基本客户服务）交付方面所能发挥的作用。然而，我们看到了利用人工智能进一步优化临床导航/分诊的潜力，它可以将患者快速、准确地引导到正确的医生那里，这将节省宝贵的诊疗时间。 在远程监控方面，需要做更多的工作来评估“家庭医院”等概念的有效性，以及这是否真的为个人提供了可靠的临床结果，并为出资者节省了医疗费用。目前，英国国家卫生服务体系正在推行虚拟病房，重点是利用生物识别技术进行远程监控，让治疗结果良好的患者可以提前出院，并提高治疗效率以及患者的满意。9 雇主行动 1试图了解保险公司关于在未来5年内将数字医疗工具和人工智能解决方案整合到其计划中的提议，以及如何将这些作为成本控制的潜在举措。 考虑您所在地区对公共卫生服务的依赖所产生的影响，特别是在欧洲。这对工作场所缺勤/生产力有何影响？ 2 3 关注您的员工对私人医疗的负担能力，并考虑是否可以通过福利设计来解决任何问题。 章节3 保险公司正在对控制成本的需求做出回应 如章节1节所述，医疗通胀成本的影响和更广泛的通货膨胀正在引起保险公司和雇主计划出资人的关注。雇主需要确保他们的计划在组织层面和员工层面都能负担得起。 这意味着雇主需要： 3制定一个有针对性、战略性的长期成本管理计划。 随着时间的推移，监控理赔体验，以领先于趋势。 了解哪些计划特性对员工来说很重要。 雇主有哪些控制成本的机