2024年全球汽车市场趋势发展白皮书

2024年全球汽车市场趋势发展白皮书 2024/08 GlobalNEVS：全球汽车产业聚合信息分析平台 注册即可免费试用 聚焦汽车产业，助力全球汽车行业全价值链业务拓展为全球汽车相关企业及个人提供会员制KaaS服务 注册平台账号可限时免费解锁平台全部数据及报告查看权限 产品模块 04-汽车行业分析信息 03-供应链分析 全球汽车生产商布局及配套零部件产品信息车企零部件供应商配套整车和零部件成本分析 全球新车上市规划汽车车型库OTA监测 行业政策全球资讯配套服务网络 网址：www.globalnevs.com 联系人：陈先生（+852）44011407(+86) 18028091707邮件：service@globalnevs.com 我们的优势 数据可视化 全球乘用车及新能源汽车市场发展及格局 01 目 录 02全球主要国家新能源汽车发展政策环境 Contents 主流汽车品牌的全球化发展路径 03 2024-2025年全球汽车市场展望 04 Part1 全球乘用车及新能源汽车市场发展及格局 1.乘用车整体发展趋势2.新能源汽车市场发展趋势3.小结 全球新能源汽车市场经过高速增长之后，增速变缓 •2023年，全球乘用车销量规模达到6900万辆，新能源乘用车销量达到1273万辆，同比增速达34%，渗透率为18.4%；新能源车成为全球乘用车增速的主要来源，新能源车的发展大势，在部分国家地区的贸易保护主义之下，仍取得了较好的成绩。 •BEV仍是各国新能源车发展的重心，但近两年PHEV的增速表现十分亮眼，在全球汽车市场向新能源转型过程中，PHEV起到的作用越来越大。 单位：千辆 欧洲/北美新能源汽车渗透率下降，亚洲/大洋洲/南美的新能源渗透率呈上升趋势 •欧洲、北美在新能源的发展阶段上，仅次于中国，但在贸易保护主义的背景下，中国车企应积极寻求其它市场的发展机会；•东盟、南美、澳大利亚等地区，新能源市场处于起步阶段，当地政府也在积极推动相关市场发展，这给中国企业带来了良好的发展机会 全球主要国家新能源市场渗透率发展 •进入2024年，大部分欧盟国家新能源市场渗透率有所回落，如德国、意大利、奥地利和葡萄牙等；北欧国家挪威、瑞典新能源市场规模在60万辆左右，渗透率较高，但市场接近饱和； •澳大利亚、巴西、印度尼西亚的新能源市场渗透率增速较快。 新能源渗透率15%-30%，比利时、葡萄牙、奥地利、法国、英国、德国、瑞士；以及以色列和泰国。 新能源渗透率30%-92%代表国家中国、欧洲国家荷兰及北欧国家挪威、瑞典、芬兰、丹麦。 新能源渗透率10%左右及以下，代表国家美国、西班牙、澳大利亚、加拿大、意大利、韩国，渗透率较低（<5%)的有日本、巴西和土耳其；巴西和印尼的 全球乘用车汽车市场发展格局 •除了泰国表现相对疲软之外，中国的主要汽车贸易伙伴，整体呈上升趋势。欧盟、美国、巴西等地区的关税调整，会对出口带来一定影响，但从基盘上来看，中国汽车出口仍有较好的基础。未来需要持续关注的是美国的贸易政策是否会对墨西哥等国造成延伸性影响。 全球新能源汽车市场发展格局 •中、美、德、英、法是新能源主要的市场，增速在20-50%；•土耳其、马来西亚、巴西、泰国、印度、澳大利亚新能源市场相对基数小，但增速非常快，增幅在200%以上；•德国、挪威、韩国、意大利新能源市场呈下降趋势。 中国新能源汽车市场发展 •截止2024年1-6月中国新能源车渗透率已经达到42%，发展势头不可阻挡。插混带动中国新能源市场高歌猛进。同时从市场结构来看，随着产品的丰富，各个细分市场都得到了良好发展，市场结构越来越合理 美国新能源汽车市场发展 •2023年，美国乘用车销量规模达到1240万辆，新能源超过140万，渗透率为11.3%； 欧洲新能源汽车市场发展情况 •2023年欧洲市场新能源汽车销量达到286万辆，渗透率达到18%；•受整体政策退坡影响，24年欧洲新能源市场有所放缓，欧洲目前在新能源车供应链、制造成本上都有一定的压力，加上近期对华贸易政策影响，可能会放缓欧洲纯电动车发展进程。 