2024年全球保险状况

由TarekAlKa 2024年全球保险业状况 六条金科玉律用于重塑保险商业模式 。 要说保险业正处在一个转折点，那都算是轻描淡写了。有几种大型趋势正在四个领域影响着这个行业，对整个价值链都产生了深远影响。为了应对当前形势并确保其业务拥有未来，保险公司必须超越仅仅具备抗风险能力。相反，所需要的的是保持灵活并持续进行系统性变革的能力——或者说，正如我们所说的，再生能力。在本文中，我们讨论了当前正在发挥作用的力量，预测了即将到来的趋势，并为领导者在这一充满不确定性的十年及其后的时期勾勒出了一条前进的道路。 但不仅环境压力在撼动行业。与政治经济动荡、社会变革以及技术发展惊人速度相关的变革力量也结合在一起，颠覆了保险格局，使投资组合和盈利能力承受更大的压力，并使保险领导者们困惑于首先应对哪个（比喻中的）火灾。 在这种环境下，传统的转型方法根本就行不通。世界就在我们眼前发生着变化，这意味着仅仅具备抵御干扰的能力已经不再足够。未来的保险公司需要采取更可再生的一种持续 、系统性的转型成为常态的方法。 2023年10月30日，加利福尼亚州发生火灾。 高山区火灾无论如何，它都不是最糟糕的灾害，但到它被控制时，已经烧毁了2,487英亩土地，迫使超过4,000名居民逃离 家园。这场火灾发生在一个多月前，当时该州和野火保险公司达成了协议在加利福尼亚州多灾地区发布新政策。作为交换， 保险公司将能够使用前瞻性灾害模型来设定他们的费率，而消费者倡导者认为这将导致保费上涨。保险委员办公室目前正在制定关于如何使用新模型来设定费率的法规。 在本文中，我们讨论了塑造当今保险业的主要趋势和不确定性，概述了这些趋势如何影响保险价值链，并介绍了我们为领导者设定的六大黄金法则，以帮助他们着手重塑自己的组织。 伴有野火越来越频繁发生并且造成更广泛的破坏，这种平衡之举会随着气候变化给全球各国带来新的极端高温、干旱和降雨而变得越来越熟悉。 需要的是保持敏捷和持续、系统性地进行变革的能力——或者，正如我们所说的，再生。 2024年全球保险业现状1 保险公司正步入一个十年的不确定性时期 四个主要的影响和不确定性来源预计将对保险市场造成长期干扰（见图1）： 图1 四大趋势正在塑造保险市场 环境政治与 经济学 社会技术 一个关键的比赛来气候变化 适应 不确定性 清洁能源路径 搁浅片段社区 长期的停滞 人口老龄化 迁移量低 极端数字化 移动性电气化 以及自动驾驶 重复 大流行病和其他对健康的威胁 地缘政治 紧张局势：新的冷战未来有战争吗？ 隐私 两难困境 新消费模式 后数字世界 ﻝﺎﯿﺗﺍAneraof智能 Theracefor量子计算 后真相超越政治 新时代的基因操作 源：凯文分析 寻找社会ofmeaning 央行数字currenciesgoing主流 2024年全球保险业状态2 环境 从环境角度来看，有两个主要趋势影响着保险公司。除了极端天气事件之外，环境条件的变化已经启动了一场关键的气候变化适应竞赛随着企业寻求保持其竞争力和对破坏的复原力 ，与此相关的，有持续的清洁能源之路上的不确定性随着在 新技术、房地产和基础设施方面呈现出新的风险状况，这场转 影响保险公司策略的另一个因素是可能性的存在未来大流行病和其他健康威胁的360°颠覆 可能带来。例如，在2022年的《时代》100峰会上的讲话中，微软联合创始人比尔·盖茨将未来20年内发生另一场大流行病的概率评估为 超过50%.这种情况也推动了数字疗法、心理健康、健康科技和远程医疗方面的医疗服务创新。 型如何或何时实际发生仍然不清楚。尽管对可再生能源的全球 投资已达到2022年创下了近5000亿美元的最高纪录（见图2 ），这还不到每年所需的三分之一。与此同时，全球能源市场的动荡，从价格飙升到供应链挑战和地缘政治冲突，都对清洁能源目标和经济稳定构成了质疑。 对保险公司的启示。这里的主要挑战在于承保中的技术平衡 。