2024-2025年中免消费白皮书
目 录CONTENTS 目录序言内容摘要��� 全球免税及旅游零售市场竞争格局�0 1 �.� 全球免税及旅游零售市场规模及增长动力�.� 全球免税及旅游零售市场竞争格局�.� 中国免税及旅游零售市场发展格局�.�.� 中国免税及旅游零售行业发展潜力�.�.� 中国免税及旅游零售市场结构表现�.� 中免集团优势�������� 中免集团消费者全景洞察��0 2 �.� 中免集团用户消费驱动�� �.� 中免集团消费者规模与结构�� �.�.� 中免集团用户规模、增长趋势与结构�.�.� 中免集团会员规模、增长趋势与结构���� �.� 中免集团会员核心细分客群画像�� �.�.� 精致悦己者：向内探索的高阶消费哲学�.�.� 奢派生活家：顶级消费世代的品位经济学�.�.� 城镇精英族：务实与品质并重的消费图鉴�.�.� 酒韵雅士族：理性与品味交融的鉴赏族群�.�.� 数码发烧友：数字时代的前沿消费图谱�.�.� 时尚乐活派：都市潮流先锋的消费图鉴������������ �.�.� 银发优享族：理性优雅的黄金消费世代�.�.� 运动达人族：专业主义驱动的消费图鉴�.�.� 外籍旅行者：东方文化探索者的消费志������ 0 3 ��免税及旅游零售品类趋势与增长引擎 ���.�中免集团免税及旅游零售品品类总体趋势分析 �������.�.� 免税及旅游零售品类的消费趋势及新兴市场洞察�.�.� 中免集团免税及旅游零售品战略布局全景解析�.�.� 中免集团免税及旅游零售品市场规模和增速表现 ���.� 重点免税品类深度剖析 �����������.�.� 香化品类�.�.� 奢侈品及配饰�.�.� 腕表及珠宝�.�.� 酒水品类�.�.� 食品及百货 0 4 免税及旅游零售市场趋势展望�� �.� 免税及旅游零售市场趋势及机遇�.� 中免集团会员价值与发展机遇�.� 中免集团消费者服务战略规划及展望������ ��尾声 ��声明 Foreword序言 中国免税品（集团）有限责任公司（以下简称“中免集团”）凭借国资央企身份与国内免税经营全牌照，依托广泛客群、全渠道布局及稳固的全球供应链合作，曾����-����连续三年蝉联全球行业榜首，构建了行业领先优势。 随着国潮崛起、银发经济显现、下沉市场潜力释放、奢侈品结构化调整、全渠道融合等消费变革加速，中免集团积极响应政府号召，将政策红利转化为发展动力，秉承“诚信经营、优质服务”理念，坚持高质量发展主线，持续巩固自身优势，以客户为中心，满足顾客对品质生活的需求，致力于在客户心中塑造“为您满载世界的美好”的品牌认知，力争成为世界一流的数智化旅游零售运营商。 ����年，恰逢“十四五规划”即将收官和“十五五规划”谋篇布局之际，中免集团发布《中免消费白皮书》，与业界共享中免集团用户消费趋势，促进免税及旅游零售市场生态建设，提振品牌商、资本市场及消费者信心。 Executive Summary内容摘要 ����年全球免税及旅游零售市场显著复苏，规模向����年前水平回归。亚太、欧洲为市场主力，欧洲、非洲、中东市场增速领先；机场、机上及渡轮渠道增长突出；香化、酒水等核心品类表现稳定。 中国市场行业集中度持续提升，中免集团以��.�%份额巩固免税及旅游零售市场龙头地位。海南离岛免税政策优化、市内免税店政策推进，叠加国内外旅游增长、入境消费提升，推动市场扩容。����年中免用户超�亿（同比增超��%），外籍用户消费大幅增长；����年�月中免会员人数破����万，呈现“女性主导用户基数、男性领跑高端消费”、“年轻基数与熟龄高奢双轨并行”的结构特征。 基于深度客群研究，中免集团将核心客群按销售贡献排序分为�大类型，包括精致悦己者、奢派生活家、城镇精英族、酒韵雅士族、数码发烧友、时尚乐活派、银发优享族、运动达人族、外籍旅行者，各类人群均具有鲜明的消费特征及偏好。 