东盟主要国家新能源汽车市场发展 •东盟乘用车市场总量在300万左右，各国体量差距较大；23年东盟新能源车总销量在11.2万辆，渗透率约4%，增量主要由政策驱动下的泰国市场贡献。•东盟各国普遍对SUV的需求较大，尤其是越南，各国对车型的需求也存在差异，印尼偏好MPV，马来西亚偏好轿车。 拉美新能源汽车市场发展情况 •2023年，拉美乘用车的市场规模约在360万。拉美的新能源转型处于初期，新能源车规模约在3万辆，渗透率2.5%。巴西的年销量在172万，墨西哥110万，哥伦比亚、阿根廷和智利的销量规模在15-30万辆。 •拉美缺乏本土强势品牌，市场较为分散：日美系占主导、其次为德、意系，中系车企在拉美布局较晚，23年份额达到7%，主要由上汽和奇瑞贡献。 Part1 全球主要国家新能源汽车发展政策环境 美国/欧洲/东盟主要国家/拉美主要国家 1.重点国家新能源产业政策、补贴政策2.投资贸易相关及关税政策3.小结 全球国家已陆续设立了符合各国国情的双碳目标，新能源是难以逆转的趋势 •主要的发达经济体和部分发展中经济体已经实现了碳达峰，部分发达经济体已经提出了实现碳中和的预计年份，实际上有138个国家设定了碳中和目标 欧盟实施全区最严碳排放标准，推行碳足迹政策 •欧盟实施全区最严碳排放标准，2035年禁售燃油车法规，欧盟将实现汽车电动化的全面转型。 •欧盟通过《欧盟电池与废电池法》，要求电动汽车电池与可充工业电池计算产品生命周期的碳足迹，未满足相关碳足迹要求将被禁止进入欧盟市场。根据法案对碳足迹的相关要求，从2024年7月1日起，工业电池、电动汽车电池生产商需发布碳足迹声明。 欧盟推行碳足迹政策 欧洲汽车碳排放标准趋严 2023年6月14日，欧盟通过《欧盟电池与废电池法》，要求电动汽车电池与可充工业电池计算产品生命周期的碳足迹，未满足相关碳足迹要求将被禁止进入欧盟市场。根据法案对碳足迹的相关要求，从2024年7月1日起，工业电池、电动汽车电池生产商需发布碳足迹声明。 欧盟实施全区最严碳排放标准，提出2030年起碳排放标准在2021年基础上下降55%（原目标是37.5%），2035年起下降100%，从2035年实现汽车零排放。 2023年3月欧盟理事会批准2035年禁售燃油车法规，欧盟将实现汽车电动化的全面转型 欧洲刺激政策延续，但部分国家补贴退坡 •2024年，欧洲市场大多国家仍有针对新能源汽车消费的刺激政策，德国完全取消，法国、荷兰国家退坡10-30%不等。法国引入碳排放考核，补贴金额不变，补贴车型减少；荷兰补贴微降13%至2550欧元。 •西欧：政策退坡致新能源整体渗透率略有下滑。 •政策退坡致新能源整体渗透率下滑，影响欧洲新能源车的发展势头 部分欧洲国家针对海外投资的减税或补贴政策概览 欧盟关税 •此前在电池法案上，欧盟给予中国动力电池相关产品进入欧盟带来了极大困难，与此同时，对中国的新能源车进口关税也进行了提升，并且是针对性提升，以“组合拳”方式遏制中国新能源产业的发展 东南亚新能源市场处于转型初期，部分国家对电动车免征或减免进口关税 •东南亚如对燃油车进口关税高，泰国可达50%，部分国家如泰国和马来西亚对电动车免征或减免进口关税 拉美市场的新能源处于转型初期 •巴西之前对电动车实施免关税政策，2024年1月起电动车进口关税将逐步恢复，至26年7月将达到35%，将推动车企在巴西的本地化生产进程。•墨西哥：在进口税费、基础设施投资税费上有一定减免 新能源车关税等相关政策 墨西哥 《联邦新汽车税收法》豁免了由充电电池驱动的汽车以及混合动力汽车的销售或进口费用；《所得税法》向投资于电动和混合动力汽车或获得其临时使用权的人以较高的金额（允许的扣除额）形式提供利益 主要区域市场政策环境 •各国推出支持措施，刺激国内新能源消费的同时，也在试图抓住这个趋势，建立自身产业链配套。