2024年全球保险市场趋势

2024 年全球保险市场趋势 this 工作 由经合组织秘书长负责发布。本文件中的观点和论点不一定反映经合组织成员国的官方观点。 本文件及其中包含的任何数据和地图均不涉及任何领土地位或主权、国际边界和疆域的划分，也不涉及任何地域、城市或区域的名称。 以色列的统计数据由相关以色列当局提供并负责。经合组织使用这些数据不会改变戈兰高地、东耶路撒冷和西银行区以色列定居点在国际法下的地位。 请引用本出版物 ：OECD (2024),2024 年全球保险市场趋势 .经合组织出版社 ， 巴黎 ，https: / / doi. org / 10.1787 / 5b740371 - en ISBN 978 - 92 - 64 - 92299 - 0(打印) ISBN 978 - 92 - 64 - 71882 - 1 (PDF) ISBN 978 - 92 - 64 - 81555 - 1 (HTML) 全球保险市场趋势 ISSN 3006- 8320(打印) ISSN 3006 - 8339(在线) 照片信用 ：封面 © Eightshot Studio / Getty Images 。 经合组织出版物的更正见 ：© OECD 2024 .https: / / www. oecd. org / en / publications / support / corrigenda. html 归因 4.0 国际 (CC BY 4.0) 第三方材料– 该许可不适用于作品中第三方材料。如使用此类材料，您需负责从第三方获得许可，并处理任何侵权索赔。您不得在未获得明确许可的情况下使用经合组织标志、视觉形象或封面图片，也不得暗示经合组织认可您的作品使用行为。本许可下的任何争议应根据1985年《常设仲裁法院仲裁规则》由巴黎（法国）进行仲裁解决。仲裁员人数为一人。 前言 这个经合组织（OECD）2024年全球保险市场趋势报告提供了对2023年保险行业发展趋势的概述和评估，使用了经合组织全球保险统计数据。 (GIS)数据库。经合组织(OECD)已持续几十年收集和分析成员国保险市场的数据，包括活跃公司的数量及其员工人数、保险费和赔付金额以及投资组合投资。随着时间的推移，这一全球统计活动的框架逐渐纳入了直接保险公司和再保险公司资产负债表和损益表中的关键项目。 地理上的GIS数据库覆盖范围不断扩大。除了经合组织国家外，它还涵盖了若干非经合组织的拉丁美洲国家（通过与拉丁美洲保险监管协会ASSAL合作）、亚洲以及其他司法管辖区。 The全球保险市场趋势报告和GIS数据库提供了丰富的跨国家可比的保险市场数据来源。它们为政府机构、保险行业、研究界以及消费者提供了全面的信息资源。 本报告由经合组织财务和企业事务部资本市场与金融机构部门开发。该报告由Romain Despalins和Timothy Bishop准备，并在Pablo Antolin（保险和养老金单位负责人）和Serdar Celik（部门负责人）的监督下完成。Leigh Wolfrom和Sally Day-Hanotiaux提供了输入。 4 目录 3前言 执行摘要 6 1 保险业务在世界范围内发展不平衡 ， 较低 在较不发达经济体的覆盖范围8 1.1. 保险业的渗透率在世界各地差异很大91.2 、非寿险行业总体主导保险行业 ， 保费占比最大101.3 、寿险业务在人均收入较高的地区较为突出12 2 在非寿险领域，高端产品的增长带动了诸多情况下良好的承保表现，尽管持续面临成本压力。15 3 寿险行业保费增长总体保持稳定 ， 但部分司法管辖区2.1. 所有报告司法管辖区的非寿险保费均有所增长162.2. 非寿险公司继续面临更高的索赔成本192.3. 尽管索赔总额上升 ， 非寿险公司普遍录得积极的承保结果21 仍然目睹了负面趋势2.4. 再保险价格上涨23 25 29304 保险公司的投资业绩转正 ， 原因是金融市场4.1. 