2024年全球保险科技状况报告

2024 年 11 月 西班牙市场的基准保险公司和世界上最大的西班牙跨国保险集团 欧洲早期风险投资公司投资 B2B 技术公司 全球创业和风险投资情报平台 德alroom.co 是欧洲及全球创业公司、早期阶段公司和成长型企业生态系统的主要数据提供商。 成立于 2015 年,Mundi Ventures是一家总部位于马德里的venture capital公司，管理资产达500万欧元。Mundi Ventures及其团队已在全球范围内支持超过60家科技公司，重点关注保险、零售和深度技术领域。 MAPFRE 是一家全球保险企业。它是西班牙市场的基准保险公司、拉丁美洲的多国领导者，并且是世界上最大的西班牙跨国保险集团。MAPFRE致力于通过 MAPFRE 开放创新推动以客户为中心的数字化转型，并在业务和社会中创造积极影响。 成立于阿姆斯特丹，我们现已与世界上许多最著名的投资者、企业家和政府组织合作，提供透明度、分析和见解。风险投资活动。 Mundi Insurtech基金为保险科技初创企业构建了真正独特的价值主张：它确实是一家完全独立的风险投资基金，得到了来自美国、法国、西班牙、荷兰、瑞士、中东和南非的多家国际保险公司、共同基金和家族办公室投资者的支持。Mundi投资于6家独角兽企业，包括wefox（柏林）和bolttech（新加坡），以及Betterfly。（ 圣地亚哥) 或 SHIFT Technologies(法国) 。 自成立以来 ， 超过 440 万客户受益于源自此的解决方案模型。 单击此处了解有关 MAPFRE 创新的更多信息 关键收益 B2B SaaS 在保险科技方面正在崛起 ，吸引创纪录的资金份额。AI 通过 AI 原生玩家推动了这一点或产品扩展。 保险科技融资趋于稳定。晚期阶段受到的冲击最大，但在早期和突破性阶段，保险科技公司筹集资金的标准也更高。 GenAI 既优化了保险流程，也带来了社会挑战。随着气候损失不断增加，气候风险智能变得日益重要。医疗保健正转向预防。 保险科技融资在2024年预计将几乎与去年持平。保险科技融资曾在2021年达到峰值，随后下降了超过三分之二。现在我们已经回到了2018年的水平。 2024 年 ， 43 ％ 的 insurtech VC 资金流向了 B2B SaaS ， 这是迄今为止最高的份额。 生成式AI与保险业交集甚多。生成式AI已经开始优化保险流程，但另一方面，保险公司必须通过采取预防措施来提高公众意识和教育水平，以减少个人和公司面临的潜在风险。 这包括保险支付提供商、承保和风险管理软件、索赔管理与行政工作，以及行政技术与核心保险平台。 后期从 2021 年的峰值下降了近 90 ％ 。早期和突破阶段的情况较好 ， 但仍比峰值下降了约 50 ％ 。 自 2021 年以来 ， 气候风险情报已经获得了大量稳定的资金。 关键保险科技功能（产品和定价、承保和理赔）在2024年首次成为价值链板块中获得最多融资的部分，体现了其作为价值创造环节的重要地位。 挑战者类保险科技公司可能不会颠覆保险行业，但它们依然活跃，并最终有可能取得成功。Hippo、Root和Lemonade的股价自2023年以来已经恢复，并且它们的收入增速较快，同时提高了效率。 随着慢性疾病在发达市场卫生保健支出中占据70%-90%的比例，预防护理、早期干预和更好的管理变得越来越重要。 这些初创企业也大多是AI原生的企业，或者正在扩展其产品线，增加更多的AI产品。对于这些参与者而言，AI仍然既是机遇又是挑战。 保险科技初创公司的全球 VC 资金▊▊▊▊ $0 - 100 万美元(种子前) $1 - 400 万美元(种子)$4 - 15m(A系列) $15 - 40m▊▊▊ 目录 1. 全球保险科技的现状 2.深度挖掘主题 ： 生成 AI ， 气候风险情报 ， 健康预防 1.