随着当地监管机构的推动，对保险覆盖的需求不断增长，这为保险公司提供了一个重大机遇。然而，灾难性事件日益频发 、不确定性和严重性增加，使整体业务可持续性受到质疑。需 要新的风险模型，同时需要在不同保险公司、再保险公司和替代风险转移系统之间更合理地分配风险和价值。 随着客户需求的变化，尤其是对健康服务的需求的改变，新的市场机会也在不断涌现。这需要保险公司扮演新的角色，并在覆盖范围和更纯粹的服务解决方案方面对其传统产品进行演变 。 图2 全球对可再生能源的投资正在增长 可再生能源资本支出（十亿美元） 495 11% 47% 53% 7% 40% 360 230250240 42% 9% 44% 43% 8% 49% 50% 7% 195 215 295 5% 39% 48% 14% 39% 46% 56% 46% 8% 47% 42% 20152016201720182019202020212022 陆上风电离岸风太阳能光伏 来源：ABC公司；凯文尼分析 2024年全球保险状况3 政治与经济 就政治和经济影响而言，大量的经济危机已经加剧了全球贫困和不平等近年来。这些社会边缘的段落并不微不足道 ：例如，大约9%的劳动者现在在欧洲生活着低于贫困线 的人，而低技能工人则由于外包、自动化和其他趋势，如缺乏工作保障，而面临额外的困难。 社会 人口结构变化，特别是老龄人口的增长，也在产生影响。随着趋势变得老龄化（几乎全球人口的百分之十在2020年时年 龄在65岁或以上（与1960年时的约5%相比）人们寿命更长，企业将不得不迎合老客户群并为更广泛的社会支持重新思 考做出贡献（参见第5页的图3）。 elsewhere,持续的经济停滞hascaused增长预计将放缓至2024年的2.9%伴随着不断上涨的通货膨胀，这已经收紧了货币政策，使得企业保持竞争力变得更加困难。 随着政治危机、气候变化、贫困和冲突不断损害人们的生活 ，全球移民持续增长。根据世界发展报告2023约1.84亿人（占世界人口的2.3%）居住在其国籍国之外，导致对新型 保险的需求和不同的就业组合。 其他导致持续不确定性的全球影响包括地缘政治紧张局势例如俄罗斯-乌克兰和以色列-哈马斯战争，这促使超级大国定义政治集团并扩大其国家自给自足。虽然公司可能从当地投资中受益，但他们必须同样应对新的风险。 与此同时，保险公司有多种 新的消费模式和喜好来处理： 最终，数字化的兴起带来了一种 隐私困境随着政府对数据保护和网络安全的重视。实际上 ，71%的国家已制定数据隐私立法，预计将扩大，这将影响世界各地的企业。 —鉴于价格上涨和通货膨胀，一个普遍 购买意愿低已经与对二手商品的兴趣日益浓厚相结合，这意味着市场将以复利年增长率（CAGR）为13.6%到2031年 。 —A寻找意义赋予了公众更多的关爱社会责任和环境以及他们所交易的公司的承诺。 对保险公司的启示。维持增长和盈利能力是保险公司的主要问题。通货膨胀对索赔成本的直接冲击远远超过了平均保费调整的速度，而消费者和企业支出率仍然保持低位。与此同时，利率的上升导致了偿付能力资本需求的降低，与政府债券等另 类投资解决方案形成了竞争，提高了人寿业务的资本成本。此外，地缘政治紧张局势以及数据要求和法规增加了提供保险的复杂性，这意味着需要更多专业的解决方案和服务来支持大型企业和中小型企业（SMEs）应对充满不确定性的环境。 2024年全球保险业现状4 在我们后数字时代,其中电子工具、系统、设备和资源已经如此深入人心，以至于消费者已将其视为标准，而面对面连接仍然重要。事实上，几项研究表明年轻保险客户更喜欢人工互动,特别是对于复杂产品。 最后但同样重要的是，合成媒体正在发展，这已经开辟了深度伪造的潜力 和人工智能（AI）来制造场景、事件、文件，甚至身份，公司将不得不捍卫自己。 对保险公司的启示。保险公司需要找到新方法。