2023 年底 ， 债券占保险公司资产的一半以上而在寿险领域，尽管整体高端产品增长保持稳定和积极态势，但在某些司法管辖区仍出现下降。263.2 、受利率环境走高等因素影响 ， 寿险行业继续赔付27 33345.2. 保险公司股东权益普遍增加 34一般反向5.1. 2023 年保险公司盈利能力普遍提升4.2. 金融市场的积极趋势使得保险公司能够改善投资业绩315 保险公司盈利能力普遍提升 ， 前期业绩为负 参考文献 45 Figures图 1.1. 2023 年写入的直接毛保费总额9 图 1.2. 2023 年选定司法管辖区非寿险渗透率和人均 GDP10图 1.3 。 2023 年主要非人寿保险类别的直接毛保费11图 1.4. 2023 年选定司法管辖区的人寿保险渗透率和人均 GDP12图 2.1. 2023 年非寿险部门直接毛保费年度增长率16图 2.2. 2023 年部分主要非寿险险种的直接毛保费名义增长率17图 2.3. 2023 年部分 OECD 国家保险单价格名义增长率18图 2.4. 2023 年非寿险部门索赔总额的年增长率20图 2.5. 2022 年和 2023 年非寿险行业的综合比率22图 2.6. 2022 - 23 年非寿险行业留存率24图 3.1 。 2023 年寿险行业直接毛保费的年增长率26图4.1 截至2023年末，报告辖区的国内寿险、非寿险和综合保险公司平均资产配置情况30图 4.2. 2023 年选定司法管辖区按国内保险公司类型划分的平均实际净投资回报率31图 5.1. 2023 年按保险公司类型划分的股本回报率34图 5.2. 2023 年按保险公司类型划分的股东权益变化35 TABLES 表 A A.1. 2023 年底国内寿险公司主要工具或车辆的资产配置情况39表 A A.2. 2023 年底国内非寿险公司在主要工具或车辆中的资产配置情况40表 A A.3. 2023 年末国内综合保险公司主要工具或工具的资产配置情况41表 A A.4. 2022 年和 2023 年按国内保险公司类型划分的平均名义和实际净投资收益率42 6 执行摘要 保险公司在近年来一直运营在一个高通胀和高利率的环境中，尽管通胀在2023年开始下降，投资者也预期利率将下调。在此背景下，2024年版的全球保险市场趋势系列报告探讨了2023年保险行业的整体表现与健康状况。首先评估保险部门在报告辖区经济中的重要性。然后分析非寿险领域2023年的保费和理赔趋势，以及非寿险承保表现，同时考察寿险领域保费和赔付的趋势。本版报告还考察了保险公司在2023年的投资业绩与盈利能力。 保险业务在世界范围内发展不平衡 ， 较不发达经济体的覆盖率较低 保险业的渗透率，以保费占GDP的百分比衡量，全球差异显著，通常在更为先进和富裕的经济体中较高。在法国、英国、美国以及一些其他欧洲和亚洲地区，保费超过GDP的10%，但在许多拉丁美洲国家和地区以及某些欧洲国家，保费占GDP的比例要低得多。非寿险业务通常在各司法管辖区占据主导地位，平均而言，占全球保费的最大比例，尤其是由于普遍强制性的机动车保险。寿险在人均收入较高的司法管辖区更为发达，在这些地区，消费者对寿险产品的市场需求可能更高。 非寿险保单价格上涨 ， 以应对持续的成本压力 保险公司面临不断增加的成本压力，这反映了理赔成本的通胀以及再保险市场的硬化。成本压力导致主要非寿险类别的保费率上涨（包括机动车保险、健康保险和财产保险），从而促进了非寿险领域的保费增长。2023年，名义上非寿险领域的保费增长了12.4%，实际增长了6.2%，是2022年实际增长率的两倍。在大多数司法管辖区，非寿险领域实现了承保盈利。 较高的利率对人寿保险部门产生了不同的影响 利率上升对寿险行业产生了直接和间接的影响 ， 对寿险行业产生了积极和 全球保险市场趋势 2024 © OECD 2024负面效应。