多种因素叠加，使得国际环境日益复杂，贸易保护主义，逆全球化有所抬头，美国、欧盟除了增加关税壁垒，同时也通过立法形式，形成高标准的电池进入壁垒，迫使供应链本地化。•企业在海外投资建厂过程中，必然面临合规化、劳工管理等一系列问题，因此需要严格遵守当地的环境保护法律和标准，以免造成投资损失。 欧洲 海外泛政治风险与政策变化风险 ：欧洲面临着经济衰退风险。随着欧洲国家进一步加强外资审查，对于跨国企业来说，机会与挑战并存监管环境与合规风险：违规处罚严苛可持续要求与ESG政策应对：“电池护照”即将生效隐私保护严格：欧盟的《通用数据保护条例》也非常严格，最高罚款金额可高达是整个集团年度营收的4%。 拉美方面，巴西政策目标明确，以吸引投资为核心目标，建立巩固巴西在南美地区的汽车大国的地位；墨西哥与美国高度关联，近岸外包受美国政策影响大，当地投资建厂会受一定的政治变动因素影响 Part3 主流汽车品牌的全球化发展路径 1.全球乘用车及新能源主流品牌本土及海外销量情况2.中国自主品牌全球化发展情况（上汽MG/奇瑞/比亚迪/新势力品牌）3.国际典型车企品牌全球化发展情况（丰田/大众）4.小结 全球乘用车销量TOP品牌本土及海外销量份额 •在全球销量前35的品牌中，丰田、大众、现代、宝马、奔驰、奥迪、马自达、斯巴鲁、沃尔沃、MG均以海外销量为主，份额均超过80%；•欧洲、日韩主要乘用车品牌海外销量均超过80%，美国各主要品牌的海外销量份额40-60%，中国品牌中上汽MG、奇瑞和长城哈弗的海外销量份额相对较高，比亚迪、吉利等品牌还处于初始阶段。 上汽集团工厂建设多分布在东南亚地区，计划向欧洲扩展 •上汽在泰国、马来西亚、印尼、印度、巴基斯坦、越南拥有整车制造基地，随着MG品牌在欧洲市场销量不断增长，推动其在欧洲建立自己的生产工厂的规划。 欧洲： 产能布局：2023年7月，上汽集团宣布在欧洲建立欧洲整车制造基地渠道布局：上汽名爵在英国、法国、斯洛伐克等国建立经销商近700家； MG在泰国加强电动化布局 •上汽在泰国推出MG EVolution展厅，强化名爵服务中心新形象的计划，展厅支持EV普通和高端车型（EV Premium）的销售及售后服务，计划到2024年6月底扩展到10个网点，并将扩展名爵超级充电站至147+。 •全新MG3 2024拥有3种型号：Eco、Standard和Sport，预计将于今年第三季度在SAIC-CP春武里工厂投产。 MG3将于2024年以全新外观、混合动力再次回归市场，全新MG3 2024拥有3种型号：Eco、Standard和Sport，预计将于今年第三季度在SAIC-CP春武里工厂投产。MG3 HEV进一步加强MG在泰国的电动化布局。 MG电动汽车专营店计划 MG将在墨西哥增加投放多款重磅产品 •MG是当地市场最畅销品牌TOP10，在2024年会加推多款重磅产品，将上汽集团旗下的荣威、大通品牌的部分车型转移给MG品牌进行销售，涵盖小型到中型轿车、跑车、SUV和皮卡细分市场。 MG3将于2024年以全新外观、混合动力再次回归市场，全新MG3 2024拥有3种型号：Eco、Standard和Sport，预计将于今年第三季度在SAIC-CP春武里工厂投产。MG3 HEV进一步加强MG在泰国的电动化布局。 奇瑞品牌全球化布局&本地化运营，由积累阶段迈向快速增长阶段 •奇瑞的海外战略优先主攻发展中国家，前期以出口贸易为主，2014年开始进行全球布局，规划和管理当地工厂和经销渠道，工厂布局完善，本地化落地较快；2020年以后品牌向上发展，完成包括欧美等主流市场在内的国际布局，搭建全球一体化研发及销售体系，招募一流人才，实现技术、流程、人才资源流动互融。 •2013年以前，奇瑞以发展中国家市场为切入点，以出