客户群体正在迅速变化，由于风险承保的复杂性高，传统的产品无法覆盖某些细分市场，例如老年人。全球移民情况类似，它引入了不熟悉的需求和风险特征，同时合成媒体的兴起增加了欺诈活动的可能性，并伴随着更严格的国际法规和管理要求。 图32020年，全球近10%的人口年龄在65岁或以上 65岁及以上的全球人口 9.6% 5.0% 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 来源：联合国；凯度分析 2024年全球保险状况5 科技 我们已经强调了数字工具如何影响隐私和安全问题，但更广泛地说，我们现在正面临一个极端数字化，其中元宇宙等沉浸式现实正在塑造新世界，预计其价值将达到到2030年将超过 1.3万亿美元这将对公司商业和运营模式以及它们如何开展业务产生深远影响。 回到人工智能,连同帮助自动化和优化许多业务流程,该领域的最新突破包括ChatGPT等生成式模型,可以生成内容并进行类人对话,从而带来超音速采纳率.拥有客户数据及其合乎道德的使用已经因为这一点而变得充满争议。 移动性随着向电动化和自动驾驶的转变持续进行，将被根本改变。例如，预计到2030年全球生产的车辆中有47%将是完全电动的（见图4）。因此，购买和维护车辆的成本将更高，需要新的能力，并在关键备件（如电池）方面进行重点转移 。 28% 25% 21% 18% 图4 到2030年，全球近一半的汽车产量预计将是完全电动的 48% 66% 全球电动汽车生产份额1 24% 28% 仅内燃机混合动力2 电池电动汽车3 61% 14% 20% 47% 1客车和轻型商用车，总重不超过3.5吨 2包括插电式混合动力、完全混合动力和轻度混合动力汽车 3纯电动汽车，包括燃料电池 来源：标普2023年9月报告，专家访谈，Kearney的《Morefuturesinthemobilityahead》为Futurmotive；Kearney分析 2023 2025f2030f 2035f 2024年全球保险业现状6 当然，技术进步对所有组织都充满了不确定性。然而，对于保险公司而言，量子计算竞赛,预计将成为2030年将达到65.3亿美元的市场,能够实现非凡的效率提升，得益于该技术在远超传统计算机的速度下执行复杂计算的能力，并可实现 关键实时决策。 人工智能也heraldsaneweraofpersonalizedinsurancemodels,withvastdatalakesenablingfaster,moreaccuratepricing,riskassessments,andclaimsresolution.Bothtraditionalbusinessessuchashealthcare,wheregeneticinnovationshaveopenedupnewpossibilitiesinunderwriting,andmoreinnovativeentrants,suchascybersecurity,areexpectedtobenefitsignificantlyfromthesedevelopments. 新进展在基因操作它们正在重塑人类健康、农业、高科技、环境等领域的格局。在人类健康方面，其影响显著，从治疗或根除疾病到开发新型疫苗。例如，基于高精度的基因编辑技术CRISPR的最新临床试验正在多个领域进行中，包括治疗癌症 、失明、艾滋病、囊性纤维化和一系列血液疾病等方面的努力 。 最后，技术颠覆也正在创造一个全新的合作伙伴和竞争对手生态系统，其中包括保险科技和初创企业、大型数字玩家，以及利用其数字能力和客户关系的跨部门组织。这将竞争格局引向新的方向，保险公司将不得不找到——并捍卫——它们在这个生态位中的位置。 保险公司在最后方面的重大不确定性在于 数字货币.这些现在正进入主流，百分之八十的中央银行 承认它们有降低成本和使支付更透明的潜力。 简而言之，考