在利率上升的背景下，个人可以从年金产品中获得更高的收入，并从保证人寿投资产品中获得更高的回报率。在许多司法管辖区，这导致了对这些产品的市场需求增加，并促使人们转向非保证产品。 7产品由投保人承担投资风险。在某些司法管辖区，较高的利率促使一些客户放弃人寿保险政策并重新部署 按名义价值计算 ， 在报告的司法管辖区中 ， 行业整体增长。储蓄，例如转向其他金融产品或支持购房。较高的利率还导致抵押贷款利率上升，增加了住房市场信贷成本，并减少了交易和贷款的数量。这在那些信用机构要求借款人购买此类产品的司法管辖区间接影响了人寿保障产品的销售。寿险业务的净保费收入也因此受到影响。 随着金融市场的发展 ， 保险公司的投资业绩转正 保险公司大约三分之二的报告辖区实现了实际正的投资回报率。这与2022年的情况形成了对比，在2022年，几乎所有辖区的保险公司都因利率上升和股票估值下降而出现了负的实际投资回报率。2023年底政府债券收益率的下降，反映了通货膨胀预期的减弱，对债券估值产生了积极影响。全球股票市场在2023年也表现强劲。这些金融市场的变化提升了保险公司的整体投资表现。 保险公司的盈利能力普遍得到改善 ， 之前的任何负面表现都得到了普遍扭转 保险业在2023年的盈利能力普遍提升，反映出承保业绩和投资收益的良好表现。2022年某些地区（生命保险、非生命保险或综合保险中一个或多个领域）出现的负面盈利状况在很大程度上得到了逆转。这些增长贡献了保险公司股东权益的增加。许多地区，尤其是欧洲地区，在2023年开始实施新的会计标准（IFRS 17），这对面险公司的记录负债及其股东权益产生了影响。 保险业务在世界范围内发展不平衡， 较不发达经济体的覆盖率较低 本节提供了全球保险业务的快照。首先显示了保险业在整个经济中的渗透司法管辖区。然后 ， 它提供了非生命的主要类别的细分保险 ， 在许多司法管辖区是保险的主要分支business. This section finally examined where life insurance business is更突出 ， 有哪些类型的生活产品可用。 1.1. 保险业的渗透率在世界各地差异很大保险行业在经济体中的重要性因地区而异。保险渗透率，即保费收入与GDP的比例，是衡量保险业务发展 的一个传统指标（Kwon和Wolfrom, 2017）。[1]). 在某些最大经济体（如法国、英国、美国）和其他一些地区（主要集中在欧洲和亚洲），保险渗透率在2023年达到最高水平（图1.1）。相比之下，拉丁美洲国家的保险渗透率普遍较低（MAPFRE, 2022）。[2]). 低保险渗透率可能反映了人们和企业在某些保险公司可以提供覆盖的风险面前缺乏金融保障的潜在问题。 101.2. 非寿险行业总体上主导保险行业 ， 与 保费份额最大非寿险业务通常是保险行业中最大的板块，平均而言，占保费收入的最大份额。非寿险保险涵盖了企业和 个人可能面临的各种风险（如车辆、财产和个人财物）。2023年，在54个报告地区中，非寿险保险的保费收入占总保费收入的55%。一些地区记录的非寿险保险的保费收入占比远高于80%（例如保加利亚、克罗地亚、罗马尼亚）。各地区的经济表现，以人均GDP衡量，对非寿险保险渗透率有正面但较小的影响，通常保持在GDP的5%以下（图1.2）。 机动车保险是非寿险行业的一项关键业务活动。2023年，在报告辖区中，机动车保险的保费占非寿险总保费的比例平均超过三分之一（图1.3），在一些欧洲国家、日本和中国台北，这一比例甚至超过了50%。机动车保险包括对机动车辆损坏或损失的覆盖以及机动车第三方责任险（MTPL）。机动车第三方责任险覆盖因使用机动车辆而产生的责任。许多辖区要求汽车所有者或驾驶员购买机动车第三方责任险，以便交通事故的受害者能够获得其伤情的赔偿。1在美国，各州自行设定机动车保险的要求，几乎所有的州都对责任险有最低要求。2 占毛保费总额的百分比 Stat