2024-2025年全球存储市场趋势白皮书

第一章：全球存储市场变化和技术发展分析

• 3DNANDFlash存储密度持续提升：NANDFlash通过横向拓展、垂直堆叠和架构优化持续提升存储密度，高层数NANDFlash采用双晶圆键合架构，改善性能和可靠性。存储原厂如三星、SK海力士、美光、铠侠/西部数据、长江存储等均致力于超高层NANDFlash的研发和生产，其中三星已实现400层NANDFlash的量产，并计划2025年大规模量产。
• 服务器NAND和DRAM应用占比持续增长：数据中心基础设施扩建和AI基础设施投资推动服务器存储需求增长，预计2025年服务器NAND应用占比将达30%，DRAM应用占比将达36%。
• 存储技术和应用发展展望：
  • QLCNAND：持续改善存储性能和可靠性，适用于读取密集型应用场景，如AI、ML和在线分析处理等。
  • AIPC带动消费类PCIe4.0/5.0SSD应用增长：AIPC渗透率持续攀升，推动消费类PCIe4.0/5.0SSD应用占比超过75%，预计2025年AIPC渗透率将达到35%。
  • PC品牌及存储厂商积极拓展海外市场：欧美日等发达国家市场复苏，PC销量逐渐回升，AIPC需求增长明显。发展中国家和地区传统PC市场发展仍是SSD应用的主要动力，但面临基础设施和价格挑战。

第二章：服务器存储产品应用与市场分析

• 全球AI资本支出井喷式增长，AI服务器存储需求火热：大型云服务商和科技企业加码AI基础设施投资，推动AI服务器需求增长。预计2025年全球服务器出货量将达1340万台，同比增长约3.9%，其中AI服务器台数将达到180万台，同比增长29%。
• 全球HBM市场规模快速增长，DRAM产能向HBM倾斜：AI技术发展推动HBM市场爆发增长，预计2025年HBM市场规模将达到300亿美元。SK海力士、三星电子和美光三足鼎立，积极扩大HBM产能并研发下一代产品。
• 企业级PCIe5.0SSD需求呈现快速增长：AI工作负载对存储需求提高，PCle5.0eSSD应用得到青睐，预计2025年企业级PCIe5.0eSSD的出货占比将达到30%。
• QLCNAND技术发展进入成熟期，带动SSD进入100TB时代：QLCNAND技术成熟，推动SSD进入100TB级别，满足AI训练的数据存储需求。
• 开源AI大模型加速推动AI与终端应用的融合：DeepSeek等开源模型的商业化落地，加速AI算力在终端设备的分布式部署，推动AI在端侧的应用普及。
• 服务器新型存储器LPCAMM/SOCAMM和MRDIMM/MCRDIMM：LPCAMM和SOCAMM降低成本、提高灵活性，MRDIMM提供更高的内存密度和带宽，均为解决“内存墙”瓶颈而生。

第三章：消费类存储产品应用与发展分析

• PC设备的存储应用与发展：2025年全球PC出货量将同比小幅增长3%至2.61亿台，AIPC渗透率将达35%。PCle4.0SSD仍是主流，PCle5.0SSD在AIPC和电竞类PC中率先导入应用。国产PC产业链发展迅速，2025年信创PC出货量将突破500万台。
• 智能手机终端的存储应用与发展：2025年全球智能手机出货量同比小幅上涨2%至12.10亿部，高端机型UFS4.0应用增加，AI手机渗透率将达30%。智能手机单机NAND容量有望超过220GB，DRAM有望超过8GB。
• 手机终端踊跃出海，全球化与本地化相结合：国产手机厂商积极开拓海外市场，小米、OPPO、vivo等在东南亚、欧美、中东非等地区取得良好成绩，华为、荣耀等主攻中高端市场。

第四章：AI消费电子发展与存储应用分析

• AI时代的下一个爆点：AI眼镜：AI眼镜行业迎来快速发展，Ray-BanMeta的成功激活AI眼镜热潮，预计2025年AI眼镜出货量将攀升至1000万副。
• AI下一代交互入口的技术竞速：AI眼镜技术路线包括传统眼镜升级和添加显示屏实现AR功能，各大厂商均在两条路线上有所布局。
• AI重塑硬件产业的未来，打开存储应用想象空间：AI硬件功能性能大幅提升，更加智能化和个性化，将重新定义人机交互的方式，并催生出新的万亿美元级市场。