全球保险科技的现状 预计 2024 年的 Insurtech VC 资金将与去年几乎持平。 回顾过去 ， 它在 2021 年达到顶峰 ， 然后下降了三分之二以上 ， 现在我们又回到了 2018年的水平。 2024 年的 Insurtech VC 资金略低于去年 ， 尽管积极趋势表明第四季度有所回升。 在2024年筹集了32亿美元后，保险科技展现出强烈的投资者信心，尽管比去年下降了7%，略低于市场表现，但仍超过金融科技领域。 “在经历了前几年的不确定性之后 ， 全球保险科技市场现在显示出进一步发展的迹象稳定. While the frenzy has cooled, we ’ re seeing a在早期增长 / 突破阶段出现积极反弹 ，特别是随着 B 系列资金的回升。 然而，后期市场仍然受到显著限制，增长和IPO阶段陷入停滞。许多初创企业正在为可能在2025年或2026年进行的IPO做准备，制定盈利模式并等待更有利的市场条件。这种谨慎的环境促使投资者将注意力转向经过验证的成功案例。具有可靠单位经济性的商业模式 “ 哈维尔 · 桑蒂索Mundi Ventures 首席执行官兼普通合伙人 晚期阶段是保险科技融资减少的主要原因。早期和突破性阶段表现较好，但仍比峰值下降约50%。 早期阶段回到 2017 年 ， 比峰值下降 50% + 。 ▊▊▊$100 - 250m(百万回合)2.5 亿美元 +(mega +)投影 美国在2024年仍然是领先的地理市场，而欧洲吸引了创纪录的全球资金份额。然而，新兴市场的差距仍然存在。 我们看到全球范围内自2022年以来经济增速放缓，这直接影响了对保险科技风险投资的投资，不同地理区域受到的影响程度各异。例如，美国和欧洲已经恢复并展现出乐观的表现。 然而，亚洲和拉丁美洲仍在努力提升，后者甚至面临历史最低的资金支持。尽管如此，拉丁美洲生态系统依然具有韧性，企业家们继续探索新的公式、模式和企业以重振该行业。该地区潜力巨大，尤其是在保险缺口逐渐缩小之际，由于该领域存在大量的机会。合作空间和公私合作伙伴关系是稳定市场并推动其发展的关键。转发 ” 。 Leire Jim é nezMAPFRE 集团首席创新官 挑战者保险科技公司从以往的经验中获得了宝贵的认识，市场也表明它们有潜力为行业带来显著的价值。 挑战者保险技术公司获得了大量的早期 * 资金 ， 但近年来 ， 他们面临着巨大的挑战和陡峭的学习曲线 ，为更广泛的 insurtech 生态系统带来了重要的教训 ： ● “不惜一切代价的增长”策略已被证明不适合保险行业。保险业务需要精确的风险评估和定价，因此难以 sustaining 过于激进的增长。 ● 随着资本成本和利率上升，不仅减少了对新项目的投资，还限制了传统保险公司和再保险公司愿意承保的保险额度。 ● 与其它行业相比，保险科技公司的首次公开募股（IPO）表现不佳，投资者的热情在2021年达到顶峰。这种热情促使保险科技公司迅速扩张，类似于SaaS公司的发展模式，导致产生了非盈利性的保险业务。 Root、Lemonade和Hippo在提高效率（运营费用/收入比率）的同时，收入增长速度也较快。 “尽管有这些挫折 ， 2024 年已被证明是一个转折点。点。而挑战者保险技术公司可能没有如最初预期的那样扰乱了保险业 ，他们表现出了韧性。 它们的生存，加之近期股价的恢复，表明这些公司正在找到自己的定位，并有可能实现长期成功。 这些Insurtech 1.0玩家为后来者铺平了道路，使新进入者更容易进入市场并增加价值，即使是在颠覆传统模式的同时。传统价值链。 “ LluisVi ñ asMundi Ventures 的合伙人 2024 年 ， 43 ％ 的 insurtech VC 资金流向了 B2B SaaS ， 这是迄今为止最高的份额。 保险科技初创公司正在通过整体价值来解决运营效率问题链。 