品类消费方面，香化稳定、酒水增超��%（威士忌领涨）、��万元+超高端奢侈品涨超��%；中免集团已形成包含精品、香化、烟酒等全品类、超��万SKU的商品矩阵，并在����年成功引入���多个新品牌，独家发售��个系列���余款全球限量款商品，商品竞争力持续增强。 预计����年中国将成为全球最大免税市场；未来，中免集团将推进七大战略，向生活方式平台转型，引领行业持续向新发展。 0 1 全球免税及旅游零售市场竞争格局 第 � 章 全球免税及旅游零售市场竞争格局 �.� 全球免税及旅游零售市场规模及增长动力 ����-����年全球免税及旅游零售市场规模持续增长，逐步向����年前的水平恢复。����年全球免税及旅游零售市场规模为���.�亿美元，美元口径同比增长�%，恢复至����年的��.�%。 全球免税及旅游零售市场的增长受到多重因素的共同推动，主要包括国际旅游的复苏、政策支持与市场开放、新兴市场的发展以及数字化转型。 国际旅游的复苏是推动免税及旅游零售市场增长的核心动力。尽管����年全球旅游人次大幅下降，但����年全球国际客流量已恢复至����年水平。�. 政府的政策支持与市场开放促进了全球免税及旅游零售市场的发展。例如：����年海南离岛免税政策针对市场表现和消费者体验进行提货方式优化和服务升级，通过消费券发放和营销创新激发购物潜力；为吸引外籍旅客在华消费，中国推出离境退税便利化政策，并积极推动即买即退落地实施。�. 重点区域和新兴市场是全球免税及旅游零售市场增长的主要驱动力。����年，亚太和欧洲仍是全球最重要的免税市场，中东和非洲等新兴市场的快速增长也贡献了一定力量。�. 数字化转型是免税及旅游零售行业的重要增长引擎。随着电子商务的快速发展，线上业务成为新的增长点；此外，通过数据分析和客户洞察增强数字购物体验，以及采用AI和AR等先进技术改善购物体验，是未来增长的关键策略。�. 个性化服务和沉浸式购物体验推动了免税店向“体验式”零售模式的转型。游客对免税消费有着高期待和旺盛需求：高净值消费者对高端品牌仍具高消费力；部分消费者对个性化服务和沉浸式购物体验的需求也在上升，推动了免税店向“体验式”零售模式的转型；在中国，外国游客在华购物的潜力正逐步得到释放。�. 绿色低碳、环境保护推动行业可持续发展。许多国际品牌和零售商开始重视环保和社会责任问题，在产品设计、供应链管理等方面采取更加绿色低碳的方式。�. �.� 全球免税及旅游零售市场竞争格局 ����-����年全球免税及旅游零售市场呈现激烈竞争态势，主要集中于亚太、欧洲及北美三大核心区域。市场主导企业包括Avolta、中国中免、Lagardère Travel Retail、乐天免税、新罗免税、Heinemann、ShinsegaeDuty Free等。其中，Avolta与中国中免（中免集团所属上市主体/公司）占据市场领先地位，����年市场份额分别达到��.�%和��.�%。 ����-����主要战略举措 多元化战略布局： 拓展新兴市场：如沙特阿拉伯、突尼斯扩大亚太业务版图：收购Free Duty，中标印尼棉兰机场免税业务重视中国市场：与武汉天河机场合资，与阿里巴巴建立战略合作 海南“免税+”创新模式深化文商体旅康融合北京、上海机场门店收入高增长新加坡樟宜机场、中国香港国际机场、日本东京银座等境外业务加速布局实现中国内地��家市内免税店布局践行国潮出海，推动中国品牌全球化发展深化����万会员体系和数字化运营 收购Tastes on the Fly欧洲、中东、美国市场拓展和稳健增长餐饮业务显著增长门店网络扩展和概念升级 聚焦高净值客群及本土消费者优化核心门店续签新加坡樟宜机场烟酒免税经营权拓展澳大利亚、关岛、印尼等��家门店 高端化战略转型： 深化头部奢侈品牌合作优化门店形象与商品组合会员体系升级，推出独家商品、多倍积分等吸引本土高净值客群供应链优化，精简低效SKU，专注奢侈品、腕表珠宝等高利润品类 �.