关键保险科技功能（产品与定价、承保和理赔）在2024年首次吸引了最多的资金支持，而挑战者和市场 galerie (MGAs) 在近年来则处于最低水平。 挑战者和全栈保险挑战者 ， 全栈和 MGA 资金份额有史以来最低2024. Insurtech 分销和经纪分销和嵌入式保险仍在吸引大量资金 ， 但少于过去三年。 保险科技产品和价格、承保和索赔主要保险技术职能 (产品和价格、承保和索赔) 在 2024 年首次吸引了最多的资金。 L & H 在 2024 年吸引了 50% 的风险投资 ， 三年后首次与 P & C 持平。由健康保险驱动。商业保险和气候风险在 P & C 中吸引最多 2023 - 2024 年全球顶级保险科技投资者。 VC 支持的 invantech 退出仍高于大流行前的水平 ， 主要是由并购驱动。 2.深度潜水主题 ： 生成 AI ， 气候风险情报, 健康预防 生成 AI 将如何影响社会明天? 人工智能（AI）已经改变了我们生活了数十年的世界。生成式人工智能（GenAI）有望遵循同样的路径，但将以更高的技术发展速度和社会、商业应用速度实现这一目标。 社会对于生成式AI负责任且适当的使用意识和教育在所有领域都是至关重要的。 在四种情景中，新的风险将会出现，而一些已存在的风险则因生成式人工智能（GenAI）的普及而加剧。因此，保险公司必须采取预防措施以减少个人和公司面临的潜在风险。 “明天导航。保险在拥抱 GenAI 的社会中的作用 *概述了 2029 年的四个可能的情景 ，每个部分都强调了不同的结果，基于生成性人工智能（GenAI）的发展、监管和采用情况。这些描绘了极端的现实情境，但它们在可能性范围内。它们将决定现实如何受到 GenAI 进化的影响。 在这一背景下，保险业存在一些值得追求的机会领域，包括新的客户关系和更合适的产品、欺诈防范、网络保护、健康与心理健康，以及负责任地使用AI/生成式人工智能（GenAI）。这些不仅有助于保护我们的客户免受风险的影响，也有助于保护我们自己，同时适应新兴的保护需求。作为保险公司，我们有责任对环境和社会产生积极影响。这意味着探索社会如何利用GenAI，并考虑其广泛应用时应采取的方式。ʼʼ 会影响我们的生活方式。在 MAPFRE ， 我们致力于这一点。 副主任(颠覆性创新) 兼 Insur _ Space 负责人MAPFRE 几家保险技术公司已经开始为 GenAI 提供本地承保 ， 索赔处理 ， AI 代理商和客户支持 ， 或者正在将 GenAI 支持的功能添加到他们的 B2B SaaS 产品或内部运营中。 生成式AI可以帮助导航保险行业的复杂监管环境，积累客户数据，并提高一些劳动密集型和耗时任务的效率。 示例应用场景：•通过自动化行政任务实现销售与分销流程的简化•通过数据收集提升承保效率•通过数字化人性化的创新改善客户体验•自动化理赔管理 气候风险情报与管理正处于有史以来第二活跃年的轨道上。大部分资金已用于地球观测 ， 参数保险 ， 气候风险金融建模和天气预报和监测。 气候风险情报和管理初创公司 健康的未来是预防 ， 保险公司可以引导这一转变。 我们看到了数字健康-care数字化在未来可能的样子以及哪些新技术将帮助其实现——医疗健康正变得：主动、分散、个性化、基于价值并且精通。 预防是降低医疗支出的关键，因为其中很大一部分用于可预测且可预防的疾病。健康护理和治疗覆盖并非未来的产物。福祉和预防are. 如果医疗保健的最终目标是提高生命长度和质量，那么仅仅关注临床护理是不够的。研究指出医疗保健仅是健康结果 (质量和寿命) 的 10 - 20%。影响更大的 是 社会经济因素(就业、社会护理、教育、邻里) 和健康行为（ 吸烟 ， 饮食和运动 ， 酒精和药物 ， 性活动) 。 连接性、持续监测和人工智能是预防、主动护理和恢复领域的游戏 changer。对患者、保险和融资方高度感兴趣。 慢性病是全球医疗成本的主要驱动因素 ， 而科技是减轻负担的关键。