� 中国免税及旅游零售市场发展格局 �.�.� 中国免税及旅游零售行业发展潜力 ·中国经济在经历波动后逐渐趋于稳定，消费信心震荡中逐步提振 基于����-����年全国GDP走势分析，中国经济在经历阶段性调整后呈现稳健复苏态势。在政策效应持续释放和内需扩大的双重驱动下，消费者信心指数保持平稳，为免税及旅游零售行业创造了有利的宏观环境。 ·����-����年，国内旅游和出境游市场继续保持稳定增长 中国出境游市场持续回暖，����年出境人次达�.��亿，日韩、东南亚等传统目的地保持热度，越南大叻、马来西亚槟城等新兴小众目的地受到追捧。����年春节市场进一步回暖，呈现短线游与长线游同步复苏的态势。 ·����年国际旅客跨境消费不断提升，且入境消费支出同比增速显著 受益于来华免签和支付便利化等政策，����年中国入境游客人次同比增长��.�%，达到�����.�万人次，消费总额增长��.�%至���亿美元。����年预计外国游客来华人次将继续攀升。 ·����年海南离岛免税政策和市内免税店政策推动免税及旅游零售行业发展 海南离岛免税新增“邮寄送达”、“返岛提取”、“担保即提”和“即购即提”等提货模式提升购物体验，配合消费券等刺激手段促进消费增长，以及积极推动合作创新营销模式，加速“免税+”产业融合发展进程；同时，市内免税政策推动各参与主体大力推动创新发展、不断优化消费体验，中国免税及旅游零售行业处于政策红利期，市场空间广阔。 �.�.� 中国免税及旅游零售市场结构表现 在中国，从事以免税为主的旅游零售业务公司包含中免集团、海发控、海旅免税、珠海免税、深圳免税、中出服免税、王府井等。各参与者通过扩大免税店网络、增加商品种类、提升服务质量等方式争夺市场份额。 ·中国免税及旅游零售市场集中度高，由中免集团占据主导地位 ����年，中免集团市场份额为��.�%，其后四位分别为海发控（�.�%）、海旅免税（�.�%）、深免公司（�.�%）和珠海免税（�.�%）。 ·中国市内免税店快速扩容，将与机场免税店形成互补协同效应 中国市内免税店正处于政策红利期，市场空间广阔，竞争格局以中免集团为核心，形成与其他国企和参股企业为辅的“一超多强”竞争格局。市内免税店的设立，有助于提升所在城市消费活力、加快建设国际消费中心城市，更可以有效地引导国人海外消费回流，促进外籍人员在中国国内的消费。其次，市内免税店与机场免税店在客群运营、覆盖区域和购物时间点上有所区别，通过错位发展、政策协同与消费回流的策略，形成互补关系，共同构成一个完整的免税购物体系，为旅客提供多样化的购物选择。 目前，中免集团在中国内地布局��家市内免税店，覆盖了国内核心消费城市，在市内免税市场中占据主导地位。中免集团将以“免税+有税”“进口+国产”“线下+线上”经营思路升级市内免税店模式，同时增设离境退税业务，以“免税基因×国潮出海”重塑市内免税商业价值，构建品质零售新场景，不断为消费者带来更具价值感与获得感的服务体验。 �.� 中免集团优势 行业领导地位：作为免税行业领军者，持续引领市场发展方向 中免集团通过积极参与行业标准制定和完善，持续推动免税市场规范化发展，其标杆效应已获得全球同业广泛认可，彰显行业领导地位。数据驱动决策已成为中免集团的核心竞争力之一，依托先进的大数据分析技术，深入挖掘市场趋势和消费者需求，为各部门提供精准、及时的决策支持。通过整合上下游产业链资源，中免集团与核心品牌商建立战略合作关系，打造资源共享的价值生态圈，持续提升商业协同效应。 全渠道布局优势：构建全球化销售网络，打造差异化品牌竞争力 中免集团构建了全球化的全渠道零售网络，涵盖免税及有税业务，形成差异化竞争优势，是全球免税店类型最全、单一国家零售网点最多的免税运营商。 ����年中免集团新获��个机场及口岸免税项目经营权，并在新加坡樟宜机场、中国香港国际机场、日本东京银座等地开设精品店及免税专柜，在
